중동 분쟁 종식 전망, 미국 경제 지표 및 연준 발언 주목에 따른 주가 지수 선물 랠리

6월 S&P 500 E-미니 선물(ESM26)은 오늘 아침 +1.02%, 6월 나스닥 100 E-미니 선물(NQM26)은 +0.94% 상승했습니다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 미국의 군사 작전을 종료할 의사가 있다고 측근들에게 말했다는 보도에 따라 투자 심리가 개선되었습니다.
월스트리트 저널은 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태에서도 이란에 대한 미국의 군사 작전을 종료할 의사가 있다고 측근들에게 말했다고 보도했습니다. 최근 며칠 동안 트럼프 대통령과 그의 측근들은 이 수로를 재개하는 임무가 그의 4~6주 기간을 넘어설 것이라고 평가했다고 보도했습니다. 트럼프는 미국이 이란 해군과 미사일 무기고를 마비시키는 주요 목표를 달성하는 동시에 테헤란에 외교적 압력을 가해 무역의 자유로운 흐름을 재개해야 한다고 측근들에게 말했다고 합니다. 월스트리트 저널 보도 이후 국채 수익률은 하락했으며, 벤치마크 10년물 수익률은 5bp 하락한 4.31%를 기록했습니다.
도이체방크는 이 보도가 "현재 분쟁 국면이 곧 마무리될 것이라는 희망을 불러일으켰으며, 이에 대한 명확한 시장 반응을 보았다"고 말했습니다.
화요일 WTI 원유 가격은 거의 변동이 없었습니다. 월스트리트 저널은 미국이 월요일 밤 이란 이스파한에서 대규모 탄약고에 대한 대규모 공격을 감행했다고 보도했습니다. 한편, 화요일 이른 아침 두바이 앞바다에서 이란 드론이 만재된 쿠웨이트 유조선을 공격했으며, 이는 한 달간의 분쟁 동안 가장 중요한 선박 공격 중 하나였습니다.
투자자들은 또한 새로운 미국 경제 지표, 연방준비제도(Fed) 관계자들의 발언, 그리고 스포츠웨어 대기업 나이키의 실적 보고서를 기다리고 있습니다.
어제 거래 세션에서 월스트리트의 주요 주가 지수는 혼조세로 마감했습니다. 칩 및 AI 인프라 주식은 급락했으며, 마이크론 테크놀로지(MU)는 나스닥 100에서 가장 큰 하락폭인 -9% 이상 하락했고, 마벨 테크놀로지(MRVL)는 -7% 이상 급락했습니다. 또한, 시스코(SYY)는 291억 달러(부채 포함)에 제트로 레스토랑 디포를 인수하기로 합의한 후 -15% 이상 급락하며 S&P 500에서 가장 큰 하락률을 기록했습니다. 또한, 보스턴 사이언티픽(BSX)은 회사가 Watchman 심장 임플란트에 대한 혼조세를 보인 데이터를 발표한 후 -9% 이상 하락했습니다. 상승세로는 소프트웨어 주식이 상승했으며, 서비스나우(NOW)는 S&P 500에서 가장 큰 상승폭인 +5% 이상 상승했고, 워크데이(WDAY)는 +3% 이상 상승했습니다.
제롬 파월 연준 의장은 월요일에 장기 인플레이션 기대치가 통제되고 있는 것으로 보이지만, 중동 분쟁의 영향을 평가함에 따라 중앙은행이 이를 면밀히 모니터링하고 있다고 말했습니다. 파월 의장은 인플레이션 기대치가 "단기 이상으로 잘 고정되어 있는 것 같다"고 말했습니다. 그는 정책 입안자들이 분쟁의 여파에 대응해야 할 수도 있지만, 아직 그럴 시기는 아니라고 덧붙였습니다.
에버코어의 크리슈나 구하는 "파월 연준 의장의 차분한 어조와 더불어 높은 유가로 인한 성장 위험에 대한 시장의 늦어진 초점이 금리 가격 책정에 변화를 가져오는 데 도움이 되고 있다"고 말했습니다. "금리 인하 확률이 금리 인상 확률보다 훨씬 높다."
한편, 미국 금리 선물은 4월 FOMC 회의에서 금리 동결 확률 97.4%, 25bp 금리 인상 확률 2.6%를 반영했습니다.
오늘 투자자들은 몇 시간 안에 발표될 미국 JOLTs 구인 건수 지표에 주목할 것입니다. 경제학자들은 평균적으로 2월 JOLTs 구인 건수가 1월 694만 건에 비해 689만 건에 이를 것으로 예측합니다.
오늘 미국 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수도 면밀히 주시될 것입니다. 경제학자들은 3월 수치가 2월 91.2에 비해 87.8을 기록할 것으로 예상합니다.
오늘 미국 S&P/CS HPI 종합 - 20 n.s.a.가 발표될 예정입니다. 경제학자들은 1월 수치가 12월과 마찬가지로 +1.4% y/y 상승할 것으로 예상합니다.
오늘 미국 시카고 PMI도 발표될 예정입니다. 경제학자들은 3월 수치가 이전 값 57.7에 비해 54.8을 기록할 것으로 예측합니다.
또한, 시장 참여자들은 오늘 미셸 보우먼 연준 부의장, 마이클 바 연준 이사, 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재, 제프 슈미드 캔자스시티 연준 총재의 발언을 분석할 것입니다.
실적 발표 측면에서는 나이키(NKE), 맥코믹앤컴퍼니(MKC), PVH Corp.(PVH)와 같은 주요 기업들이 오늘 분기별 수치를 발표할 예정입니다.
채권 시장에서 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.31%로 -1.15% 하락했습니다.
유로 스톡스 50 지수는 오늘 아침 +0.58% 상승했습니다. 중동 분쟁 해결에 대한 잠정적인 희망이 투자 심리를 부양했습니다. 화요일에는 금융 및 광업 주식이 상승세를 이끌었습니다. 소프트웨어 주식도 상승했습니다. 동시에 반도체 주식은 계속 하락했습니다. 벤치마크 지수는 2020년 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록할 것으로 보입니다. 화요일에 발표된 유로스타트의 예비 데이터에 따르면, 중동 분쟁으로 에너지 가격이 상승함에 따라 3월 유로존 연간 인플레이션율이 1년 이상 만에 가장 빠른 속도로 상승했으며, 이는 지속될 경우 유럽중앙은행이 금리를 인상하도록 유도할 수 있습니다. 별도로 발표된 데이터에 따르면, 3월 독일 실업률은 변동이 없었지만, 중동 분쟁의 영향이 노동 시장 전망에 점점 더 큰 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 한편, 로이터 통신은 화요일 독일 주요 경제 연구소들이 중동 분쟁에 대응하여 올해와 내년 성장 전망치를 낮추고 인플레이션 전망치를 크게 상향 조정했다고 보도했습니다. 기업 뉴스에서는 UBS 그룹 AG(UBSG.Z.IX)가 파이낸셜 타임스에 스위스 의원들이 은행에 자본 요건을 220억 달러까지 완화할 수 있도록 보장했다는 보도 이후 +3% 이상 상승했습니다.
오늘 영국 GDP, 독일 소매 판매, 독일 실업 변동, 독일 실업률, 유로존 CPI(예비), 유로존 근원 CPI(예비) 데이터가 발표되었습니다.
영국 GDP는 4분기에 예상치와 일치하는 +0.1% q/q 및 +1.0% y/y로 보고되었습니다.
독일 2월 소매 판매는 예상치인 +0.3% m/m 및 +1.0% y/y보다 낮은 -0.6% m/m 및 +0.7% y/y로 하락했습니다.
독일 3월 실업 변동은 0K로 예상치 2K보다 좋았습니다.
독일 3월 실업률은 6.3%로 예상치와 일치했습니다.
유로존 3월 CPI는 예상치인 +2.6% y/y보다 낮은 +2.5% y/y로 상승했습니다.
유로존 3월 근원 CPI는 예상치인 +2.4% y/y보다 낮은 +2.3% y/y로 상승했습니다.
오늘 아시아 주식 시장은 하락세로 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -0.80% 하락 마감했으며, 일본 니케이 225 주가 지수(NIK)는 -1.58% 하락 마감했습니다.
중국 상하이 종합 지수는 오늘 하락 마감했습니다. 중국의 긍정적인 PMI 데이터가 중동 분쟁에 대한 투자자들의 우려를 상쇄하지 못했습니다. 화요일에는 석탄 및 반도체 주식이 부진했습니다. 벤치마크 지수는 2022년 1월 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 중국 주식은 이란발 폭락장에서 글로벌 동종 업체보다 더 나은 성과를 보였으며, 그 아웃퍼포먼스는 2025년 8월 이후 가장 강했습니다. 화요일에 발표된 공식 조사에 따르면 중국의 제조업 활동은 계절적 요인에 일부 힘입어 3월에 확장세로 돌아섰지만, 중동 분쟁으로 공급 충격 위험이 커지면서 기업들은 부담을 느끼기 시작했습니다. 중국의 비제조업 PMI(서비스 및 건설 활동 포함)도 이번 달에 확장 영역으로 돌아섰습니다. ANZ 리서치 경제학자들은 PMI 데이터가 1분기 GDP 성장률이 4.5%를 초과할 것이라는 전망을 지지한다고 말했습니다. 다른 소식으로는 중국 당국이 특정 홍콩 상장 기업 주식을 보유한 역외 신탁에 대한 과세를 강화하고 있으며, 이 나라의 초부유층이 수십억 달러를 해외에 투자하는 데 사용해 온 구조에 대한 감시를 강화하고 있다고 합니다. 기업 뉴스에서는 J&T Global Express가 홍콩에서 2분기 및 연간 실적이 호조를 보였다는 발표 이후 +11% 이상 상승했습니다.
중국 3월 제조업 PMI는 예상치 50.1보다 높은 50.4를 기록했습니다.
중국 3월 비제조업 PMI는 예상치 49.9보다 높은 50.1을 기록했습니다.
일본 니케이 225 주가 지수는 오늘 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 끝낼 의사가 있다는 보도가 위험 심리를 부양하지 못했습니다. 화요일에는 에너지, 산업, 기술 주식이 하락세를 이끌었습니다. 벤치마크 지수는 2008년 글로벌 금융 위기 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했습니다. 일본은 중동 긴장의 여파에 가장 많이 노출된 주요 경제국 중 하나이며, 석유 수입의 90% 이상을 이 지역에서 조달합니다. 화요일에 발표된 정부 데이터에 따르면, 3월 도쿄의 연간 근원 인플레이션은 거의 2년 만에 최저치로 둔화되었으며, 엔화 약세로 인한 원자재 비용 상승을 연료 보조금이 상쇄하면서 두 달 연속 일본은행 목표치를 하회했습니다. 그러나 분석가들은 중동 분쟁으로 인한 유가 급등과 엔화 약세로 인한 수입 비용 증가가 인플레이션 압력을 심화시키고 일본은행의 금리 인상을 촉발할 것이므로 이러한 둔화는 일시적일 것으로 예상합니다. 별도의 데이터에 따르면, 2월 일본 소매 판매는 전년 대비 예상과 달리 감소했으며, 이는 중동 분쟁이 발생하기 전에도 국가 회복의 취약한 본질을 강조했습니다. 또한, 2월 일본 월간 산업 생산이 감소했으며, 이는 이전 달의 연휴 전 수요 증가에서 후퇴한 것입니다. 한편, 사토카타 마사유키 일본 재무상은 화요일에 투기적 움직임이 통화 시장뿐만 아니라 원유 선물 시장에서도 관찰되고 있기 때문에 정부가 시장 변동성에 "모든 전선에서" 대응할 준비가 되어 있다고 경고했습니다. 이번 주 남은 기간 동안 투자자들의 관심은 일본은행의 분기별 단기 경제 관측 조사에 쏠릴 것입니다. 다이와 증권 경제학자 나카무라 카나코는 엔화 약세와 견조한 칩 수요에 힘입어 제조업체 간의 심리가 1분기에 개선될 것으로 예상하지만, 중동 분쟁으로 인해 전망은 불확실하다고 말했습니다. 니케이 변동성 지수(니케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려)는 -2.75% 하락한 48.09로 마감했습니다.
일본 3월 도쿄 근원 CPI는 예상치 +1.8% y/y보다 낮은 +1.7% y/y로 상승했습니다.
일본 2월 산업 생산(예비)은 예상치와 일치하는 -2.1% m/m로 하락했습니다.
일본 2월 소매 판매는 예상치 +0.9% y/y보다 낮은 -0.2% y/y로 예상과 달리 하락했습니다.
일본 2월 실업률은 예상치 2.7%보다 좋은 2.6%였습니다.
미국 주식 프리마켓 동향
매그니피센트 7 주식은 프리마켓 거래에서 상승했으며, 메타 플랫폼(META)과 마이크로소프트(MSFT)는 +1% 이상 상승했습니다.
칩 주식은 프리마켓 거래에서 상승했으며, 어제 매도세에서 약간 반등했습니다. 마벨 테크놀로지(MRVL), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 인텔(INTC)은 +1% 이상 상승했습니다.
맥코믹앤컴퍼니(MKC)는 향신료 제조업체가 예상보다 강한 1분기 실적을 발표한 후 프리마켓 거래에서 +4% 이상 상승했습니다. 또한, 유니레버는 회사의 식품 사업을 합병하기 위해 최종 논의 중이라고 밝혔습니다.
센테사 파마슈티컬스(CNTA)는 일라이 릴리가 약 78억 달러, 주당 47달러에 달하는 거래로 회사를 인수하기로 합의한 후 프리마켓 거래에서 +46% 이상 급등했습니다.
콜게이트-팔몰리브(CL)는 TD 코웬이 주식을 매수에서 보유로 등급을 하향 조정한 후 프리마켓 거래에서 거의 -1% 하락했습니다.
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오늘의 미국 실적 발표: 화요일 - 3월 31일
나이키(NKE), 맥코믹앤컴퍼니(MKC), TD 시넥스(SNX), 팩트셋 리서치 시스템즈(FDS), PVH Corp.(PVH), RH(RH), 호텔101 글로벌 홀딩스(HBNB), 엔시노(NCNO), SEALSQ(LAES), 나노 디멘션(NNDM), 데이브앤버스터스 엔터테인먼트(PLAY), 헤네시 캐피탈 인베스트먼트 코퍼레이션 VII(HVII), BRC 그룹 홀딩스(RILY), 테일러 디바이스(TAYD), 스텔라 V 캐피탈(SVCC), J.질(JILL), 시트로테크(CITR).
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