주식, 미-이란 휴전 합의에 급등

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 +2.35% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +2.78% 상승했고, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +2.89% 상승했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +2.31% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +2.94% 상승했습니다.

전 세계 주가 지수가 오늘 급등하고 있으며, S&P 500, 다우존스 산업평균지수, 나스닥 100은 4주 최고치를 기록하고 있습니다. 지정학적 긴장 완화는 시장 심리를 강화하고 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 약속한 후 주식 시장에서 위험 선호 심리를 부추기고 있습니다. 이 소식에 국제 유가가 1.5주 최저치로 17% 이상 하락하면서 인플레이션 우려를 완화하고 독일 10년물 분트 수익률과 10년물 국채 수익률이 3주 최저치로 떨어지면서 전 세계 국채 시장에서 랠리를 촉발했습니다.

이란 전쟁의 영구적인 종식이 있을지는 아직 지켜봐야 합니다. 이란은 미국의 핵 프로그램 폐기 또는 탄도 미사일 무기고 철수 요구를 수용할 의사가 거의 없음을 보여주었습니다. 트럼프 대통령은 미국이 향후 협상의 기초가 될 이란의 10개항 제안을 받았다고 확인했습니다. 이란은 이전에 제재 해제와 전쟁 피해 보상을 요구했습니다. AP 통신은 휴전 계획에는 이란과 오만이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 수수료를 부과할 수 있도록 허용하는 내용이 포함되어 있으며, 이란은 재건에 수익금을 사용할 것이라고 보도했습니다.

국제 유가(CLK26)는 이란에 대한 뉴스 헤드라인 속에서 상승과 하락을 오가며 변동성을 유지하고 있습니다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 대가로 2주간의 휴전에 합의한 후 국제 유가는 오늘 17% 급락하여 1.5주 최저치를 기록했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 9개국에 걸쳐 40개 이상의 에너지 시설이 "심각하거나 매우 심각하게" 손상되어 장기간 수리가 필요하다고 밝혔습니다. IEA는 전쟁이 몇 주 안에 끝나더라도 호르무즈를 통한 정상적인 흐름이 재개되기까지는 시간이 걸릴 것이라고 경고했습니다. 페르시아만에는 800척 이상의 선박이 갇혀 있으며, 해협 양쪽에 1,000척 이상의 선박이 통과를 기다리고 있습니다. 전쟁 전 해협을 통과하는 선박의 일일 평균 물동량은 약 135척이었습니다.

미국 MBA 주택담보대출 신청 건수는 4월 3일 마감된 주에 0.8% 감소했으며, 주택 구매 모기지 하위 지수는 1.1% 증가했고, 재융자 모기지 하위 지수는 2.8% 감소했습니다. 30년 고정 금리 모기지의 평균은 이전 주 6.57%에서 6bp 하락한 6.51%를 기록했습니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 25bp 인상 가능성을 2%로 할인하고 있습니다.

해외 주식 시장은 오늘 급등하고 있습니다. 유로 스톡스 50은 5주 최고치로 급등하여 5.31% 상승했습니다. 중국 상하이 종합지수는 2.5주 최고치로 상승하여 2.69% 상승 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 1개월 최고치로 급등하여 5.39% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년물 국채(ZNM6)는 오늘 22틱 상승했습니다. 10년물 국채 수익률은 5.1bp 하락한 4.242%를 기록했습니다. 6월 국채는 오늘 3주 최고치로 급등했으며, 10년물 국채 수익률은 4.228%의 3주 최저치로 하락했습니다. 미-이란 휴전으로 WTI 국제 유가가 17% 이상 급락하면서 인플레이션 우려를 완화했기 때문에 국채는 오늘 급등했습니다. 미국 재무부가 오늘 390억 달러 규모의 10년물 국채를 경매할 예정이므로 공급 압력이 단기적으로 국채의 상승세를 제한할 수 있습니다.

유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보이고 있습니다. 10년물 독일 분트 수익률은 2.903%의 3주 최저치로 하락하여 17.0bp 하락한 2.915%를 기록했습니다. 10년물 영국 길트 수익률은 4.679%의 3주 최저치로 하락하여 21.7bp 하락한 4.687%를 기록했습니다.

유로존 2월 소매 판매는 예상치와 같은 0.2% m/m 감소하여 9개월 만에 가장 큰 감소폭을 기록했습니다.

유로존 2월 PPI는 예상치와 같은 3.0% y/y 감소하여 16개월 만에 가장 큰 감소폭을 기록했습니다.

독일 2월 공장 주문은 예상치 3.0% m/m보다 낮은 0.9% m/m 증가했습니다.

스왑은 4월 30일 예정된 다음 정책 회의에서 ECB 금리 25bp 인상 가능성을 27%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 동향

미-이란 휴전이 자산 시장에서 위험 선호 심리를 촉발하면서 매그니피센트 7 기술주들이 오늘 상승하고 있습니다. Meta Platforms (META)는 4% 이상 상승했고, Alphabet (GOOGL)은 3% 이상 상승했습니다. 또한 Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Nvidia (NVDA)는 2% 이상 상승했고, Microsoft (MSFT)와 Tesla (TSLA)는 1% 이상 상승했습니다.

국제 유가 17% 급락으로 연료비가 절감되고 기업 이익이 증가하면서 항공사 주식과 크루즈선 운영업체들이 오늘 급등하고 있습니다. Alaska Air Group (ALK)은 16% 이상 상승했고, Carnival (CCL)은 S&P 500에서 가장 많이 상승한 종목으로 13% 이상 상승했습니다. 또한 United Airlines Holdings (UAL)와 Southwest Airlines (LUV)는 13% 이상 상승했고, Delta Air Lines (DAL)는 11% 이상 상승했습니다. 또한 American Airlines Group (AAL)과 Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)는 10% 이상 상승했고, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)는 8% 이상 상승했습니다.

반도체 제조업체와 AI 인프라 주식들이 오늘 상승세를 보이며 시장 전반의 상승세를 뒷받침하고 있습니다. Sandisk (SNDK)는 11% 이상 상승했고, Western Digital (WDC)은 나스닥 100에서 가장 많이 상승한 종목으로 10% 이상 상승했습니다. 또한 Lam Research (LRCX), Seagate Technology Holdings Plc (STX), Applied Materials (AMAT)는 9% 이상 상승했고, Intel과 ASML Holding NV (ASML)는 8% 이상 상승했습니다. 또한 KLA Corp (KLAC)와 Micron Technology (MU)는 7% 이상 상승했고, Microchip Technology (MCHP)와 NXP Semiconductors NV (NXPI)는 5% 이상 상승했습니다.

암호화폐 관련 주식들이 오늘 상승세를 보이고 있으며, 비트코인(^BTCUSD)은 4% 이상 상승하여 3주 최고치를 기록했습니다. Riot Platforms (RIOT)는 8% 이상 상승했고, Strategy (MSTR)와 Galaxy Digital Holdings (GLXY)는 6% 이상 상승했습니다. 또한 Coinbase Global (COIN)은 5% 이상 상승했고, MARA Holdings (MARA)는 4% 이상 상승했습니다.

주택 건설업체들은 10년물 국채 수익률 5bp 하락으로 모기지 금리가 하락하고 주택 수요가 지원되면서 오늘 상승세를 보이고 있습니다. Lennar (LEN), KB Home (KBH), PulteGroup (PHM), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) 모두 5% 이상 상승했습니다.

금과 구리 가격이 3% 이상 상승하고 은 가격이 7% 이상 상승하면서 광산 주식들이 오늘 상승세를 보이고 있습니다. Anglogold Ashanti (AU)와 Southern Copper (SCCO)는 8% 이상 상승했고, Coeur Mining (CDE)은 7% 이상 상승했습니다. 또한 Freeport McMoRan (FCX)은 6% 이상 상승했고, Hecla Mining (HL)은 4% 이상 상승했습니다. 또한 Newmont Corp (NEM)와 Barrick Mining (B)는 3% 이상 상승했습니다.

국제 유가 17% 급락으로 에너지 생산 업체와 에너지 서비스 제공 업체들이 오늘 하락세를 보이고 있습니다. APA Corp (APA)는 S&P 500에서 가장 많이 하락한 종목으로 12% 이상 하락했습니다. 또한 Occidental Petroleum (OXY)는 8% 이상 하락했고, Devon Energy (DVN)는 7% 이상 하락했습니다. 또한 Diamondback Energy (FANG)는 나스닥 100에서 가장 많이 하락한 종목으로 6% 이상 하락했고, Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP), Marathon Petroleum (MPC), Valero Energy (VLO)는 6% 이상 하락했습니다. 마지막으로 Chevron (CVX)는 다우존스 산업평균지수에서 가장 많이 하락한 종목으로 5% 이상 하락했고, Phillips 66 (PSX)는 5% 이상 하락했습니다.

Aehr Test Systems (AEHR)는 Craig-Hallum Capital Group LLC가 이 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 68달러로 설정한 후 23% 이상 상승했습니다.

Levi Strauss (LEVI)는 1분기 조정 주당 순이익이 42센트로 컨센서스 37센트보다 좋았고, 연간 조정 주당 순이익 전망치를 기존 1.40~1.46달러에서 1.42~1.48달러로 상향 조정했다고 발표한 후 12% 이상 상승했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 8일)

Constellation Brands Inc (STZ), Delta Air Lines Inc (DAL), RPM International Inc (RPM).

• 발행일 기준으로 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *