이란 전쟁 종식 기대감에 주가 상승

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 +1.02%, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +0.67%, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +1.10% 상승했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +1.10%, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +1.15% 상승했습니다.
월스트리트저널이 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태에서도 이란에 대한 미국의 군사 작전을 종료할 의향이 있음을 시사했다고 보도한 후 오늘 주가 지수가 급등하고 있습니다. 보도에 따르면 트럼프 대통령은 미국이 외교적으로 이란을 압박하여 해협을 재개하는 동안 적대 행위를 축소해야 한다고 믿고 있습니다. 이것이 실패하면 미국은 유럽과 걸프 지역의 동맹국들에게 수로를 재개하는 데 주도권을 잡도록 압력을 가할 것입니다. 미국과 이스라엘군은 오늘 이란에 대한 공격을 계속했으며, 이란은 두바이 앞바다에서 유조선을 드론 공격으로 타격했고 UAE는 드론 공격을 보고했습니다.
채권 수익률 하락도 주식에 지지 요인이 되고 있으며, 10년 만기 국채 수익률은 오늘 1주일 최저치인 4.30%로 떨어졌습니다. 이란 전쟁 종식으로 에너지 가격이 하락하고 인플레이션 우려가 완화될 것이라는 기대감 속에 채권 수익률이 하락하고 있습니다. 또한 미국 3월 소비자 신뢰 지수가 예상외로 상승한 후 오늘 주식은 지지를 받았습니다. 원유 가격이 1% 이상 상승하여 3주 최고치를 기록하면서 주가 지수는 최고치에서 하락했습니다.
미국 1월 S&P 케이스-실러 복합 20개 주택 가격 지수는 전년 대비 +1.18% 상승했으며, 예상치인 +1.38%보다 낮고 2년 6개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록했습니다.
미국 3월 MNI 시카고 PMI는 52.8로 -4.9 하락했으며, 예상치인 55.0보다 낮았습니다.
컨퍼런스 보드 미국 3월 소비자 신뢰 지수는 예상치인 87.9 하락에서 예상외로 +0.8 상승한 91.8을 기록하며 예상보다 강했습니다.
미국 2월 JOLTS 구인 건수는 688만 2천 건으로 -35만 8천 건 감소했으며, 예상치인 689만 건보다 낮았습니다.
중국 경제의 강세 신호는 글로벌 성장 전망과 주식에 지지 요인이 되고 있습니다. 중국 3월 제조업 PMI는 50.4로 +1.4 상승했으며, 예상치인 50.1보다 좋았고 1년 만에 가장 강한 확장세를 보였습니다. 또한 중국 3월 비제조업 PMI는 50.1로 +0.6 상승했으며, 예상치인 49.9보다 좋았습니다.
원유 가격(CLK26)은 오늘 3주 최고치를 기록했으며, 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 끝낼 의향이 있음을 시사했음에도 불구하고 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 상태로 유지되면서 지지를 받고 있습니다. 세계 석유 및 천연가스 흐름의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 폐쇄는 이란의 수로 내 선박 공격으로 인해 석유 및 가스 흐름을 차단했으며, 걸프 지역 생산자들이 해당 지역에서 수출할 수 없어 생산량을 줄이도록 강요했습니다. 이란은 또한 호르무즈 해협을 통한 선박 통행을 통제하려고 하며, 선박이 수로를 통과하려면 승무원 및 화물 목록, 항해 세부 정보 및 선하증권을 제공하도록 요구하고 있습니다. 골드만삭스는 호르무즈 해협을 통한 흐름이 3월까지 계속 침체될 경우 원유 가격이 2008년 최고치인 배럴당 150달러에 육박할 수 있다고 경고합니다.
국제에너지기구(IEA)는 지난 월요일 중동 9개국 40개 이상의 에너지 시설이 "심각하거나 매우 심각하게" 손상되어 이란 전쟁이 끝난 후 글로벌 공급망의 혼란이 장기화될 수 있다고 밝혔습니다.
시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 3%로 평가하고 있습니다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 +0.83% 상승했습니다. 중국 상하이 종합지수는 1주일 최고치에서 하락하여 -0.80%로 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 3개월 최저치로 하락하여 -1.58%로 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 오늘 +8틱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -2.8bp 하락한 4.321%입니다. 6월 국채는 오늘 1주일 최고치를 기록했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.295%의 1주일 최저치로 떨어졌습니다. 국채는 이란 전쟁 종식으로 에너지 가격이 하락하고 인플레이션 우려가 완화될 것이라는 기대감에 오늘 상승했습니다. 미국 3월 소비자 신뢰 지수가 예상외로 상승한 후 국채는 최고치에서 하락했습니다.
유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보이고 있습니다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 -0.6bp 하락한 3.029%입니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 -2.0bp 하락한 4.914%입니다.
유로존 3월 CPI는 전년 대비 +2.5% 상승하여 14개월 만에 최고치를 기록했지만, 예상치인 +2.6%보다 낮았습니다. 3월 근원 CPI는 전년 대비 +2.3% 상승하여 예상치인 +2.4%보다 낮았습니다.
독일 2월 소매 판매는 예상치인 +0.3% 증가에서 예상외로 -0.6% 감소했습니다.
ECB 집행위원회 위원인 마디스 뮐러는 "에너지 가격이 장기간 높은 수준을 유지한다면 ECB는 4월에도 금리 변동을 배제할 수 없다"고 말했습니다.
스왑은 4월 30일 예정된 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 50%로 평가하고 있습니다.
미국 주식 시장 동향
매그니피센트 7 기술주들이 오늘 상승세를 보이며 시장 전반을 끌어올리고 있습니다. Nvidia(NVDA)와 Meta Platforms(META)는 +3% 이상 상승했으며, Amazon.com(AMZN), Tesla(TSLA), Alphabet(GOOGL)은 +2% 이상 상승했습니다. 또한 Microsoft(MSFT)는 +1% 이상 상승했으며, Apple(AAPL)은 +0.48% 상승했습니다.
Marvell Technology(MRVL)는 나스닥 100 지수에서 가장 많이 상승하며 +8% 이상 올랐으며, Nvidia가 이 회사에 20억 달러를 투자한다고 발표한 후 칩 주식들이 상승했습니다. 또한 ARM Holdings Plc(ARM)는 +6% 이상, Western Digital(WDC), ON Semiconductor(ON), Sandisk(SNDK)는 +5% 이상 상승했습니다. 또한 Seagate Technology Holdings Plc(STX)는 +4% 이상, Lam Research(LRCX), Broadcom(AVGO), Intel(INTC), Microchip Technology(MCHP)는 +3% 이상 상승했습니다. 마지막으로 NXP Semiconductors NV(NXPI), KLA Corp(KLAC), Applied Materials(AMAT), ASML Holding NV(ASML)는 +2% 이상 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률이 1주일 최저치로 떨어져 모기지 금리가 하락하고 주택 수요를 지원하면서 주택 건설업체와 건축 자재 공급업체들이 오늘 상승세를 보이고 있습니다. Builders Firstsource(BLDR)와 Toll Brothers(TOL)는 +2% 이상 상승했습니다. 또한 Lennar(LEN)와 Pulte Group(PHM)은 +1% 이상, KB Home(KBH)은 +0.42% 이상, DR Horton(DHI)은 +0.40% 상승했습니다.
Apellis Pharmaceuticals(APLS)는 Biogen이 56억 달러(주당 약 41달러)에 인수한다고 발표한 후 +136% 이상 상승했습니다. Biogen(BIIB)은 이 소식에 -4% 이상 하락했습니다.
Centessa Pharmaceuticals(CNTA)는 Eli Lilly가 이 회사를 약 78억 달러(주당 38달러)에 인수하고, 세 가지 마일스톤 목표가 달성될 경우 주당 9달러를 추가로 지급하기로 합의한 후 +44% 이상 상승했습니다.
Scholar Rock(SRRK)은 근육 표적 치료제인 apitegromab에 대한 생물학적 제제 허가 신청서를 재제출한 후 +12% 이상 상승했습니다.
FactSet Research Systems(FDS)는 2분기 매출이 6억 1,100만 달러로 예상치인 6억 490만 달러보다 좋았고, 연간 매출 전망을 기존 24억 2천만 달러~24억 5천만 달러에서 24억 5천만 달러~24억 7천만 달러로 상향 조정하여 예상치인 24억 5천만 달러를 상회했기 때문에 S&P 500 지수에서 가장 많이 상승하며 +7% 이상 올랐습니다.
Nebius Group NV(NBIS)는 핀란드에 310메가와트 규모의 서버 시설을 건설할 계획이라고 밝힌 후 +5% 이상 상승했습니다.
Phreesia(PHR)는 2027년 매출 전망을 기존 5억 4,500만 달러~5억 5,900만 달러에서 5억 1,000만 달러~5억 2,000만 달러로 낮추고, 예상치인 5억 5,090만 달러를 크게 하회했기 때문에 -26% 이상 하락했습니다.
Constellation Energy(CEG)는 2026년 조정 영업 EPS를 11달러~12달러로 예상했으며, 중간값이 예상치인 11.72달러보다 낮았기 때문에 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수에서 가장 많이 하락하며 -8% 이상 하락했습니다.
McCormick & Co(MKC)는 Unilever의 식품 사업을 현금 157억 달러와 주식 297억 달러에 인수하기로 합의한 후 -6% 이상 하락했습니다.
Colgate-Palmolive(CL)는 TD Cowen이 이 주식을 매수에서 보유로 등급을 하향 조정하면서 -2% 이상 하락했습니다.
실적 발표 (2026년 3월 31일)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.