이란 전쟁 종결에 대한 낙관론으로 주식 시장 상승

이란 전쟁 종결에 대한 낙관론으로 주식 시장 상승
Rich Asplund
6분 읽기
S&P 500 Index ($SPX) (SPY)는 오늘 +0.52%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA)는 +0.43%, Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ)는 +0.68% 상승했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.57%, 6월 E-mini Nasdaq 선물(NQM26)은 +0.81% 상승했습니다.
주식 지수는 화요일의 급격한 상승세를 이어가면서 Dow Jones Industrials가 중동 전쟁이 종결에 임박했다는 기대로 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 트럼프 대통령은 미국이 이란과의 전쟁을 2~3주 안에 끝낼 것으로 예상한다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 휴전을 요청했으며, 호르무즈 해협이 "개방되고, 자유롭고, 명확하게" 될 때 이를 고려할 것이라고 말했습니다. 한편, 미국과 이스라엘군은 이란에 대한 폭격을 계속했고, 이스라엘, 바레인, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE)는 모두 이란의 공격을 보고했으며, 카타르는 카타르 해역에서 연료유 탱커가 공격받았다고 밝혔습니다.
미국 ADP 및 소매 판매 보고서가 예상보다 좋게 나오면서 주식은 오늘 더 높은 수준을 유지했습니다.
미국 MBA 모기지 신청 건수는 3월 27일로 끝난 주에 -10.4% 감소했으며, 주택 구입 모기지 부문 지수는 -2.6%, 리파이낸싱 부문 지수는 -17.3% 감소했습니다. 평균 30년 고정 금리 모기지 금리는 +14bp 상승하여 6.57%로 7개월 만에 최고치를 기록했으며, 이전 주에는 6.43%였습니다.
미국 3월 ADP 고용 변화는 +62,000으로 예상치인 +40,000보다 강했습니다.
미국 2월 소매 판매는 +0.6% m/m로 예상치인 +0.5% m/m보다 강했고, 자동차 제외 소매 판매는 +0.5% m/m로 예상치인 +0.3% m/m보다 강했습니다.
세인트루이스 연방 준비 은행의 알베르토 무살렘 대통령의 매파적 발언은 오늘 주식에 대해 부정적으로 작용했으며, 그는 인플레이션과 고용 모두에 대한 위험이 증가하고 있으며 "현재 정책 금리 수준은 상당 기간 동안 적절하게 유지될 것으로 예상된다"고 덧붙였습니다.
트럼프 대통령은 오늘 밤 9시에 이란에 대한 "중요한 업데이트"를 제공하기 위해 국가에 TV 연설을 할 예정입니다. 그는 이란이 여전히 미국과 합의에 도달할 수 있지만, 이란과의 합의가 전쟁을 끝내는 전제 조건은 아니라고 말했습니다.
원유 가격(CLK26)은 이란 전쟁 종결에 대한 기대와 호르무즈 해협 재개방에 따라 오늘 -2% 이상 하락했습니다. 월스트리트 저널은 오늘 UAE가 미국 및 기타 동맹국이 힘으로 호르무즈 해협을 열도록 돕기 위해 준비하고 있으며, 그러한 조치를 승인하는 유엔 안전 보장 이사회 결의안을 추진하고 있다고 보도했습니다.
시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 +25bp FOMC 금리 인상 가능성을 1%로 할인하고 있습니다.
해외 주식 시장은 오늘 상승했습니다. 유로 스톡스 50은 2주 만에 최고치에 도달하여 +2.48% 상승했습니다. 중국 상하이 복합 지수는 1.5주 만에 최고치에 도달하여 +1.46% 상승하여 마감했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 +5.24% 급등하여 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 T-노트는 오늘 -2틱 하락했습니다. 10년 만기 T-노트 금리는 +0.4bp 상승하여 4.321%입니다. 6월 T-노트는 오늘 1.5주 만에 최고치에서 하락했으며, 10년 만기 T-노트 금리는 1.5주 만에 최저치인 4.257%에서 반등했습니다. T-노트는 오늘 초반 상승세를 보였지만, 예상보다 강한 미국 ADP 및 소매 판매 보고서에 의해 하락세로 전환되었습니다. 또한, 세인트루이스 연방 준비 은행의 알베르토 무살렘 대통령이 "현재 정책 금리 수준은 상당 기간 동안 적절하게 유지될 것으로 예상된다"고 말하면서 오늘 매파적 발언을 하면서 T-노트 가격이 하락했습니다. T-노트는 오늘 WTI 원유가 -2% 이상 하락하면서 인플레이션 기대가 완화되면서 초반에 상승했습니다.
유럽 정부 채권 금리는 오늘 하락하고 있습니다. 10년 만기 독일 국채 금리는 2주 만에 최저치인 2.931%로 하락하여 -2.7bp 하락한 2.977%입니다. 10년 만기 영국 국채 금리는 2주 만에 최저치인 4.777%로 하락하여 -6.8bp 하락한 4.848%입니다.
유로존 3월 S&P 제조업 PMI는 이전 보고된 51.4에서 +0.2 상승하여 51.6으로 수정되었으며, 3.75년 만에 가장 빠른 성장 속도를 보였습니다.
유로존 2월 실업률은 예상치인 6.1%에서 변동 없는 상태를 보였던 예상과 달리 +0.1 상승하여 6.2%로 상승하여 노동 시장이 더 약하다는 것을 보여주었습니다.
스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 46%로 할인하고 있습니다.
미국 주식 움직임
칩 제조업체와 AI 인프라 주식이 오늘 상승하여 전체 시장을 끌어올리고 있습니다. 웨스턴 디지털(WDC)는 +9% 이상 상승하여 S&P 500 및 나스닥 100에서 가장 큰 상승세를 보였고, 인텔(INTC)과 샌디스크(SNDK)는 +6% 이상 상승했습니다. 또한, 시게이트 테크놀로지 홀딩스 Plc(STX)는 +5% 이상 상승하고, 마벨 테크놀로지(MRVL), 마이크론 테크놀로지(MU), ARM 홀딩스 Plc(ARM), ASML 홀딩 NV(ASML), 어플라이드 머티리얼스(AMAT), KLA Corp(KLAC)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한, 램 리서치(LRCX)와 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 +2% 이상 상승했습니다.
금과 은 가격이 1.5주 만에 최고치로 상승하면서 광업 주식이 상승하고 있습니다. 뉴몬트 코프(NEM)와 앵글로 골드 아샨티(AU)는 +3% 이상 상승하고, 프리포트 맥모란(FCX)과 사던 쿠퍼(SCCO)는 +2% 이상 상승했습니다. 또한, 헬라 마이닝(HL)과 배릭 골드 마이닝(B)는 +1% 이상 상승하고, 커어 마이닝(CDE)는 +0.80% 상승했습니다.
타겟 호스피탈리티(TH)는 텍사스 데이터 센터 개발을 위한 건설 및 호스피탈리티 서비스를 제공하는 다년 계약을 확보한 후 +28% 이상 상승했습니다.
nCino(NCNO)는 2027년 구독 수익을 합의치인 5685억 달러보다 높은 5690억 달러에서 5730억 달러로 전망한 후 +13% 이상 상승했습니다.
보잉(BA)는 웰스파고 증권이 주식에 대해 '비중 확대' 등급과 250달러의 목표 주가를 부여한 후 Dow Jones Industrials에서 가장 큰 상승세를 보이며 +3% 이상 상승했습니다.
오릭 파마슈티컬스(ORIC)는 JP모건 체이스가 이 단계에서 명확한 효능 차이를 기대하기 어렵게 만드는 너무 작은 샘플과 짧은 후속 조치라고 말한 rinzimetostat 프로그램에 대한 업데이트를 발표한 후 -26% 이상 하락했습니다.
RH(RH)는 2027년 수익이 -2%에서 -4% 감소할 것으로 예상하여 합의치인 +8.1% 증가보다 훨씬 약한 전망을 발표한 후 -18% 이상 하락했습니다.
나이키(NKE)는 S&P 500에서 가장 큰 하락세를 보이며 Q4 수익이 -2%에서 -4% 감소할 것으로 예상하고, 전환 노력에 예상보다 오래 걸릴 것이라고 말했습니다.
MSC 산업 직접(MSM)은 2분기 순매출이 합의치인 9315억 달러보다 약한 9178억 달러로 보고한 후 -1% 이상 하락했습니다.
실적 발표(4/1/2026)
콘아그라 브랜드(CAG), 램베스턴 홀딩스(LW), MSC 산업 직접 회사(MSM).
게시 날짜에 Rich Asplund은 이 기사에 언급된 증권에 대해 직접 또는 간접적으로 포지션을 가지고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보 및 데이터는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.