트럼프 대통령, 이란 전쟁 종식 모색에 주가 급등

월요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +1.15%, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +1.38%, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +1.22% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +1.14%, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +1.29% 상승했습니다.
트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식 회담 시작 후 이란의 에너지 기반 시설 및 발전소에 대한 타격이 5일간 연기될 것이라고 발표한 후 월요일 국제 유가가 10% 이상 급락하면서 주가가 큰 폭으로 상승 마감했습니다. 트럼프 대통령은 미국이 중동의 포괄적인 적대 행위 해결을 위한 생산적인 회담을 가졌으며 이번 주 내내 논의가 계속될 것이라고 말했습니다.
이란 최고 지도자의 군사 고문인 모센 레자이(Mohsen Rezaee)가 이란에 대한 모든 손해가 보상되고, 모든 경제 제재가 해제되며, 이란에 대한 미국의 간섭을 방지하기 위한 법적 국제 보증이 확보될 때까지 전쟁은 계속될 것이라고 발표한 성명이 월요일 오후에 발표되자 주가는 최고 수준에서 하락했습니다.
이란에서의 전쟁이 끝날 가능성에 대한 소식으로 월요일 글로벌 채권 수익률이 최고치에서 하락하며 하락세를 보였으며, 이는 주식에 긍정적인 요인이었습니다. 채권 수익률은 이란 전쟁으로 인한 국제 유가 급등이 인플레이션을 부추길 것이라는 우려로 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 월요일 8개월 최고치인 4.44%에서 하락하여 5bp 하락한 4.33%를 기록했습니다. 또한 10년 만기 독일 국채 수익률은 14.75년 최고치인 3.08%에서 하락했으며, 10년 만기 영국 국채 수익률은 17.75년 최고치인 5.12%에서 하락했습니다.
트럼프 대통령이 이란에게 호르무즈 해협을 재개방하라고 월요일 저녁까지 최후통첩을 보낸 후 주가지수 선물은 야간 거래에서 초기에 급락했습니다. 트럼프 대통령은 토요일 이란에게 호르무즈 해협을 "완전히 개방"하지 않으면 미국이 이란의 다양한 발전소를 파괴할 것이라는 48시간 최후통첩을 발표했습니다. 월요일 동부 시간 오후 7시 44분에 만료되는 이 최후통첩에 대해 이란의 한 고위 관리는 그러한 공격이 발생할 경우 미국 국채를 매입하는 금융 기관의 본부와 자산이 공격의 "합법적인 표적"이 될 것이라고 말하며 이란은 거친 수사를 내놓았습니다. 이란은 또한 발전소가 공격받을 경우 "전체 페르시아만"을 기뢰로 매설하고 해협을 통한 모든 통행로를 차단할 것이라고 말했습니다.
이란은 주말 동안 페르시아만 전역에서 새로운 공습을 감행했으며, UAE는 월요일 드론 및 미사일 공격을 보고했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 9개국에 걸쳐 40개 이상의 에너지 시설이 "심각하거나 매우 심각하게" 손상되어 이란 전쟁이 끝난 후 글로벌 공급망의 차질이 장기화될 수 있다고 밝혔습니다.
글로벌 공급 증대 노력에도 불구하고 국제 유가(CLK26)는 높은 수준을 유지하고 있습니다. IEA는 3월 11일 비상 석유 비축분 4억 배럴을 방출했으며, 이란과의 전쟁이 글로벌 석유 공급의 7.5%를 방해하고 있으며 이번 달에 이 분쟁으로 인해 글로벌 석유 공급이 하루 800만 배럴 감소할 것이라고 밝혔습니다. 세계 석유 및 천연가스의 약 5분의 1이 흐르는 호르무즈 해협의 폐쇄는 이란의 해상 운송 공격으로 인해 석유 및 가스 흐름을 차단했으며, 걸프 지역 생산자들은 해당 지역에서 수출할 수 없기 때문에 생산량을 줄여야 했습니다. 이란은 분쟁이 시작된 이후 페르시아만과 호르무즈 인근에서 약 20척의 선박을 공격했습니다. 골드만삭스는 호르무즈 해협을 통한 흐름이 3월 내내 침체될 경우 국제 유가가 2008년 최고치인 배럴당 150달러를 초과할 수 있다고 경고합니다.
시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 8%로 할인하고 있습니다.
해외 주식 시장은 월요일 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 6개월 최저치에서 회복하여 +1.33% 상승 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 6개월 최저치로 하락하여 -3.63% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 2.75개월 최저치로 급락하여 -3.48% 하락 마감했습니다.
금리
6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 월요일 +13.5틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -5.2bp 하락한 4.328%를 기록했습니다. 6월 국채는 월요일 9.5개월 만기 최신 선물 최저치에서 회복했으며, 10년 만기 국채 수익률은 8개월 최고치인 4.441%에서 하락했습니다. 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 회담을 앞두고 이란 에너지 기반 시설에 대한 타격을 5일간 연기함에 따라 WTI 국제 유가가 10% 이상 하락하면서 국채는 야간 손실에서 회복하여 오늘 상승했습니다. 10년 만기 손익분기점 인플레이션율은 월요일 1.5주 최저치인 2.311%로 하락하여 국채에 긍정적인 요인이 되었습니다.
이란 전쟁으로 인한 국제 유가 급등이 인플레이션을 부추기고 연준이 통화 정책을 긴축하도록 강요할 것이라는 우려로 지난 3주 동안 국채 수익률이 급격히 상승했습니다.
유럽 국채 수익률은 월요일 초반 상승분을 반납하고 하락했습니다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 14.75년 최고치인 3.077%에서 하락하여 -3.9bp 하락한 3.005%로 마감했습니다. 10년 만기 영국 국채 수익률은 17.75년 최고치인 5.121%에서 하락하여 -7.4bp 하락한 4.02%로 마감했습니다.
유로존 3월 소비자 신뢰 지수는 -4.0 하락하여 거의 2.5년 만에 최저치인 -16.3을 기록했으며, 예상치인 -14.2보다 낮았습니다.
ECB 집행 이사회 위원인 페터 카지미르(Peter Kazimir)는 "ECB는 향후 몇 달 동안의 인플레이션 급등에 대해 할 수 있는 일이 거의 없지만, 인플레이션이 목표치 이상으로 장기간 지속될 위험이 상당하다고 판단되면 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 적절한 강력한 조치를 취할 것"이라고 말했습니다.
스왑은 4월 30일 차기 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 68%로 할인하고 있습니다.
미국 주식 움직임
마그니피센트 7 기술주들은 월요일 상승세를 보이며 전반적인 시장에 긍정적인 요인이 되었습니다. 테슬라(TSLA)는 +3% 이상 상승 마감했으며, 아마존닷컴(AMZN)은 +2% 이상 상승 마감했습니다. 또한 애플(AAPL), 메타 플랫폼스(META), 엔비디아(NVDA)는 +1% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 알파벳(GOOGL)은 +0.35%, 마이크로소프트(MSFT)는 +0.30% 상승 마감했습니다.
국제 유가가 10% 이상 하락하면서 항공사 및 크루즈 라인 주식은 월요일 급등했으며, 이는 연료 비용을 낮추고 기업 이익을 증대시킬 가능성이 있습니다. 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 +6% 이상 상승 마감했으며, 카니발(CCL) 및 로열 캐리비안 크루즈(RCL)는 +5% 이상 상승 마감했습니다. 또한 유나이티드 항공 홀딩스(UAL) 및 알래스카 에어 그룹(ALK)은 +4% 이상 상승 마감했으며, 아메리칸 항공 그룹(AAL)은 +3% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 델타 항공(DAL) 및 사우스웨스트 항공(LUV)은 +2% 이상 상승 마감했습니다.
칩 주식 및 AI 인프라 기업들은 월요일 상승세를 보이며 지난주 급락했던 일부를 회복했습니다. ASML 홀딩 NV(ASML), 브로드컴(AVGO), ARM 홀딩스 Plc(ARM)는 +3% 이상 상승 마감했으며, 마이크로칩 테크놀로지(MCHP), 마벨 테크놀로지(MRVL), 램 리서치(LRCX)는 +2% 이상 상승 마감했습니다. 또한 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 및 NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.
10년 만기 국채 수익률이 5bp 하락하여 주택 수요에 긍정적인 요인이 되면서 주택 건설업체 및 건축 자재 공급업체는 월요일 상승했습니다. 빌더스 퍼스트소스(BLDR), DR 호튼(DHI), 톨 브라더스(TOL), KB 홈(KBH)은 +4% 이상 상승 마감했습니다. 또한 풀티그룹(PHM), 홈 디포(HD), 레너(LEN)는 +3% 이상 상승 마감했습니다.
아포지 테라퓨틱스(APGE)는 중간 단계 임상 시험 데이터에서 실험적 치료법이 중등도-중증 아토피 피부염 환자의 반응을 심화시켰다고 밝힌 후 +20% 이상 상승 마감했습니다.
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 매버릭 인공지능 시스템이 국방부의 공식 기록 프로그램이 될 것이라고 밝힌 후 나스닥 100 지수 상승세를 이끌며 +6% 이상 상승 마감했습니다.
인스메드(INSM)는 폐 질환 환자에 대한 Arikayce 치료 연구가 주요 및 모든 다중 비교 2차 종말점을 충족했다고 밝힌 후 +5% 이상 상승 마감했습니다.
시놉시스(SNPS)는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 회사에 수십억 달러를 투자하고 변화를 추진할 계획이라는 소식에 +3% 이상 상승 마감했습니다.
발보린(VVV)은 스티펠이 이 주식을 보유에서 매수로 등급을 상향 조정하고 목표 주가를 42달러로 제시한 후 +2% 이상 상승 마감했습니다.
드래프트킹스(DKNG)는 월스트리트 저널이 미국 상원의원들이 예측 시장에 대한 스포츠 베팅을 금지하는 초당적 법안을 도입할 예정이라고 보도한 후 +1% 이상 상승 마감했습니다.
에스티 로더(EL)는 푸이그 브랜드(Puig Brands) 인수를 거의 완료했다는 소식에 S&P 500 지수 하락세를 이끌며 -7% 이상 하락 마감했습니다.
페어 아이작(Fair Isaac Corp, FICO)은 폴리티코가 호클리 상원의원이 주택 신용 점수 관련하여 회사에 문의하고 있다고 보도한 후 -5% 이상 하락 마감했습니다.
톰슨 로이터(Thomson Reuters, TRI)는 웰스 파고 증권이 이 주식을 비중 확대에서 동등 비중으로 등급을 하향 조정한 후 -2% 이상 하락 마감했습니다.
크라운 캐슬(Crown Castle, CCI)은 웰스 파고 증권이 이 주식을 비중 확대에서 동등 비중으로 등급을 하향 조정한 후 -1% 이상 하락 마감했습니다.
실적 발표 (2026년 3월 24일)
콘센트릭스(Concentrix Corp, CNXC), 코어 앤 메인(Core & Main Inc, CNM), 게임스탑(GameStop Corp, GME), 스미스필드 푸드(Smithfield Foods Inc, SFD).
발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.