수십 년간의 수동 소득을 원하십니까? 지금 바로 매수해야 할 에너지 주식 2종

에너지 부문은 어디를 봐야 할지 알면 내구성이 뛰어난 수동 소득의 훌륭한 원천이 될 수 있습니다. 상품 가격 변동성이 많은 에너지 회사의 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있지만, 다른 회사는 그 변동성이 수익에 미치는 영향을 줄일 수 있는 비즈니스 모델을 설계하여 성장하는 배당금을 지원하는 데 도움이 되는 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.
Enbridge (NYSE: ENB)와 Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP)는 수십 년 동안 에너지 부문에서 배당금의 초석이었습니다. 그들은 미래에 높은 수익률과 꾸준히 증가하는 배당금을 계속 지급할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 이것이 바로 지금 수동 소득을 위해 매수해야 할 훌륭한 에너지 주식입니다.
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지속적인 배당금 증가를 위한 풍부한 연료
Enbridge는 70년 이상 배당금을 지급해 왔습니다. 이것은 배당금을 30년 연속으로 인상하는 해가 될 것입니다. Enbridge는 지난 30년 동안 연간 복리 9%의 배당금을 성장시켰으며, 올해는 3.1%입니다. 캐나다 파이프라인 및 유틸리티 회사의 배당금은 현재 매력적인 5.9%의 수익률을 제공합니다.
이 에너지 회사는 높은 수익률의 배당금을 매우 낮은 위험 프로필의 재무 상태로 지원합니다. 회사의 수익의 약 98%는 안정적인 비용 서비스 또는 계약 자산에서 발생합니다. 동시에 회사는 안정적인 현금 흐름의 60%에서 70%를 배당금으로 지급합니다. Enbridge는 또한 목표 범위의 낮은 쪽으로 추세가 있는 레버리지 비율을 가진 강력한 신용 등급의 재무 상태를 보유하고 있습니다.
회사의 보수적인 재무 프로필은 배당금을 매우 지속 가능한 기반 위에 놓습니다. 또한 Enbridge는 에너지 인프라 운영을 확장할 수 있는 많은 재정적 유연성을 제공합니다. 현재 2029년까지 서비스를 시작할 것으로 예상되는 상업적으로 확보된 자본 프로젝트의 수십억 달러 규모의 백로그가 있습니다. 이러한 프로젝트는 주로 새로운 천연 가스 파이프라인, 천연 가스 유틸리티 확장 및 재생 에너지 프로젝트와 같은 저탄소 에너지 지원을 제공합니다.
이 백로그는 Enbridge의 성장 잠재력에 대한 많은 가시성을 제공합니다. 2026년까지 주당 현금 흐름을 연간 복리 3% 성장시키고 그 이후에는 연간 약 5% 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 성장은 연간 3%에서 5% 범위의 배당금 인상을 지원해야 합니다.
강력한 성장 동력
Brookfield Renewable은 2001년 이후 연간 복리 6%의 비율로 배당금을 성장시켰습니다. 한편, 올해는 Brookfield Renewable이 최소 5%의 비율로 배당금을 인상한 14번째 연속 해입니다. 세계 최대의 재생 에너지 생산 업체인 이 회사의 배당금은 현재 5.5%의 수익률을 제공합니다.
이 높은 수익률의 배당금도 매우 지속 가능한 기반 위에 있습니다. Brookfield Renewable은 유틸리티 및 대기업 고객과의 장기 전력 구매 계약(PPA)을 통해 생산하는 전력의 대부분을 판매하기 때문에 매우 안정적인 현금 흐름을 창출합니다. 대부분의 PPA가 인플레이션에 연동되어 있기 때문에 회사의 대규모 발전 포트폴리오는 연간 약 2%에서 3%의 안정적이고 성장하는 현금 흐름을 창출합니다.
인플레이션 연동 요율 인상은 유일한 성장 동력은 아닙니다. Brookfield은 또한 기존 PPA가 만료됨에 따라 전기 시장 요율을 높일 것으로 예상합니다. 그러한 마진 향상 활동은 주당 현금 흐름에 연간 2%에서 4%를 추가해야 합니다.
게다가 Brookfield은 추가 재생 에너지 용량을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 회사는 현재 운영 용량의 46GW보다 4배 이상 많은 200GW의 프로젝트를 개발 파이프라인에 보유하고 있습니다. 회사는 작년에 7GW였던 개발 능력을 2027년까지 연간 10GW로 늘릴 것으로 예상합니다. 이러한 프로젝트는 주당 현금 흐름에 연간 4%에서 6%를 추가해야 합니다.
마지막으로 Brookfield은 새로운 투자 기회가 발생함에 따라 새로운 사업에 125억 달러의 기록적인 금액($1.8억 달러는 Brookfield에 순수)을 배포하거나 약속했습니다. 회사는 새로운 투자를 계속할 수 있는 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.
Brookfield은 성장 동력이 앞으로 10년 동안 주당 현금 흐름의 연간 10% 이상의 성장을 추진할 것이라고 믿습니다. 이를 통해 연간 5%에서 9% 범위의 배당금 증가를 계속할 수 있어야 합니다.
최고 수준의 에너지 배당금 주식
Enbridge와 Brookfield Renewable은 수십 년 동안 배당금의 내구성을 입증했습니다. 이들 회사는 매우 안정적인 현금 흐름을 창출하고 보수적인 재무 프로필을 가지고 있어 높은 수익률의 배당금을 굳건한 기반 위에 놓습니다. 운영 확장을 계속할 수 있는 풍부한 기회를 활용할 수 있는 많은 재정적 유연성을 가지고 있기 때문에 앞으로 수십 년 동안 높은 수익률의 배당금을 계속 늘릴 수 있어야 합니다. 이것이 바로 장기적으로 매수하고 보유하기에 이상적인 수동 소득 주식입니다.
잠재적으로 수익성이 높은 기회에 대한 두 번째 기회를 놓치지 마세요
가장 성공적인 주식을 구매하는 것을 놓쳤다고 느끼는 적이 있습니까? 그렇다면 이것을 들어야 할 것입니다.
드물게 저희 전문가 분석팀은 그들이 폭발할 것이라고 생각하는 회사에 대해 "Double Down" 추천을 발표합니다. 투자 기회를 놓친 것 같아 걱정된다면 너무 늦기 전에 미리 구매할 최적의 시기입니다. 그리고 숫자는 스스로 말해줍니다.
- Nvidia: 2009년에 "Double Down"했을 때 1,000달러를 투자했다면 350,809달러가 될 것입니다!*
- Apple: 2008년에 "Double Down"했을 때 1,000달러를 투자했다면 45,792달러가 될 것입니다!*
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Matt DiLallo는 Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners 및 Enbridge를 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Enbridge를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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