주식, 미-이란 휴전 소식에 급등 마감

수요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +2.51% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 +2.85% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +2.90% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +2.52% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +2.90% 상승했습니다.

수요일 글로벌 주가 지수는 급등 마감했으며, S&P 500, 다우 존스 산업 평균 지수, 나스닥 100은 4주 최고치를 기록했습니다. 지정학적 긴장 완화는 시장 심리를 부양했고, 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 약속한 후 주식 시장에서 위험 선호 심리를 자극했습니다. 이 소식에 국제 유가는 15% 이상 하락하여 1.5주 최저치를 기록했으며, 인플레이션 우려를 완화하고 독일 10년 만기 분트 수익률과 10년 만기 국채 수익률이 3주 최저치로 하락하면서 글로벌 국채 시장에서 랠리를 촉발했습니다.

이란 전쟁이 영구적으로 종식될지는 지켜봐야 합니다. 이란은 핵 프로그램 폐기 또는 탄도 미사일 보유량 철수라는 미국의 요구를 수용하려는 의지를 거의 보이지 않았습니다. 트럼프 대통령은 미국이 향후 협상의 기초가 될 이란의 10가지 제안을 받았다고 확인했습니다. 미국과 이란은 금요일 이슬라마바드에서 열리는 평화 회담 참가 의사를 확인했습니다. 이란은 이전에 제재 해제와 전쟁 피해 보상을 요구한 바 있습니다. AP 통신은 휴전 계획에는 이란과 오만이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 수수료를 부과할 수 있도록 허용하는 내용이 포함되어 있으며, 이란은 그 수익을 재건에 사용할 것이라고 보도했습니다.

국제 유가(CLK26)는 이란 관련 뉴스 헤드라인 속에서 상승과 하락을 오가며 변동성을 유지하고 있습니다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 대가로 2주간의 휴전에 합의한 후 수요일 유가는 15% 폭락하여 1.5주 최저치를 기록했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 9개국 40개 이상의 에너지 시설이 "심각하거나 매우 심각하게" 손상되어 장기간의 수리가 필요하다고 밝혔습니다. IEA는 전쟁이 몇 주 안에 끝나더라도 호르무즈 해협을 통한 정상적인 흐름이 재개되기까지는 시간이 걸릴 것이라고 경고했습니다. 페르시아만에는 800척 이상의 선박이 갇혀 있으며, 해협 양쪽에 1,000척 이상의 선박이 통과를 기다리고 있습니다. 전쟁 전 해협을 통과하는 선박의 일일 평균 물동량은 약 135척이었습니다.

4월 3일로 끝나는 주간 미국 MBA 주택담보대출 신청 건수는 0.8% 감소했으며, 주택 구매 모기지 하위 지수는 1.1% 증가했고, 재융자 모기지 하위 지수는 2.8% 감소했습니다. 30년 고정 금리 주택담보대출 평균 금리는 전주 6.57%에서 6bp 하락한 6.51%를 기록했습니다.

3월 17-18일 FOMC 회의 의사록에는 "대부분의 참가자들은 인플레이션에 대한 상승 위험과 고용에 대한 하락 위험이 높아졌다고 판단했으며, 다수의 참가자들은 중동 상황으로 인해 이러한 위험이 증가했다고 언급했습니다."라고 명시되어 있습니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 1%로 예상하고 있습니다.

해외 주식 시장은 수요일 급등 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 5주 최고치로 급등하며 4.97% 상승 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 2.5주 최고치로 상승하며 2.69% 상승 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 1개월 최고치로 급등하며 5.39% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 수요일 12틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 0.8bp 하락한 4.285%를 기록했습니다. 6월 국채 선물은 수요일 3주 최고치로 급등했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.228%의 3주 최저치로 하락했습니다. 미-이란 휴전으로 WTI 국제 유가가 15% 이상 하락하여 인플레이션 우려를 완화시키면서 수요일 국채 가격은 상승했으며, 10년 만기 국채 수익률은 하락했습니다.

수요일 주식 시장이 급등하면서 안전 자산 수요가 감소하여 국채 가격이 상승세를 되돌렸습니다. 또한, 미국 재무부가 발행한 390억 달러 규모의 10년 만기 국채 입찰에 대한 수요가 약했으며, 입찰의 응찰률은 2.43으로 10회 평균 응찰률인 2.50보다 낮아 국채 가격에 부담을 주었습니다.

유럽 국채 수익률은 수요일 급락했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 2.903%의 3주 최저치로 하락했으며, 14.0bp 하락한 2.944%로 마감했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 4.678%의 3주 최저치로 하락했으며, 19.3bp 하락한 4.711%로 마감했습니다.

유로존 2월 소매 판매는 예상치와 동일한 0.2% m/m 감소하여 9개월 만에 최대 감소폭을 기록했습니다.

유로존 2월 생산자 물가 지수(PPI)는 예상치와 동일한 3.0% y/y 하락하여 16개월 만에 최대 하락폭을 기록했습니다.

독일 2월 공장 주문은 예상치인 3.0% m/m보다 낮은 0.9% m/m 증가했습니다.

스왑 시장은 4월 30일 예정된 차기 정책 회의에서 ECB 금리 25bp 인상 가능성을 32%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 시장 동향

수요일 칩 제조업체 및 AI 인프라 관련 주식들이 급등하며 시장 전반의 상승세를 뒷받침했습니다. 인텔(INTC)은 11% 이상 상승하며 나스닥 100 지수 상승을 주도했으며, 샌디스크(SNDK)와 램 리서치(LRCX)는 9% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 웨스턴 디지털(WDC), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), ASML 홀딩 NV(ASML)는 8% 이상 상승 마감했으며, KLA Corp(KLAC)와 마이크론 테크놀로지(MU)는 7% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 아날로그 디바이스(ADI)와 시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX)는 5% 이상 상승 마감했으며, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 브로드컴(AVGO), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 마벨 테크놀로지(MRVL), NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI), 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 4% 이상 상승 마감했습니다.

수요일 항공사 주식과 크루즈 라인 운영사들은 국제 유가 15% 급락으로 인해 연료 비용 절감과 기업 이익 증대 기대감에 힘입어 급등했습니다. 카니발(CCL)은 10% 이상 상승 마감했으며, 알래스카 에어 그룹(ALK)과 유나이티드 항공 홀딩스(UAL)는 7% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)와 사우스웨스트 항공(LUV)은 6% 이상 상승 마감했으며, 아메리칸 항공 그룹(AAL)은 5% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 델타 항공(DAL)과 로열 캐리비안 크루즈(RCL)는 3% 이상 상승 마감했습니다.

수요일 암호화폐 관련 주식들이 상승했으며, 비트코인(^BTCUSD)은 3주 최고치에서 3% 이상 상승했습니다. 라이엇 플랫폼(RIOT)은 13% 이상 상승 마감했으며, MARA 홀딩스(MARA)는 6% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 스트래티지(MSTR)는 3% 이상 상승 마감했으며, 갤럭시 디지털 홀딩스(GLXY)는 2% 이상 상승 마감했습니다.

수요일 주택 건설업체 주식들이 급등했습니다. 10년 만기 국채 수익률이 3주 최저치로 하락하면서 모기지 금리가 낮아지고 주택 수요가 증가할 것이라는 기대감이 반영되었습니다. KB 홈(KBH)은 6% 이상 상승 마감했으며, DR 호튼(DHI), 풀테 그룹(PHM), 톨 브라더스(TOL)는 4% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 레나(LEN)는 3% 이상 상승 마감했습니다.

수요일 광산 주식들이 상승했습니다. 금 가격은 1% 이상, 구리 가격은 3% 이상, 은 가격은 4% 이상 상승했습니다. 서던 코퍼(SCCO)와 프리포트 맥모란(FCX)은 7% 이상 상승 마감했으며, 앵글로골드 아샨티(AU)는 6% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 코어 마이닝(CDE)과 뉴몬트 코퍼레이션(NEM)은 3% 이상 상승 마감했으며, 배릭 골드(B)는 2% 이상 상승 마감했고, 헥라 마이닝(HL)은 1% 이상 상승 마감했습니다.

수요일 국제 유가 15% 급락으로 인해 에너지 생산 업체 및 에너지 서비스 제공 업체 주식들이 급락했습니다. APA Corp(APA)는 9% 이상 하락하며 S&P 500 지수 하락을 주도했으며, 마라톤 페트롤리움(MPC)과 옥시덴탈 페트롤리움(OXY)은 5% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 셰브론(CVX)은 4% 이상 하락하며 다우 존스 산업 평균 지수 하락을 주도했으며, 다이아몬드백 에너지(FANG), 엑손 모빌(XOM), 데본 에너지(DVN), 코노코필립스(COP), 발레로 에너지(VLO)는 4% 이상 하락 마감했습니다. 이 외에도 필립스 66(PSX)는 3% 이상 하락했으며, 할리버튼(HAL)은 2% 이상 하락했습니다.

수요일 Anthropic이 Claude Managed Agents를 출시하고 Meta Platforms가 새로운 인공지능 모델을 공개한 후 소프트웨어 주식들이 압박을 받았습니다. Workday(WDAY)는 6% 이상 하락하며 나스닥 100 지수 하락을 주도했으며, 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 6% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 인튜이트(INTU)는 5% 이상 하락했으며, 세일즈포스(CRM)와 서비스나우(NOW)는 3% 이상 하락했습니다.

Aehr Test Systems(AEHR)는 Craig-Hallum Capital Group LLC가 이 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 68달러로 제시한 후 25% 이상 상승 마감했습니다.

Levi Strauss(LEVI)는 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 42센트로 예상치 37센트를 상회하고, 연간 조정 EPS 전망치를 기존 1.40~1.46달러에서 1.42~1.48달러로 상향 조정했다고 발표한 후 10% 이상 상승 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 9일)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• 본 기사 발행일 기준으로 Rich Asplund는 본 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 Barchart.com에 최초 게시되었습니다. *