주식은 이란 휴전 불확실성에 따라 유가가 급등하면서 하락했습니다.

S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 오늘 -0.50%, 다우 존스 산업 평균 지수 ($DOWI) (DIA)는 -0.04%, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -0.77% 하락했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물 (ESM26)은 -0.43%, 6월 E-미니 나스닥 선물 (NQM26)은 -0.73% 하락했습니다.
주식은 오늘 유가가 급등하면서 후퇴하고 있으며, 이란이 휴전에 대한 대화에 참여할 의사가 있는지에 대한 불확실성이 지속되고 있습니다. Axios의 보도에 따르면 WTI 유가는 오늘 +4% 이상 상승했으며, 국방부가 이란에 대한 "최종 타격"을 위한 군사 옵션을 개발하고 있으며, 지상군 투입 및 대규모 폭격 작전을 포함할 수 있습니다. 외교적 대화가 진전되지 않고 이란 해협이 이번 주말 트럼프 대통령의 마감 기한이 만료되면 미국 군사적 확대가 더 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령은 오늘 "이란이 너무 늦기 전에 진지해져야 합니다. 그렇지 않으면 되돌릴 수 없고, 예쁘게 끝나지 않을 것입니다."라고 말했습니다.
오늘 유가 급등은 채권 수익률을 상승시켰으며, 10년 만기 T-note 수익률은 +4bp 상승하여 4.37%에 도달했습니다.
오늘 발표된 미국의 실업 수치는 노동 시장이 견조함을 시사했습니다. 미국의 주간 초기 실업 수급은 +5,000 증가하여 210,000으로 예상치에 부합했습니다. 주간 계속 실업 수급은 -32,000 감소하여 1.75년 만에 최저치인 181만 9,000명으로 떨어졌으며, 이는 예상치인 184만 9,000명보다 더 강력한 노동 시장을 보여줍니다.
경제 협력 개발 기구(OECD)는 이란 전쟁으로 인해 2026년 G-20 인플레이션 전망치를 2.8%의 12월 추정치에서 4.0%로 상향 조정했습니다.
이란 전쟁이 중동 전역으로 확대될 수 있다는 우려가 있습니다. 사우디아라비아는 미국 군대에 킹 파드 공군 기지에 대한 접근을 허용했으며, 아랍에미리트(UAE)는 이란 소유 병원과 클럽을 폐쇄했습니다. 이란의 중동 이웃들은 이란에 실망감을 느끼고 있으며, 이란은 미국과 이스라엘의 공격에 대응하여 여러 인접 국가의 목표물을 공격했습니다.
유가 (CLK26)는 글로벌 공급을 늘리기 위한 시도에도 불구하고 여전히 높습니다. IEA는 3월 11일 비상 유비 저장고에서 4억 배럴을 방출했으며, 이란 전쟁으로 인해 전 세계 석유 공급의 7.5%가 혼란에 빠졌으며, 이번 분쟁으로 인해 전 세계 석유 공급이 하루 8백만 배럴 감소할 것이라고 밝혔습니다. 세계 석유 및 천연 가스의 5분의 1이 통과하는 이란 해협 폐쇄는 이란의 수로 공격으로 인해 유가와 가스 흐름을 차단했으며, 이 지역에서 수출할 수 없기 때문에 걸프 지역 생산자들은 생산량을 줄여야 했습니다. 이란은 또한 이란 해협을 통한 선박 통제권을 확보하려고 하며, 수로를 통과하려는 선박에 선원 목록, 화물 목록, 항해 세부 정보 및 선하 증권을 요구하고 있습니다. 골드만삭스는 이란 해협을 통한 흐름이 3월까지 저조하게 유지될 경우 유가가 배럴당 2008년 기록 최고치인 150달러에 가까이 상승할 수 있다고 경고합니다.
국제 에너지 기구는 월요일 중동 9개국의 40개 이상의 에너지 시설이 전쟁으로 인해 "심각하게 또는 매우 심각하게" 손상되었으며, 이란 전쟁이 끝난 후 글로벌 공급망에 대한 혼란을 연장할 수 있다고 밝혔습니다.
시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 +25bp FOMC 금리 인상 가능성을 6%로 평가하고 있습니다.
해외 주식 시장은 오늘 하락하고 있습니다. 유로 스톡스 50은 -1.36% 하락했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 -1.09% 하락하여 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 -0.27% 하락하여 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 T-note (ZNM6)는 오늘 -10틱 하락했습니다. 10년 만기 T-note 수익률은 +3.8bp 상승하여 4.370%에 도달했습니다. 6월 T-note는 WTI 유가 +4% 급등으로 인해 인플레이션 기대감이 높아지면서 오늘 압력을 받고 있습니다. 또한 재무부가 오늘 7년 만기 T-note 440억 달러를 매각할 예정이므로 T-note에 공급 압력이 작용하고 있습니다.
유럽 정부 채권 수익률이 오늘 상승하고 있습니다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 +8.3bp 상승하여 3.041%에 도달했습니다. 10년 만기 영국 국채 수익률은 +10.0bp 상승하여 4.939%에 도달했습니다.
유로존 2월 M3 통화 공급량은 전년 대비 +3.0% 증가했으며, 예상치인 전년 대비 +3.2% 증가보다 약했습니다.
독일 4월 GfK 소비자 심리 지수는 -3.2 감소하여 2년 만에 최저치인 -28.0에 도달했으며, 예상치인 -27.3보다 약했습니다.
스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 68%로 평가하고 있습니다.
미국 주식 움직임
오늘 기술 관련 주식이 압력을 받고 있습니다. 구글 연구원들이 AI 워크로드에 필요한 메모리를 줄일 수 있는 새로운 압축 기술을 제안한 데 대한 대응입니다. Sandisk (SNDK)와 Lam Research (LRCX)는 -4% 이상 하락했으며, Applied Materials (AMAT), Micron Technology (MU), ASML Holding NV (ASML), KLA Corp (KLAC)는 -3% 이상 하락했습니다. 또한 Intel (INTC)와 Western Digital (WDC)는 -2% 이상 하락했으며, Advanced Micro Devices (AMD), Seagate Technology Holdings Plc (STX), Broadcom (AVGO)는 -1% 이상 하락했습니다. 마지막으로 Nvidia (NVDA)는 다우 존스 산업 평균에서 하락세를 주도하며 -1% 이상 하락했습니다.
오늘 금 가격이 -2% 이상, 은 가격이 -5% 이상 하락하면서 광업 주식이 하락하고 있습니다. Southern Copper (SCCO)는 -3% 이상 하락했으며, Hecla Mining (HL), Freeport McMoRan (FCX), Coeur Mining (CDE)는 -2% 이상 하락했습니다. 또한 Anglogold Ashanti (AU)는 -0.86% 하락하고 Barrick Mining (B)는 -0.36% 하락했습니다.
MillerKnoll (MLKN)은 3분기 조정 주당 순이익이 예상치인 45센트보다 낮은 43센트를 보고한 후 -21% 이상 하락했으며, 4분기 조정 주당 순이익을 49센트에서 55센트로 전망했는데, 이는 예상치인 61센트보다 약했습니다.
Timken Co (TKR)는 JPMorgan Chase가 주가를 중립에서 비중 축소로 하향 조정하고 목표 주가를 100달러로 설정한 후 -1% 이상 하락했습니다.
Kodiak Sciences (KOD)는 당뇨병 망막에 대한 자사의 약물 Zenkuda에 대한 후기 단계 임상 시험에서 통계적으로 유의미한 개선을 보인 통제 그룹의 효능 데이터를 발표한 후 +61% 이상 상승했습니다.
United Natural Foods (UNFI)는 Wells Fargo Securities가 주가를 동등 가치에서 비중 확대 가치로 상향 조정하고 목표 주가를 56달러로 설정한 후 +9% 이상 상승했습니다.
ARM Holdings Plc (ARM)는 Needham & Co가 주가를 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 200달러로 설정한 후 Nasdaq 100에서 상승세를 주도하며 +2% 이상 상승했습니다.
Tyson Foods (TSN)는 Mizuho Securities가 매수 등급과 72달러의 목표 주가로 주가에 대한 첫 번째 커버리지를 시작한 후 +2% 이상 상승했습니다.
Wolverine Worldwide (WWW)는 Needham & Co가 매수 추천과 21달러의 목표 주가로 주가에 대한 첫 번째 커버리지를 시작한 후 +1% 이상 상승했습니다.
수익 보고서 (2026년 3월 26일)
Argan Inc (AGX), BV Financial Inc (BVFL), C&F Financial Corp (CFFI), CapsoVision Inc (CV), Commercial Metals Co (CMC), Designer Brands Inc (DBI), Hub Group Inc (HUBG), Lovesac Co/The (LOVE), Lucid Diagnostics Inc (LUCD), Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI), Newsmax Inc (NMAX), Nkarta Inc (NKTX), Oxford Industries Inc (OXM), RCM Technologies Inc (RCMT), REX American Resources Corp (REX), SBC Medical Group Holdings Inc (SBC), Shoe Carnival Inc (SCVL), SKYX Platforms Corp (SKYX), Southland Holdings Inc (SLND), Upstream Bio Inc (UPB), Utah Medical Products Inc (UTMD), Whitefiber Inc (WYFI), XCF Global Inc (SAFX).
게시 날짜에 Rich Asplund은 본 기사에 언급된 증권 중 어느 것에 대해서도 (직접 또는 간접적으로) 포지션을 보유하지 않았습니다. 본 기사에 포함된 모든 정보 및 데이터는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.