수십 년간 보유할 최고의 재생 에너지 주식 3가지

재생 에너지는 일생에 한 번뿐인 투자 메가트렌드입니다. 세계는 향후 수십 년 동안 추가적인 재생 에너지 용량 개발에 수조 달러를 투자해야 합니다.
결과적으로 재생 에너지에 투자하는 기업들은 앞으로 수십 년 동안 꾸준한 성장을 제공할 것입니다. Brookfield Renewable($NYSE: BEPC$ $NYSE: BEP$), Clearway Energy($NYSE: CWEN$ $NYSE: CWENA$), NextEra Energy($NYSE: NEE$)는 재생 에너지 투자 분야의 선두 주자입니다. 이들은 수십 년간 지속되는 재생 에너지 메가트렌드를 활용하기 위해 매수하여 보유할 최고의 주식입니다.
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강력한 성장 잠재력
Brookfield Renewable은 재생 에너지 분야의 글로벌 리더입니다. 전 세계적으로 수력, 풍력, 태양광 및 배터리 저장 자산의 다양한 포트폴리오를 운영합니다. Brookfield는 평균 잔존 기간이 13년인 유틸리티 및 대기업과의 장기 고정 금리 전력 구매 계약(PPA)을 통해 생산하는 청정 전력을 판매합니다. PPA의 대부분은 수익의 70%를 차지하는 인플레이션에 연동됩니다. 결과적으로 매우 안정적이고 꾸준히 증가하는 현금 흐름을 창출합니다.
이 회사의 기존 인플레이션 연동 PPA만으로도 향후 10년 동안 주당 운영 자금(FFO)이 연간 한 자릿수 초반 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, AI 데이터 센터 및 기타 촉매제로 인해 전력 수요가 급증함에 따라 Brookfield는 기존 계약이 만료됨에 따라 더 높은 금리의 PPA를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 Alphabet($NASDAQ: GOOG$ $NASDAQ: GOOGL$)의 Google과 20년짜리 수력 발전 계약 두 건을 체결했으며, 이는 향후 30억 달러 이상의 매출을 의미합니다. 이 회사는 이러한 마진 개선 활동이 매년 주당 FFO에 2%에서 4%를 추가로 기여할 것으로 예상합니다.
Brookfield는 재생 에너지 용량을 확장하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 방대한 개발 파이프라인을 보유하고 있으며 가치 향상 인수를 꾸준히 수행합니다. 이 회사는 다중 성장 동인이 향후 몇 년 동안 연간 10% 이상의 FFO 주당 성장을 지원할 것으로 예상하며, 이는 매년 배당금을 5%에서 9%까지 인상하려는 계획을 충당하기에 충분합니다. 수익률이 4%에 육박하는 Brookfield는 매수할 최고의 재생 에너지 배당 주식입니다.
향후 수년간 명확한 성장 가시성
Clearway Energy는 미국 최대의 청정 에너지 생산 업체 중 하나입니다. 풍력 및 태양광 에너지 자산의 대규모 포트폴리오와 일부 핵심 천연가스 발전 용량을 소유하고 있습니다. Clearway는 또한 유틸리티 및 대기업과의 장기 고정 금리 PPA를 통해 생산하는 전력을 판매합니다.
이 청정 에너지 회사는 올해 초부터 성장 투자에 10억 달러를 약속했으며, 여기에는 기존 풍력 발전소의 재정비 및 상업 운행 시 신규 개발 자산 인수 프로젝트가 포함되며, 이 중 여러 프로젝트가 Google의 급증하는 전력 수요를 지원합니다. 이러한 확보된 투자는 2028년 초까지의 성장을 완전히 지원합니다. 한편, 모회사인 Clearway Energy Group(CEG)은 현재 진행 중인 대규모 재생 에너지 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있으며, 이를 향후 계열사에 제공하여 성장을 지원할 계획입니다. Clearway는 현재 2030년 초까지 주당 현금 흐름을 연간 7%에서 8% 성장시킬 것으로 예상합니다.
Clearway Energy는 2030년 이후에도 충분한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. CEG는 상업 운행 시 계열사에 제공할 수 있는 새로운 개발 프로젝트를 계속 확보할 것으로 예상합니다. 또한 Clearway는 전력 가격 상승, 유기적 확장 이니셔티브(배터리 저장 및 재정비 투자), 제3자 인수로부터 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 이러한 촉매제는 2030년 이후 연간 주당 5%에서 8% 이상의 현금 흐름 성장을 견인할 것입니다. 이를 통해 Clearway는 4.7% 수익률의 배당금을 계속 인상할 수 있을 것입니다.
향후 10년간 강력한 성장
NextEra Energy는 선도적인 전기 유틸리티 및 청정 에너지 인프라 개발 업체입니다. 정부 규제 요금 구조 및 장기 고정 금리 계약을 통해 매우 예측 가능한 수익을 창출합니다.
이 회사는 향후 몇 년 동안 추가적인 재생 에너지 용량 건설에 막대한 투자를 할 것으로 예상합니다. 플로리다의 전기 유틸리티(FPL)는 해당 분야를 선도하는 태양광 에너지 포트폴리오를 계속 확장하여 2024년 9%에서 2034년까지 전력의 35%를 태양 에너지로 조달할 계획입니다. NextEra Energy는 Google을 포함한 제3자 고객을 위해 상당한 재생 에너지 용량을 건설하고 있습니다. 또한 Google 등과 파트너십을 맺고 관련 전력을 갖춘 데이터 센터 캠퍼스를 개발하고 있습니다.
NextEra Energy는 2035년까지 연간 조정 주당 순이익을 8% 이상 성장시킬 것으로 예상합니다. 이를 통해 회사는 2.7%의 수익률을 보이는 배당금을 건강한 비율(2027년과 2028년 모두 연간 6% 성장 예상)로 계속 인상할 수 있을 것입니다.
재생 에너지 투자 선도 기업
Brookfield Renewable, Clearway Energy, NextEra Energy는 대규모의 성장하는 재생 에너지 플랫폼을 보유하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 건강한 비율로 수익을 성장시킬 것으로 예상하며, 이를 통해 배당금을 계속 인상할 수 있을 것입니다. 이러한 소득과 성장 조합은 앞으로 수십 년 동안 강력한 총 수익을 창출할 수 있게 하여 장기적으로 매수하여 보유할 최고의 재생 에너지 주식이 될 것입니다.
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Matt DiLallo는 Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy 및 NextEra Energy의 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Alphabet 및 NextEra Energy의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Brookfield Renewable 및 Brookfield Renewable Partners를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.