어떤 소비재 ETF가 더 나은가: 피델리티의 FSTA 또는 아이셰어스의 IYK?

피델리티 MSCI 소비재 지수 ETF(NYSEMKT:FSTA)는 아이셰어스 U.S. 소비재 ETF(NYSEMKT:IYK)에 비해 낮은 비용, 더 넓은 주식 보유, 더 강한 최근 수익률로 두각을 나타냅니다. IYK는 의료 부문에 더 치중하고 약간 더 높은 배당 수익률을 제공합니다.

FSTA와 IYK는 모두 미국 소비재 부문을 추종하지만, 비용, 다각화, 부문 편중 면에서 접근 방식이 다릅니다. 이 비교는 두 ETF가 비용, 수익률, 위험, 그리고 방어적 노출을 추구하는 투자자들을 위한 펀드 구성 면에서 어떻게 비교되는지 살펴봅니다.

스냅샷(비용 및 규모)
| 지표 | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| 발행사 | 아이셰어스 | 피델리티 |
| 경비율 | 0.38% | 0.08% |
| 1년 수익률(2026-03-24 기준) | 4.1% | 7.5% |
| 배당 수익률 | 2.4% | 2.0% |
| 베타 | 0.5 | 0.6 |
| 순자산 | 13억 달러 | 15억 달러 |

베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 월별 수익률을 기반으로 계산됩니다. 1년 수익률은 최근 12개월 총수익을 나타냅니다.

FSTA는 0.08%의 경비율로 IYK의 0.38%에 비해 더 저렴해 보이지만, 투자자들은 2.0%의 약간 낮은 배당 수익률을 2.4%인 IYK와 맞바꿉니다.

성과 및 위험 비교
| 지표 | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| 최대 손실(5년) | -15.05% | -16.58% |
| 5년간 $1,000 성장 | $1,201 | $1,256 |

구성
FSTA는 소비재 방어 부문에 거의 전적으로 집중합니다(98%), 다른 부문 노출은 미미하며 104개 기업을 보유합니다. Walmart(NASDAQ:WMT), Costco(NASDAQ:COST), Procter & Gamble(NYSE:PG)가 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 가장 큰 지분입니다. 펀드의 12.4년 실적 기록과 광범위한 커버리지는 최소한의 부문 편차로 다각화된 스태플스 노출을 원하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.

IYK는 약간 다른 접근 방식을 취하며, 85% 소비재 방어, 11% 의료, 2% 기초 소재를 혼합합니다. 주요 보유 종목으로 Procter & Gamble(NYSE:PG), Coca-Cola(NYSE:KO), Philip Morris(NYSE:PM)가 있으며, 54개 주식으로 더 집중된 느낌을 줍니다. 두 ETF 모두 특별한 특이사항은 없으며, 어느 펀드도 커스텀 또는 ESG 지수를 추종하지 않습니다.

ETF 투자에 대한 추가 가이드는 이 링크에서 전체 가이드를 확인하세요.

투자자들을 위한 의미
소비재 부문에 투자하는 것은 거시경제적 불확실성 기간 동안 포트폴리오에 안정성을 제공하고, 매력적인 배당 수익률 덕분에 수동 소득원을 제공하기 때문에 좋은 관행입니다. 이 분야에서 고려할 수 있는 두 ETF는 피델리티 MSCI 소비재 지수 ETF(FSTA)와 아이셰어스 U.S. 소비재 ETF(IYK)입니다.

FSTA는 낮은 경비율을 자랑하며, 최근 1년간 IYK보다 더 나은 성과를 거두었지만 최대 손실은 더 큽니다. 이 펀드는 Walmart와 Costco가 보유 종목의 4분의 1 이상을 차지하기 때문에 소매 부문으로 크게 치우쳐 있습니다.