최근 이 고수익 배당주를 대량으로 추가한 최고의 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD)는 매우 간단한 전략을 가지고 있습니다. 최고 100개의 고수익 배당주를 보유하는 것을 목표로 하는 지수를 추적합니다. 해당 지수는 연간 포트폴리오를 재조정하여 최상의 기업만 포함하도록 합니다.
이 펀드는 최근 연간 재구성 작업을 완료했습니다. 가장 주목할 만한 변화 중 하나는 의료 부문의 고수익 배당주에 대한 할당을 늘린 것입니다. 다음은 펀드의 최근 변경 사항에 대한 자세한 내용입니다.
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더욱 건강해지다
Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추적합니다. 해당 지수는 배당 수익률, 5년 배당 성장률, 재무 건전성을 포함한 여러 배당 품질 특성에 따라 배당주를 심사합니다. 연간 포트폴리오를 재구성하여 최고 100개의 고수익 배당주를 보유하도록 합니다.
올해 재구성에서 지수는 기존 22개 보유 종목을 삭제하고 25개의 신규 종목을 추가했습니다. 가장 큰 추가 종목은 4%의 할당 비중을 차지하는 UnitedHealth(NYSE: UNH)와 3.95%의 할당 비중을 차지하는 Abbot Laboratories(NYSE: ABT)로, Merck와 Amgen과 같은 다른 의료 대기업과 함께 10대 보유 종목에 합류했습니다. 한편, 이전에는 3.31%의 할당 비중을 차지했던 AbbVie(NYSE: ABBV)가 상당한 비중 축소를 겪었습니다. 그 결과 펀드는 소비자 필수품 주식 뒤에서 두 번째로 높은 비중인 15.4%에서 18.9%로 의료 부문에 대한 노출을 늘렸습니다.
포트폴리오에 대한 변경 사항은 단기적으로 ETF의 배당금에 영향을 미치지 않습니다. 재구성 후 보유 종목은 재구성 전에 대략 동일한 수익률인 3.4%를 가지고 있습니다. 그러나 신규 보유 종목은 재구성 전 8.6%보다 높은 평균 배당 성장률(지난 5년간 9.4% 평균)을 가지고 있습니다. 그 결과 펀드는 장기적으로 투자자를 위해 더 많은 소득을 창출해야 합니다. 이러한 더 빠른 배당 성장률은 펀드가 투자자를 위해 더 높은 총 수익을 창출할 수 있도록 할 수 있습니다.
건강한 배당주
Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 AbbVie를 Abbott Labs와 UnitedHealth로 교체하고 있습니다. 펀드의 최근 삭제 중 일부와 달리 AbbVie는 여전히 최고의 배당주입니다. 이 회사는 작년 말 또 다른 5.5%의 배당금을 인상했습니다. Abbott Labs에서 분사된 이후 매년 배당금을 인상해 왔습니다. AbbVie는 설립 이후 배당금을 330% 성장시켰습니다. 이 의료 회사는 또한 S&P 500의 1.2% 수준의 거의 세 배에 달하는 3.3%의 매력적인 배당 수익률을 여전히 가지고 있습니다.
AbbVie는 Abbott Labs의 유산을 바탕으로 배당금을 구축했습니다. 제약 회사 거물은 작년에 54년 연속 배당금을 인상하여 배당금을 50년 이상 연간 인상해 온 엘리트 그룹인 배당 왕의 위치를 유지했습니다. Abbott는 현재 AbbVie보다 낮은 배당 수익률인 2.4%를 가지고 있지만, 배당금을 더 빠르게 성장시키고 있습니다. Abbott는 작년에 배당금을 6.8% 인상하고 AbbVie 분사 이후 350% 성장시켰습니다. 한편, Abbott는 지난 5년간 33.1%의 성장률을 기록하며 AbbVie의 성장률을 능가했습니다.
UnitedHealth 또한 배당금을 꾸준히 지급해 온 강력한 실적을 보유하고 있습니다. 이 건강 보험 회사는 1990년에 배당금을 지급하기 시작하여 17년 연속 배당금을 인상했습니다. 지난 5년간 배당금을 52% 인상했으며, 작년에는 5.5% 인상했습니다. UnitedHealth는 현재 3.4%의 배당 수익률을 가지고 있습니다.
이들은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF의 10대 보유 종목인 Merck와 Amgen에 합류했습니다. Merck는 현재 2.8%의 배당 수익률을 가지고 있으며 Amgen은 2.9%입니다. Merck는 지난 16년 동안 배당금을 인상했으며, 지난 5년간 연간 5.8%의 비율로 배당금을 성장시켰습니다. 한편, Amgen은 지난 5년간 연간 8.3%의 비율로 배당금을 성장시키면서 13년 동안 배당금을 인상했습니다.
이러한 최고의 배당주에 대한 건강한 할당
Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 최신 연간 재구성을 통해 의료 부문에 대한 할당을 늘리고 있습니다. 이 산업은 투자자에게 매력적인 수익과 성장 조합을 제공하며, 이는 펀드의 총 수익을 증대하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 소득과 건강한 자본 가치 상승 잠재력을 추구하는 투자자를 위한 최고의 ETF로 남아 있습니다.
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Matt DiLallo는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF를 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen 및 Merck를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.