저평가되고 수익성 있는 3가지 AI 주식: 아직 주목받지 못한 종목들

주요 내용
Digital Realty Trust, Equinix, Prologis는 모두 데이터 센터를 개발하고 소유합니다.
데이터 센터는 AI 인프라의 물리적 기반이며, AI 투자 급증의 큰 수혜자입니다.
이 세 종목은 모두 매력적인 가치 평가를 받고 있으며, 특히 대부분의 인기 있는 AI 주식과 비교할 때 그렇습니다.
- 우리가 좋아하는 10개 주식 중 Equinix보다 더 좋은 종목 ›
대부분의 투자자들이 AI 주식을 생각할 때, Nvidia(NASDAQ: NVDA), Microsoft(NASDAQ: MSFT) 등 유명한 기술 대형주들이 일반적으로 떠오릅니다. 그리고 그럴만한 이유가 있습니다 -- 이들은 놀라운 사업들이며, 장기 투자 관점에서 좋아할 점이 많습니다.
반면에 '헤드라인' AI 주식들은 고평가되어 있으며, 업계의 배후에서 활동하는 일부 플레이어들이 현재 더 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
AI가 세계 최초의 트릴리어네어를 만들까요? 저희 팀은 방금 한 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 이 회사는 '필수 독점'으로 불리며, Nvidia와 Intel 모두가 필요한 핵심 기술을 제공합니다. 계속 읽기 »
Nvidia가 2027년까지 AI 칩 판매액 1조 달러를 예상한다는 헤드라인이나, Amazon(NASDAQ: AMZN)이 올해 자본 지출에 2000억 달러를 지출한다는 소식을 보면, 그 Nvidia 칩들이 어디로 갈지 생각해보세요. 또는 수백억 달러 규모의 AI 인프라 지출이 어디로 향하는지 생각해보세요.
데이터 센터를 AI 시스템의 물리적 기반으로 생각해보세요. AI 기술을 가능하게 하는 모든 물리적 인프라는 어딘가에 있어야 하며, 충분하고 안정적인 전력, 충분한 냉각, 안전한 장소에 있는 장비가 필요한 환경에 있어야 합니다. 그리고 특히 세 가지 데이터 센터 주식이 현재 더 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
고려해볼 세 가지 데이터 센터 플레이어
데이터 센터 운영업체에 대한 논의는 Equinix(NASDAQ: EQIX) 없이는 완전하지 않습니다. Equinix는 세계에서 가장 큰 데이터 센터 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 36개국에 260개 이상의 데이터 센터를 운영하며, 50만 개 이상의 상호 연결을 보유하고 있습니다. Equinix 데이터 센터는 업계에서 금기준으로 간주됩니다.
다른 순수 플레이 데이터 센터 부동산 투자 신탁(REIT)은 Digital Realty Trust(NYSE: DLR)뿐입니다. 포춘 500대 기업 중 절반 이상이 Digital Realty 고객입니다. Digital Realty와 Equinix는 규모가 비슷하지만, 주요 차이점은 Equinix가 소매 콜로케이션과 상호 연결에 초점을 맞추는 반면, Digital Realty는 대규모 배포를 위한 도매업체라는 것입니다. 실제로 Equinix는 Digital Realty의 최대 임차인 중 하나로, 공간을 임대하여 고객에게 재임대합니다.
마지막으로 Prologis(NYSE: PLD)는 순수 플레이 데이터 센터 REIT가 아닙니다. 이는 세계에서 가장 큰 물류 공간 소유주로, 3억 3000만 평방피트 규모입니다. 하지만 지난 몇 년간 Prologis는 조용히 데이터 센터에 초점을 맞추기 위해 전환하고 있으며, 몇 가지 핵심 장점을 가지고 있습니다. 전 세계에 거대한 토지 보유량을 가지고 있으며, 그 대부분은 데이터 센터에 바람직한 위치에 있고, 규모와 재무 강도로 인해 순수 플레이 기업들보다 낮은 차입 비용을 누립니다.
강력한 실적, 그리고 가격은 적절합니다
Equinix가 2025년 실적을 2월에 발표했을 때, 4분기 연간 총 계약액 기록, AI 관련 고객의 엄청난 모멘텀, 2026년 두 자릿수 매출 성장 가이던스를 이유로 주가는 약 10% 상승했습니다.
Digital Realty Trust도 비슷한 이야기였습니다. 2025년 핵심 FFO가 전년 대비 10% 증가했고, 2026년 진입 시 사상 최고 수주 잔고를 기록했습니다. Prologis는 최고 기록의 임대 계약 체결을 보고했으며, 팬데믹 주도의 전자상거래 수요가 감소한 후 몇 년간 공급 과잉에 대처한 후 핵심 산업 부동산 사업이 반전점을 보이기 시작했습니다.
이 세 종목은 모두 현재 매력적으로 보입니다. Equinix는 FFO(자금 흐름 -- 부동산의 '수익'에 해당) 기준 약 24배에 거래되며 2% 배당 수익률을 제공합니다. Digital Realty는 유사한 FFO 배수로 거래되며 더 높은 2.8% 수익률을 제공하고, 경영진은 2004년 상장 이후 매년 배당금을 늘려왔습니다. 그리고 Prologis는 2026년 예상 FFO 기준 약 21배에 거래되며 3.2% 배당 수익률과 산업 포트폴리오에서 잠금 해제할 상당한 내재 임대료 성장을 제공합니다.
2026년에 수백억 달러 규모의 데이터 센터 투자가 예정되어 있고, 2027년 이후에도 더 많은 투자가 예상되는 상황에서, 이 데이터 센터 주식 중 하나가 훌륭한 진입점에서 AI 거래에 노출되는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
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CFP인 Matt Frankel은 Amazon, Digital Realty Trust, Prologis에 투자 포지션을 가지고 있습니다. The Motley Fool는 Amazon, Digital Realty Trust, Equinix, Microsoft, Nvidia, Prologis에 투자 포지션을 가지고 있으며 이들을 추천합니다. The Motley Fool은 공시 정책을 가지고 있습니다.
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