워렌 버핏은 1950년대에 '다우를 죽였다'고 말하며, 1년에 50% 수익을 다시 올릴 수 있다고 믿었다. 그의 로드맵을 따라가라

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워렌 버핏이 2025년 말 버크셔 해서웨이의 CEO 직책에서 물러났음에도 불구하고, 그는 전통적인 의미의 은퇴와는 거리가 멉니다. 95세의 그는 여전히 회사 회장으로 주 5일 동안 사무실에서 일하고 있습니다. 이는 "나는 죽은 지 약 5년 후까지 일할 것이다(1)"라고 말한 적이 있는 그에게 딱 맞는 모습입니다.
버핏은 버크셔의 일부 소유권도 유지하고 있으며, 그의 모든 주식은 사망 후 10년 정도의 기간 동안 자선 단체로 기부될 예정입니다. 그리고 오마하의 예언자로 알려진 그는 초과 수익을 창출하는 것으로 유명하기 때문에, 그 주식들은 꽤 값나가는 것들입니다.
1965년부터 2025년까지 그의 회사는 연 19.7%의 복합 수익률을 기록하며, 해당 60년 기간 동안 S&P 500의 평균 연 수익률 10.5%를 크게 상회했습니다. 오늘날 버크셔 해서웨이의 현금 및 미국 국채 보유액은 3,700억 달러를 초과합니다(2).
그리고 버핏은 비교적 소규모로 시작하여 다시 한번 거대한 부를 구축할 수 있다고 믿습니다.
1999년, 그는 블룸버그 비즈니스위크에 "내가 달성한 가장 높은 수익률은 1950년대였습니다. 나는 다우를 죽였어요. 숫자를 보셔야 합니다"라고 말했습니다(3).
그리고 그는 그것을 다시 할 수 있다고 확신하며, "당신에게 1년에 100만 달러로 50%를 벌어줄 수 있다고 생각합니다. 아니, 할 수 있다고 압니다. 보증합니다"라고 말했습니다.
26년이 지난 지금, 그 확신은 흔들리지 않았습니다. 버핏이 어떻게 할지 방법은 다음과 같습니다.
무디 매뉴얼은 금융 서비스 회사 무디가 공개 거래 주식에 대해 발간한 일련의 간행물이었습니다. 이러한 텍스트들은 다양한 산업, 기업 및 증권에 대한 상세 정보를 제공했습니다.
"나는 20살이나 21살 때 모든 종류의 흥미로운 것들을 발견했습니다"라고 버핏은 2024년 버크셔 연간 주주총회에서 말했습니다(4).
그는 헌신적인 연구를 통해 다양한 산업과 기업의 운영 방식, 심지어 잘 알려지지 않은 기업들에 대한 광범위한 지식을 습득할 수 있었습니다. 그는 이러한 유형의 행동이 우위를 제공할 수 있다고 믿습니다.
"지금 무디 매뉴얼이나 그와 동등한 것이 무엇인지 모르겠지만, 나는 작은 모든 것에 대해 모든 것을 알려고 노력하고, 무언가를 찾을 것입니다"라고 그는 말했습니다.
모비와 같은 현대 플랫폼들이 그에 해당합니다. 전 헤지펀드 애널리스트 및 전문가로 구성된 그들의 팀은 수백 시간을 들여 금융 뉴스와 데이터를 걸러내어 시장을 움직이는 것들을 최신 상태로 유지하기 위해 최고 수준의 주식 추천 및 암호화폐 보고서를 제공합니다.
모비의 우수한 연구는 주식 및 ETF 선택 시 추측을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 4년 동안 거의 400개의 주식 추천에 걸쳐, 그들의 추천은 평균적으로 S&P 500을 거의 12% 상회했습니다.
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버핏의 발언이 평균인이 해야 할 일이 아니라 그가 무엇을 할지에 관한 것임을 명심하세요. 그는 투자를 자신의 열정으로 생각하며, 이전에 주식 선정이 평균 투자자에게 최적의 전략이 아니라고 표현했습니다.
사실, 버크셔 해서웨이의 2021년 주주총회에서 버핏은 "평균인이 주식을 고를 수 있다고 생각하지 않습니다(5)"라고 말했습니다.
대신, 그는 대부분의 사람들이 저비용 S&P 500 인덱스 펀드에 돈을 투자해야 한다고 반복해서 말했습니다.
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버핏이 말한 대로, 오늘날 100만 달러로 시작해야 한다면, 그는 오늘날 무디 매뉴얼에 해당하는 것들을 상세히 검토하여 기회를 찾기 위해 지식으로 무장할 것입니다 — 대형 펀드에는 적합하지 않을 수 있는 것들을 포함해서입니다.
이러한 텍스트들은 오늘날에도 여전히 찾아볼 수 있습니다 — 그들은 머전트 매뉴얼이라고 불립니다. 머전트 주식회사는 1998년 무디의 금융 정보 서비스 부문을 인수했습니다(6).
오늘날 투자자들은 또한 버핏이 처음 투자를 시작했을 때는 존재하지 않았던 도구와 리소스를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 증권거래위원회의 EDGAR 데이터베이스는 투자자들이 공개 거래 기업이 제출한 상세한 서류 및 보고서에 접근할 수 있게 합니다.
이 투자 전설은 50% 연간 수익률이 달성 가능하다고 믿지만, 야심 이상의 것이 필요하다고 인정합니다.
"100만 달러로는 1년에 50%를 벌 수 있지만, 그 주제에 사랑에 빠져야 합니다. 돈에만 사랑에 빠질 수는 없습니다"라고 그는 2024년 주주총회에서 설명했습니다. "사람들은 다른 분야에서 다른 것들을 찾는데, 그들은 단지 그것들을 찾는 것을 사랑하기 때문입니다."
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자신에게 투자하세요 (1); 버크셔 해서웨이 (2); 블룸버그 (3); CNBC 텔레비전 (4); CNBC (5); 머전트 (6)
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 어떠한 종류의 보증 없이 제공됩니다.