Novo Nordisk의 가격 책정 변경이 훨씬 더 큰 비만 시장을 열 수 있는 이유

주요 내용
체중 감량 약물 시장은 여전히 성장할 여지가 많습니다.
Novo Nordisk의 Wegovy 신규 구독 모델은 도달 범위를 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주가는 현재 수준에서 매력적인 가치로 보입니다.
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지난 2년 동안 Novo Nordisk (NYSE: NVO)는 최대 경쟁사인 Eli Lilly (NYSE: LLY)에게 비만 퇴치 분야에서 선두 자리를 내주었습니다. 덴마크 제약 선두 업체는 신약 출시와 유명 체중 관리 약물인 Wegovy의 라벨 확장 등 여러 가지를 시도하며 반등을 노렸습니다. Novo Nordisk는 또한 약물 접근성을 높이는 데 노력해 왔으며, 최근 발표된 이러한 움직임은 시장을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
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Wegovy 구독 계획
먼저, GLP-1 약물이 인기가 있음에도 불구하고 혜택을 받을 수 있는 많은 환자들이 현재 복용하고 있지 않다는 점을 아는 것이 중요합니다. 이것이 우리가 아는 방법입니다. 몇 년 전까지만 해도 미국 성인의 약 40.3%가 표준 정의에 따라 체질량 지수(BMI)가 30 이상인 비만으로 분류되었습니다. 이 정의에는 몇 가지 단점이 있습니다. 과체중이 위험한 한, 위험은 주로 복부 부위에 저장되는 내장 지방에서 비롯됩니다.
그러나 BMI는 내장 지방과 피하 지방(후자는 훨씬 덜 위험함)을 구별하지 못하며, 근육과 지방을 구별하지도 못합니다. 이러한 (및 기타) 한계를 설명하는 다른 정의를 사용하여, 일부 연구자들은 최근 미국에서 비만 유병률이 70%에 달할 수 있다고 밝혔습니다. 그리고 물론, 이것은 당뇨병에서 고혈압에 이르기까지 모든 것과 관련이 있습니다. 그러나 작년까지만 해도 미국 인구의 12%만이 GLP-1을 복용하고 있었고, 약 18%가 이러한 약물을 복용한 적이 있었습니다.
핵심은 다음과 같습니다. 표준 BMI 중심 정의를 사용하더라도 시장은 아마도 아직 충분히 침투하지 못했습니다. 한편, 가격은 현금으로 지불하는 환자에게 여전히 문제입니다. Novo Nordisk는 최근 3개월, 6개월 또는 12개월 동안 Wegovy 처방전을 발표했습니다. Novo Nordisk의 제안을 받아들이는 환자들(다양한 원격 의료 플랫폼을 통해 가능)은 처방전을 절약할 수 있으며, 구독 기간이 길수록 더 많은 돈을 절약할 수 있습니다.
이 이니셔티브는 Novo Nordisk가 훨씬 더 많은 사람들에게 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것이 제약 선두 업체가 Eli Lilly로부터 선두를 되찾는 방법일까요? 아마도 그렇지 않을 것입니다. Eli Lilly는 가격을 그에 따라 조정할 가능성이 높습니다. 그렇긴 하지만, Novo Nordisk는 더 높은 위험에 처한 환자를 대상으로 하는 일부를 포함하여 더 새로운 의약품을 출시하는 데 성공할 것이며, 이는 더 강력한 가격 결정력을 가질 것입니다. Novo Nordisk의 파이프라인 진행은 향후 몇 년 안에 반등하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 그 동안 투자자들은 Novo Nordisk가 17.3배인 헬스케어 주식의 평균과 비교하여 11배의 선행 수익으로 거래되고 있기 때문에 할인된 가격으로 주식을 구매할 수 있습니다. Novo Nordisk는 현재 수준에서 매수할 만한 가치가 있습니다.
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Prosper Junior Bakiny는 Eli Lilly 및 Novo Nordisk 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Novo Nordisk를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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