SpaceX 대 Rocket Lab: 어떤 우주 주식이 더 상승할 여력이 있을까?

주요 내용

SpaceX는 역사상 최대 규모의 IPO가 될 수 있습니다.

Rocket Lab은 여전히 SpaceX의 그늘에서 성장하고 있습니다.

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일론 머스크가 설립한 항공우주 및 AI 회사인 SpaceX는 최대 1조 7,500억 달러의 기업 가치로 세계 최대 규모의 기업 공개(IPO)를 통해 곧 상장될 수 있습니다. 이러한 관심은 SpaceX의 더 작은 경쟁사인 Rocket Lab (NASDAQ: RKLB)에도 조명을 비추고 있습니다. 상장 시 SpaceX를 추격해야 할까요, 아니면 Rocket Lab이 같은 시장에서 더 나은 투자가 될까요?

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SpaceX에 대해 무엇을 알고 있습니까?

SpaceX는 4월 초에 IPO를 신청했지만, 해당 신청은 기밀입니다. Payload, Wall Street Journal, The Information의 추정치에 따르면, 2021년 매출은 23억 달러, 2022년 46억 달러, 2023년 87억 달러, 2024년 131억 달러, 2025년 185억 달러에 달했습니다. 이는 인상적인 68%의 4년 CAGR입니다.

SpaceX는 주로 Starlink 위성 및 인터넷 서비스에서 수익을 창출합니다. 나머지 수익은 주로 Falcon 로켓 및 관련 발사 서비스에서 나옵니다. 고객에는 통신 회사, NASA, 미 국방부, 국제 우주 기관 및 상업 위성 회사가 포함됩니다. SpaceX는 최근 머스크의 Grok 생성 AI 플랫폼을 만든 소규모 AI 회사인 xAI를 인수했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 인수로 인해 올해 수익성이 떨어졌다고 보고되었습니다. 이는 2025년 80억 달러의 순이익과 비교됩니다.

SpaceX는 600건 이상의 로켓 발사를 완료했으며 현재 10,000개 이상의 Starlink 위성으로 구성된 위성군을 운영하고 있습니다. 이는 로켓 및 저궤도(LEO) 위성의 세계 최대 생산 업체임을 분명히 보여줍니다.

Rocket Lab이 SpaceX를 따라갈 수 있을까요?

Rocket Lab은 재사용 가능한 궤도 로켓 시장에서 SpaceX와 경쟁합니다. 이미 주력 로켓인 Electron 로켓을 85회 발사했으며, 이는 SpaceX의 Falcon 로켓보다 작은 탑재량을 운반합니다. 올해 말까지 더 무거운 탑재량을 운반할 두 번째 로켓인 Neutron을 발사할 계획입니다. 향후 몇 년 동안 더 높은 마진의 우주 시스템 부문(우주선, 위성 및 하위 시스템 생산)을 성장시키고, 제3자 탑재량을 운반하기 위한 더 많은 "라이드셰어" 서비스를 출시하고, 위성을 올바른 궤도로 올리는 Photon 위성 버스 플랫폼을 확장하여 "종단 간" 우주 회사로 진화할 계획입니다.

Rocket Lab은 이미 NASA, 미 우주 개발국(SDA), 스웨덴 국립 우주국, Capella Space, Kinéis, BlackSky Technology와 같은 주요 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 2021년부터 2025년까지 연간 매출은 6,200만 달러에서 6억 200만 달러로 급증했지만, 순손실은 확대되었습니다.

2025년부터 2028년까지 분석가들은 매출이 두 배 이상 증가하여 16억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 또한 2027년에 흑자 전환하고 2028년에는 순이익을 1억 6천만 달러로 늘릴 것으로 예상합니다.

어떤 우주 주식이 더 상승할 여력이 있을까요?

이 두 우주 주식 모두 저렴하지 않습니다. 추정되는 1조 7,500억 달러의 IPO 기업 가치에서 SpaceX는 2025년 매출의 95배로 거래될 것입니다. Rocket Lab의 현재 시가총액 400억 달러는 작년 매출의 66배에 해당합니다. 그러나 SpaceX의 우수한 규모와 수익성(xAI를 소화한 후)은 이러한 프리미엄 가치 평가를 정당화하고 Rocket Lab보다 더 나은 장기 투자가 될 수 있습니다.

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Leo Sun은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 BlackSky Technology 및 Rocket Lab의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.