FuboTV, 시장 회복일에도 오늘 급락한 이유

주요 내용
FuboTV는 오늘 장 마감 시점에 1대12 역주식 분할을 실행할 것이라고 발표했습니다.
이 분할은 2월 실적 발표 시 이미 발표된 바 있습니다.
이 수준에서 FuboTV는 디즈니의 Hulu + Live TV와의 최근 합병을 고려할 때 고위험 투자자에게는 베팅할 만한 가치가 있을 수 있습니다.
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스포츠 중심 스트리밍 회사 FuboTV(NYSE: FUBO)의 주가는 월요일에 하락세를 보였으며, 오후 2시 42분(EDT) 현재 3.6% 하락으로 회복되기 전까지 한때 10.6% 하락했습니다.
FuboTV는 오늘 장 마감 시점에 실행될 1대12 역주식 분할을 발표했으며, 이는 Fubo의 2월 실적 발표 시 이미 발표된 바 있습니다. 역주식 분할은 일반적으로 주당 가격을 특정 수준 이상으로 유지하여 주식 거래소 규칙을 위반하지 않도록 실행됩니다. 또한 많은 펀드가 특정 가격 이하의 주식을 매수할 수 없기 때문에 더 많은 투자자 풀에 주식을 개방하기 위한 것입니다. 따라서 역주식 분할은 일반적으로 회사의 부정적인 이정표로 간주됩니다.
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하지만 FuboTV의 주식이 이제 심각한 가치주가 될 수 있을까요?
Fubo는 Hulu+ Live TV의 스트리밍 "그루터기"입니다.
지난 10월, 디즈니(NYSE: DIS)와 FuboTV는 FuboTV가 스포츠 중심 스트리밍 사업을 디즈니의 Hulu+ Live TV 스트리밍 서비스와 합병하는 계약에 도달했습니다. 그 결과, 디즈니는 이제 합병된 회사의 70%를 소유하고 있으며, FuboTV 주주들은 나머지 30%를 소유합니다.
합병된 회사는 실제로 2월에 괜찮은 수치를 보고했으며, 예상 매출은 6% 증가하여 분석가들의 기대를 뛰어넘었고 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익) 마진은 1.4%에서 2.5%로 증가했습니다.
그럼에도 불구하고, 스트리밍 서비스의 30% "그루터기"를 갖는 것은 요즘 많은 가치를 창출하지 못합니다. 그리고 전년 대비 매출이 증가했지만, 이는 가격 인상에 의해 주도되었을 가능성이 높으며, 북미 구독자는 630만 명에서 620만 명으로, 국제 구독자는 362,000명에서 335,000명으로 감소했습니다.
FuboTV가 실제로 가치가 있을 수 있을까요?
지난 몇 달 동안의 큰 하락 이후, FuboTV의 시가총액은 3억 6천만 달러로 떨어졌습니다. 합병된 회사가 지난 12개월 동안 62억 달러의 예상 매출과 7,800만 달러의 조정 EBITDA를 창출했다는 점을 고려하면 이는 상당히 저렴해 보입니다.
이러한 매출 및 조정 EBITDA 수치의 30%는 각각 18억 6천만 달러와 2,340만 달러가 될 것이며, 이는 Fubo가 약 15.4배의 EBITDA와 0.2배의 매출로 거래되고 있음을 의미합니다.
그렇게 낮은 매출 대비 주가 비율에서는 EBITDA 마진의 약간의 개선만으로도 큰 차이를 만들 수 있습니다. 따라서 Fubo는 여기서 심각한 가치주가 될 수 있으며, 고위험 투자자에게 적합합니다. 그러나 문제는 현대 소비자가 이미 비싼 사업인 스트리밍 스포츠 콘텐츠에 계속해서 비용을 지불할 것인지 여부입니다. TMF Research에 따르면, 고객들은 혼란, 경쟁, 치솟는 청구서로 인해 스트리밍 서비스를 줄이고 있으며, 라이브 스포츠 콘텐츠는 더 큰 피해자 중 하나입니다.
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Billy Duberstein 및/또는 그의 고객은 Walt Disney의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Walt Disney의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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