Sysco, Jetro Restaurant Depot 인수, 290억 달러 규모의 거래

미국 기반의 식품 서비스 유통 회사인 Sysco는 케이터링 공급업체 Jetro Restaurant Depot을 291억 달러 규모의 거래로 인수하기로 합의했습니다.
합의에 따라 Jetro Restaurant Depot 주주들은 현금 수익 216억 달러와 Sysco 주식 9150만 주를 받게 됩니다.
1976년에 설립된 Jetro Restaurant Depot은 주로 소규모 독립 레스토랑 및 기타 소규모 사업체를 대상으로 하는 도매 현금 및 캐리 식품 서비스 공급업체입니다.
이 회사는 35개 주에 걸쳐 166개의 대형 창고 스타일 매장을 운영하며 72만 5천 개 이상의 독립 레스토랑 및 식품 서비스 운영업체에 서비스를 제공합니다.
이번 거래는 Sysco의 현금 및 캐리 채널 진출을 의미합니다.
Sysco CEO Kevin Hourican은 다음과 같이 말했습니다. “우리는 두 산업 리더를 결합하여 선도적인 다채널 식품 서비스 유통 플랫폼을 구축하게 되어 기쁩니다.
“Sysco와 Jetro Restaurant Depot은 보다 저렴하고 신선한 식품 제품에 대한 접근성을 확대하고 더 많은 선택과 편의성을 제공함으로써 소규모 독립 레스토랑과 그들이 서비스를 제공하는 소비자들에게 더 큰 가치를 제공할 것입니다.”
Sysco는 구매 현금 부분을 210억 달러의 신규 부채 및 하이브리드 부채 상품으로 충당할 계획입니다. 추가 10억 달러는 기존 현금, 자본 또는 자본 연계 증권의 조합에서 조달될 것으로 예상됩니다.
거래 완료 시 Sysco는 Jetro Restaurant Depot 주주들에게 발행된 주식이 현재 발행 주식의 약 19.1%를 차지할 계획입니다.
거래 완료 후 해당 주주들은 Sysco의 보통주 자산의 약 16%를 소유할 것으로 예상됩니다.
Jetro Restaurant Depot은 인수 완료 후 Sysco 내 별도의 사업 부문으로 운영됩니다. 기존 리더십 팀은 Richard Kirschner가 Hourican에게 직접 보고하는 가운데 유지될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 여전히 Whitestone, New York에 있는 본사를 유지할 것입니다.
이번 거래와 관련하여 Jetro Restaurant Depot의 현재 이사 두 명인 Bradley Fried와 Stanley Fleishman은 Sysco 이사회에 합류할 예정입니다.
Jetro Restaurant Depot의 집행 의장인 Stanley Fleishman은 다음과 같이 말했습니다. “오늘 발표는 Jetro Restaurant Depot에게는 흥미로운 순간이며 지난 50년 동안 우리 사업 모델과 그것을 구축한 팀에 대한 명확한 인정입니다.”
Sysco의 발표에 따르면, 통합된 사업은 2025년 순수익으로 거의 1,000억 달러를 창출했습니다.
Sysco는 이번 거래가 1년 차에 중-고 단일 자릿수 EPS 호전, 2년 차에 저-중간 십진수 호전을 가져올 것으로 예상합니다.
또한, 이 합병은 향후 3년 이내에 연간 순 비용 시너지 효과 25억 달러를 창출할 것으로 예상되며, 이는 주로 조달 절감 및 인바운드 공급망 최적화를 통해 이루어집니다.