주식, 트럼프 대통령의 이란 위협 완화로 랠리

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 +2.10% 상승했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +2.30% 상승했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +2.19% 상승했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +2.14%, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +2.30% 상승했습니다.
트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식 협상 시작 후 5일 동안 이란의 에너지 기반 시설 및 발전소에 대한 공격을 연기한다고 발표한 후 국제 유가가 10% 이상 폭락하면서 오늘 주가는 급등했습니다. 트럼프 대통령은 미국이 중동의 적대 행위 포괄적 해결에 대한 생산적인 대화를 진행했으며 이번 주 내내 논의가 계속될 것이라고 말했습니다.
이란 전쟁 종식 가능성에 대한 소식으로 인해 오늘 전 세계 채권 수익률은 최고치에서 하락하여 하락세로 돌아섰으며, 이는 주식에 지지적인 요인이 되었습니다. 채권 수익률은 이란 전쟁으로 인한 급등하는 에너지 가격이 인플레이션을 부추길 것이라는 우려로 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 오늘 8개월 최고치인 4.44%에서 하락하여 4bp 하락한 4.34%를 기록했습니다. 또한 10년 만기 독일 분트 수익률은 14.75년 최고치인 3.08%에서 하락했고, 10년 만기 영국 길트 수익률은 17.75년 최고치인 5.12%에서 하락했습니다.
트럼프 대통령이 이란에 호르무즈 해협 재개방을 월요일 저녁까지 통보한 후, 주가 지수 선물은 야간 거래에서 초기에 급락했습니다. 트럼프 대통령은 토요일에 이란에 호르무즈 해협을 "완전히 개방"하기 위해 48시간의 최후 통첩을 발령했으며, 그렇지 않으면 미국이 이란의 다양한 발전소를 파괴할 것이라고 말했습니다. 월요일 동부 시간 오후 7시 44분에 만료되는 이 최후 통첩은 이란 고위 관리 중 한 명이 그러한 공격이 발생할 경우 미국 국채를 매입하는 금융 기관의 본부와 자산이 공격의 "합법적인 표적"이 될 것이라고 말하는 등 이란의 거친 수사를 불러일으켰습니다. 이란은 또한 발전소가 공격받을 경우 "페르시아만 전체"에 기뢰를 부설하고 해협을 통과하는 모든 통로를 차단할 것이라고 말했습니다.
이란은 주말 동안 페르시아만 전역에서 새로운 공격을 감행했으며, UAE는 오늘 드론 및 미사일 공격을 보고했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 9개국에 걸쳐 40개 이상의 에너지 시설이 "심각하거나 매우 심각하게" 손상되어 이란 전쟁이 끝난 후 글로벌 공급망의 중단을 장기화할 수 있다고 밝혔습니다.
지난 금요일, CBS는 국방부 관계자들이 이란에 미 지상군을 배치하기 위한 상세한 준비를 마쳤다고 보도했으며, Axios는 미국이 호르무즈 해협 재개를 압박하기 위해 이란의 주요 석유 수출 기지인 하르크 섬을 점령하는 것을 고려하고 있다고 보도했습니다. 월스트리트 저널은 지난 금요일 국방부가 중동에 3척의 군함과 수천 명의 해병대를 배치하고 있다고 보도했습니다.
국제 유가(CLK26)는 글로벌 공급 증대 시도에도 불구하고 높은 수준을 유지하고 있습니다. IEA는 3월 11일에 비상 석유 비축량에서 4억 배럴을 방출했으며, 이란과의 전쟁이 전 세계 석유 공급의 7.5%를 방해하고 있으며, 이 분쟁으로 인해 이번 달 전 세계 석유 공급이 800만 bpd 감소할 것이라고 밝혔습니다. 세계 석유 및 천연 가스 흐름의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 폐쇄는 이란의 해상 운송 공격으로 인해 석유 및 가스 흐름을 차단했으며, 걸프 생산자들이 해당 지역에서 수출할 수 없기 때문에 생산량을 줄여야 했습니다. 이란은 분쟁이 시작된 이후 페르시아만과 호르무즈 인근에서 약 20척의 선박을 공격했습니다. 골드만삭스는 호르무즈 해협을 통한 흐름이 3월 내내 침체된다면 국제 유가가 2008년 최고치인 배럴당 150달러에 육박할 수 있다고 경고합니다.
시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 6%로 평가하고 있습니다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있습니다. 유로 스톡스 50은 6개월 최저치에서 회복하여 +2.48% 상승했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 6개월 최저치로 하락하여 -3.63% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 2.75개월 최저치로 급락하여 -3.48% 하락 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 오늘 +10틱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -4.2bp 하락한 4.338%를 기록했습니다. 6월 국채는 오늘 9.5개월 만기 선물 최저치에서 회복했으며, 10년 만기 국채 수익률은 8개월 최고치인 4.441%에서 하락했습니다. 국채는 야간 손실에서 회복하여 오늘 상승세를 보였는데, 이는 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상을 위해 이란 에너지 기반 시설에 대한 공격을 5일 동안 연기한 후 WTI 국제 유가가 10% 이상 하락했기 때문입니다. 10년 만기 물가연동국채 수익률은 오늘 1.5주 최저치인 2.341%로 하락했으며, 이는 국채에 지지적인 요인이 되었습니다.
국채 수익률은 지난 3주 동안 이란 전쟁으로 인한 급등하는 에너지 가격이 인플레이션을 부추기고 연준이 통화 정책을 긴축하도록 강요할 것이라는 우려로 급격히 상승했습니다.
유럽 국채 수익률은 초기 상승분을 반납하고 하락세를 보이고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 14.75년 최고치인 3.077%에서 하락하여 6.2bp 하락한 2.981%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 17.75년 최고치인 5.121%에서 하락하여 11.8bp 하락한 4.876%를 기록했습니다.
ECB 집행 이사회 위원인 페터 카지미르(Peter Kazimir)는 "ECB는 향후 몇 달 동안의 인플레이션 급등에 대해 할 수 있는 일이 거의 없지만, 인플레이션이 목표치 이상으로 장기간 지속될 위험이 상당하다고 판단하면 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 적절한 힘으로 행동할 것"이라고 말했습니다.
스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 74%로 평가하고 있습니다.
미국 주식 이동
매그니피센트 7 기술주는 오늘 상승세를 보이며 전체 시장에 지지적인 요인이 되고 있습니다. 테슬라(TSLA)는 4% 이상 상승했고, 엔비디아(NVDA)와 아마존닷컴(AMZN)은 3% 이상 상승했습니다. 또한 메타 플랫폼(META)은 2% 이상 상승했고, 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOGL)은 1% 이상 상승했습니다.
항공사 및 크루즈 라인 주식은 오늘 상승세를 보이고 있으며, 국제 유가는 10% 이상 하락했습니다. 연료비 하락은 기업 이익을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 S&P 500 지수에서 가장 많이 상승한 종목으로 9% 이상 상승했으며, 카니발(CCL)은 8% 이상 상승했습니다. 또한 로열 캐리비안 크루즈(RCL)와 알래스카 에어 그룹(ALK)은 6% 이상 상승했고, 유나이티드 항공 홀딩스(UAL)와 아메리칸 항공 그룹(AAL)은 5% 이상 상승했습니다. 또한 델타 항공(DAL)과 사우스웨스트 항공(LUV)은 4% 이상 상승했습니다.
칩 주식 및 AI 인프라 기업은 오늘 상승세를 보이며 지난주 급락세를 일부 회복하고 있습니다. ASML 홀딩 NV(ASML)는 5% 이상 상승했고, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 브로드컴(AVGO), KLA Corp(KLAC), 램 리서치(LRCX)는 4% 이상 상승했습니다. 또한 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 마벨 테크놀로지(MRVL), ARM 홀딩스 Plc(ARM), 웨스턴 디지털(WDC)은 3% 이상 상승했습니다. 또한 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 아날로그 디바이시스(ADI), 인텔(INTC), NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI), 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 2% 이상 상승했습니다.
주택 건설업체 및 건축 자재 공급업체는 오늘 상승세를 보이고 있으며, 이는 이란 전쟁 종식에 대한 희망으로 국채 수익률이 하락했기 때문입니다. 빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 5% 이상 상승했고, DR 호튼(DHI), 톨 브라더스(TOL), KB 홈(KBH)은 4% 이상 상승했습니다. 또한 풀테 그룹(PHM), 홈 디포(HD), 레너(LEN)는 3% 이상 상승했습니다.
아포지 테라퓨틱스(APGE)는 중간 단계 임상 시험 데이터에서 실험적 치료법이 중등도-중증 아토피 피부염 환자의 반응을 심화시켰다고 발표한 후 19% 이상 상승했습니다.
인스메드(INSM)는 폐 질환 환자 대상의 Arikayce 연구가 주요 및 모든 다중성 통제 2차 평가 변수를 충족했다고 발표한 후 나스닥 100 지수에서 가장 많이 상승한 종목으로 6% 이상 상승했습니다.
발보린(VVV)은 스티펠이 이 주식을 보유에서 매수로 업그레이드하고 목표 가격을 42달러로 제시한 후 5% 이상 상승했습니다.
시놉시스(SNPS)는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 이 회사에 수십억 달러를 투자하고 변화를 추진할 계획이라는 소식에 4% 이상 상승했습니다.
드래프트킹스(DKNG)는 월스트리트 저널이 미국 상원의원들이 예측 시장에 대한 스포츠 베팅을 금지하는 초당적 법안을 도입할 예정이라고 보도한 후 3% 이상 상승했습니다.
톰슨 로이터(TRI)는 웰스 파고 증권이 이 주식을 비중 확대에서 동등 비중으로 하향 조정한 후 나스닥 100 지수에서 가장 많이 하락한 종목으로 3% 이상 하락했습니다.
크라운 캐슬(CCI)은 웰스 파고 증권이 이 주식을 비중 확대에서 동등 비중으로 하향 조정한 후 1% 이상 하락했습니다.
실적 발표(2026년 3월 23일)
아메스 내셔널 코프(ATLO), 칼레도니아 마이닝 코프 PLC(CMCL), 루멘트 파이낸스 트러스트 Inc(LFT), OP 방코프(OPBK), SKYX 플랫폼스 코프(SKYX).
발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.