SpaceX IPO, 6월 12일 나스닥 상장 목표, 750억 달러 조달

SpaceX는 로이터 통신에 따르면, 이전에 6월 말에 완료될 것으로 예상되었던 절차를 가속화하여 6월 12일을 주식 시장 데뷔일로 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 티커 SPCX로 6월 11일에 주식을 상장할 계획입니다.

로이터 통신에 따르면, 750억 달러의 예상 자본 조달액은 2019년 사우디 아람코가 상장 시 모금한 290억 달러를 능가하는 사상 최대 IPO 기록을 세울 것이며, 또한 최대 1조 7,500억 달러의 가치 평가를 목표로 하고 있다고 보도했습니다. 월스트리트 저널은 이 회사가 800억 달러 이상을 조달할 수 있다고 보도했습니다.

로이터 통신에 따르면, SEC의 예상보다 빠른 규제 검토가 일정을 앞당기기로 한 결정에 기여했습니다. SpaceX는 다음 주 초에 투자 설명서를 공개할 수 있으며, 로드쇼는 6월 4일에 시작될 예정입니다.

뉴욕 증권 거래소를 제치고 나스닥이 상장 장소로 선정되었습니다. 이는 분석가들이 이달 1일에 거래소가 도입한 규칙과 부분적으로 연관시킨 선택입니다. 야후 파이낸스에 따르면, 나스닥이 "빠른 진입" 조항이라고 부르는 것에 따라, 충분한 규모의 신규 상장 기업은 단 15거래일 만에 나스닥-100 지수에 편입될 자격을 얻을 수 있으며, 이는 지수 추종 펀드가 데뷔 직후 SpaceX에 투자하도록 강제할 수 있음을 의미합니다.

로이터 통신에 따르면, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 씨티그룹, JP모건, 골드만삭스가 이번 공모를 주도하고 있으며, 16개 추가 은행이 소규모 역할을 맡고 있습니다. 플로리다 대학교의 금융 교수인 제이 리터의 말을 인용한 마켓워치에 따르면, 인수 수수료만으로도 10억 달러에 달할 수 있습니다.

리터는 마켓워치와의 인터뷰에서 "만약 그것보다 훨씬 낮은 비율 스프레드가 아니라면, 인수자들이 받게 될 총 달러 금액 기준으로 IPO 사상 최대의 인수 대박이 될 가능성이 높습니다"라고 말했습니다.

포춘지에 따르면, SpaceX의 제안된 소유 구조에 대한 질문이 시장 데뷔를 앞두고 제기되었습니다. 슈퍼 의결권이 있는 클래스 B 주식을 포함하는 메커니즘을 통해, 이 계획은 CEO 일론 머스크의 손에 권한을 너무 확고하게 집중시켜 그를 직위에서 해임하려면 그의 동의가 필요할 것입니다. 포춘지에 따르면, 미국 최대 공공 연기금 중 일부는 이 합의에 공식적으로 항의하며 회사에 보낸 서한에서 비교 가능한 규모의 IPO 중 경영진에게 이처럼 치우친 조건을 제안한 적이 없다고 말했습니다.

포춘지에 따르면, 최근 회계 연도에 매출이 30% 이상 증가하여 187억 달러를 기록했지만, 최근 회사에 통합된 xAI 부문의 64억 달러 손실로 인해 순손실 49억 달러를 기록했습니다. 스타링크 사업부는 전년 대비 두 배 이상 증가한 44억 달러의 이익을 기록하며 더 밝은 그림을 보여주었습니다.

포춘지는 SpaceX가 작년에 전 세계 로켓 발사 시장의 80% 이상을 차지했으며, 10,000개 이상의 스타링크 위성으로 구성된 위성군을 운영하고 있다고 덧붙였습니다. 고객으로는 NASA와 국방부가 있으며, 이 회사는 우주 비행사를 달 표면으로 복귀시키는 NASA 임무를 위해 경쟁 중입니다.