왜 타워 반도체는 이번 주 30% 이상 급등했을까요?

주요 내용
타워 반도는 AI 데이터 센터에서 실리콘 포토닉스의 성장에 계속해서 혜택을 받고 있습니다.
이스라엘에 본사를 둔 이 반도체 파운드리(foundry)는 이번 주 두 가지 기술 발표를 했습니다.
또한 실리콘 포토닉스 칩 제조업체들이 업계 컨퍼런스를 개최했으며, 주요 업체 한 곳이 눈길을 끄는 장기적인 전망을 제시했습니다.
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S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따르면, 이번 주 목요일 거래 종료 기준으로 특수 노드 반도체 제조업체인 타워 반도체(Tower Semiconductor)(NASDAQ: TSEM)의 주가는 31.5% 급등했습니다.
타워는 이번 주 여러 요인으로 인해 몇 가지 부스팅을 받은 인공 지능 인프라에 대한 지속적인 열정으로 혜택을 받았습니다. 엔비디아가 GTC 컨퍼런스를 개최하고 일부 메모리 회사들이 엄청난 수익을 보고했을 뿐만 아니라, 주중 개최된 대규모 실리콘 포토닉스 컨퍼런스가 상당한 상승폭에 기여했습니다.
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타워는 "SiPho" 칩을 위한 선도적인 파운드리(foundry)이므로 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 또한 타워는 이번 주 몇 가지 기술 관련 발표를 하여 낙관론에 기여했습니다.
타워, 포토닉스 파트너십 체결 및 새로운 전력 플랫폼 발표
월요일, 타워는 AI 네트워킹 회사인 오리올 네트워크스(Oriole Networks)와 새로운 파트너십을 발표했습니다. 오리올은 회사가 AI 데이터 센터의 네트워킹 병목 현상을 완화하고 확장(데이터 센터 내) 및 확장(데이터 센터 간) AI 네트워킹 모두에 대한 지연 시간을 줄이는 데 도움이 되는 PRISM AI 패브릭(Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models) 개발자입니다. 타워의 RF 사업부 총괄 책임자인 Dr. Ed Preisler는 보도 자료에서 "오리올과의 공동 작업은 오늘날의 지연 시간 장벽을 돌파하고 클러스터를 확장할 수 있는 AI 백엔드 네트워킹을 시장에 출시하기 위한 중요한 단계입니다."라고 말했습니다.
오리올 발표는 실리콘 포토닉스 트랜시버 제조 분야에서 선도적인 위치를 확보한 타워의 또 다른 고객 확보를 의미합니다.
타워의 발표 외에도, 이번 주 로스앤젤레스에서 광섬유 통신 컨퍼런스에 선도적인 포토닉스 칩 제조업체들이 모였습니다. 특히 포토닉스 칩 제조업체인 루멘텀(Lumentum)(NASDAQ: LITE)은 투자자들에게 감탄을 자아내는 컨퍼런스에서 향후 9~12개월 이내에 분기별 12억 5천만 달러의 매출을 예상하고, 그 후 1년 이내에 분기별 20억 달러의 매출을 달성할 것이라는 장기적인 재무 모델을 제시했습니다.
참고로 루멘텀은 지난 12개월 동안 총 20억 달러가 약간 넘는 매출을 올렸습니다. 따라서 새로운 전망은 실리콘 포토닉스 부문의 폭발적인 성장을 예상하는 것을 반영합니다. 이전에는 포토닉스가 주로 데이터 센터 간 연결에 사용되었습니다. 그러나 이제 기술은 자체 AI 데이터 센터 내에서 기존 구리 기반 네트워킹 기술을 대체할 것으로 보입니다.
그리고 실리콘 포토닉스 칩셋이 급증할 것으로 보이지만, 타워가 제조하는 전력 반도체도 마찬가지입니다. 화요일, 타워 반도는 최신 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 기술을 발표했습니다. 이 기술은 Gen3 전력 관리 플랫폼의 일부입니다. 새로운 세대는 EV 및 에너지 인프라에서의 기존 시장을 넘어 AI 데이터 센터를 지원하기 위해 전력 소비가 많고 열을 발생시키는 최신 고전류 전력 칩의 크기를 줄이고 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다.
포토닉스 주식에 불이 붙었습니다
지난 한 주 동안의 급등으로 타워는 사상 최고치로 다시 올라섰고, 주가는 지난 1년 동안 335% 상승했습니다. 이는 인상적이지만, 거의 모든 실리콘 포토닉스 및 고속 광 트랜시버를 제조하는 반도체 기업의 놀라운 성과를 반영합니다.
AI 전환은 반도체 산업의 많은 기업을 들어 올리고 있는 것으로 판명되었습니다. 먼저 AI GPU, 그 다음 파운드리, 그 다음 메모리 회사였습니다. 2026년에는 CPU, 포토닉스 및 전력 칩에 초점이 맞춰졌습니다. 많은 칩 제조업체가 자본을 확보하기 위해 노력함에 따라 칩 제조라는 어려운 작업을 수행하는 소수의 기업, 타워와 같은 기업은 상당한 혜택을 얻고 있습니다.
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Billy Duberstein과/또는 그의 고객은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. The Motley Fool는 Lumentum 및 Nvidia에 지분을 보유하고 있으며 권장합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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