LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

NYSE · Retail · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$216,34
Cena · Maj 22, 2026
Dane fundamentalne na dzień Mar 23, 2026
Zakres 52 tyg.
$208–$293
10% of range
Ocena Analityków
BUY
41 analysts
Cena Docelowa
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
Marża Zysku Netto
7.7%

LOW Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$216.34
Kapitalizacja Rynkowa
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$11.85
Przychody (TTM)
$86.29B
Stopa dywidendy
1.8%
ROE
-62.4%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$208 – $293

LOW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
EPS $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
Wolny przepływ pieniężny $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
Marże 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM)
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (Cena / FCF)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
Gross Margin (Marża brutto)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (Marża Operacyjna)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
LOW
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

Stopa Dywidendy
1.8%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
39.6%
CAGR dywidendy 5-letni
—
Data ex-dywidendyKwota
22 kwietnia 2026$1,2000
21 stycznia 2026$1,2000
22 października 2025$1,2000
23 lipca 2025$1,2000
23 kwietnia 2025$1,1500
22 stycznia 2025$1,1500
23 października 2024$1,1500
24 lipca 2024$1,1500
23 kwietnia 2024$1,1000
23 stycznia 2024$1,1000
24 października 2023$1,1000
25 lipca 2023$1,1000
25 kwietnia 2023$1,0500
24 stycznia 2023$1,0500
18 października 2022$1,0500
19 lipca 2022$1,0500
19 kwietnia 2022$0,8000
18 stycznia 2022$0,8000
19 października 2021$0,8000
20 lipca 2021$0,8000

LOW Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 41 analityków
  • Mocne kupno 10 24,4%
  • Kup 16 39,0%
  • Trzymaj 14 34,1%
  • Sprzedaj 1 2,4%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

33 analityków · 2026-05-20
Średni cel $285.00 +31,7%
Średnia cel $279.76 +29,3%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
0.03%
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
31 marca 2027 $3.03 $3.00 —
30 czerwca 2026 $3.03 $3.00 0.03%
31 marca 2026 $1.98 $1.96 0.02%
31 grudnia 2025 $3.06 $3.00 0.06%
30 września 2025 $4.33 $4.29 0.04%
30 czerwca 2025 $2.92 $2.91 0.01%

Porównanie jednostek Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 14
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
Bilans 27
Dane roczne Bilans dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
Przepływy pieniężne 18
Dane roczne Przepływy pieniężne dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
Rentowność 8
Dane roczne Rentowność dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
Płynność i wypłacalność 3
Dane roczne Płynność i wypłacalność dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Efektywność 3
Dane roczne Efektywność dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
Na akcję 6
Dane roczne Na akcję dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Stopy Wzrostu 10
Dane roczne Stopy Wzrostu dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
Wycena (TTM) 17
Dane roczne Wycena (TTM) dla LOW
Wskaźnik Trend 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Przychody $86.29B$83.67B———
Marża Brutto % 33.5%33.3%———
Marża Operacyjna % 11.8%12.5%———
Zysk netto $6.65B$6.96B———
Rozwodniony EPS $11.85$12.23———
Bilans
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Wskaźnik bieżący 1.11.1———
Wskaźnik Szybkości 0.10.1———
Przepływy pieniężne
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Wolny przepływ pieniężny $7.65B$7.70B———

LOW Panel Analityków AI — Widoki Bycze i Niedźwiedzie Debata 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT na temat perspektyw akcji

Runda 1 — Pierwsze opinie

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Byczy

Widzę najsilniejszy byczy przypadek Lowe's w jego przyspieszającej rentowności, co pozycjonuje go do rozwoju, jeśli remonty domów gwałtownie wzrosną, a wysokie stopy procentowe odsuną na bok nowe budowy. Marża brutto wzrosła do 33,47%, pokazując, że Lowe's wyciska więcej zysku z każdego dolara sprzedaży w ramach kontroli kosztów. Marża netto wzrosła do 7,71%, co oznacza, że zysk netto rośnie szybciej niż przychody, napędzając realną siłę zysków. EPS osiągnął 11,88, co stanowi ostry wzrost, dowodząc, że model biznesowy działa, gdy popyt rośnie. Przy 20,6 razy zysków jest tańszy niż 23,8 Home Depot, pozostawiając miejsce na ekspansję mnożnika.

↓ Niedźwiedzi

Moim największym niedźwiedzim zmartwieniem w związku z Lowe's jest to, że jego ekstremalne ROE maskuje dźwignię finansową i wykupy akcji podtrzymujące zwroty w niestabilnym cyklu mieszkaniowym, który może się załamać. ROE na poziomie 264% przyćmiewa 130% Home Depot, ale często jest ono zawyżane przez zadłużenie lub zmniejszanie liczby akcji, a nie przez wzrost organiczny, podatne na jakiekolwiek spadki sprzedaży. Wskaźnik P/B wynosi 85, co sygnalizuje, że rynek wycenia doskonałe wykonanie, którego Lowe's nie może utrzymać, jeśli remonty spowolnią. Wskaźnik bieżący 1,07 jest ledwo wystarczający, co oznacza, że płynność jest niska, aby przetrwać recesję. Ostatnie wahania cen od 210 do 237 podkreślają ryzyko spadku.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Byczy

Lowe's wykazuje realną dźwignię operacyjną — marże rosną, a akcje są notowane po rozsądnym mnożniku pomimo tej siły. Marża brutto wynosi 33,47%, w porównaniu do 33,19% rok temu, co oznacza, że firma albo lepiej ustala ceny, albo mocniej zarządza kosztami na konkurencyjnym rynku. Marża netto wynosi 7,71%, również wzrosła. P/E na poziomie 20,56 jest niższe niż 23,76 Home Depot, a jednak LOW rośnie szybciej pod względem zysków. Jeśli aktywność mieszkaniowa utrzyma się, a firma utrzyma tę trajektorię marżową, akcje będą miały miejsce na ponowną wycenę w górę.

↓ Niedźwiedzi

To ROE na poziomie 264% jest czerwoną flagą, a nie zaletą — sygnalizuje, że firma jest zadłużona po uszy lub prowadzi agresywny wykup akcji, który zawyża zwroty na papierze. Wskaźnik bieżący na poziomie 1,08 jest ledwo powyżej komfortowej linii, co oznacza, że elastyczność bilansu jest ograniczona. Bardziej niepokojące: EPS wzrósł z 2,89 USD w IV kwartale do 11,88 USD TTM, ale jest to artefakt danych — podział kwartalny pokazuje EPS w II kwartale na poziomie 1,88 USD i w I kwartale na poziomie 1,78 USD, sugerując, że liczba TTM jest nieaktualna lub firma przesuwa zyski na początek okresu. Jeśli popyt na mieszkania osłabnie lub stopy pozostaną wysokie, zadłużony sprzedawca detaliczny z niskimi marżami szybko się załamie.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Byczy

Lowe's demonstruje mistrzowską klasę w zakresie efektywności operacyjnej, która poszerza jego przewagę konkurencyjną. Firma podniosła swoją marżę brutto do 33,47%. Wskazuje to, że Lowe's skutecznie zarządza kosztami łańcucha dostaw i strategią cenową, nawet w trudnym środowisku handlu detalicznego. Ponadto, narastający w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy EPS wzrósł do 11,87. Pokazuje to, że zysk netto rośnie znacznie szybciej niż przychody, dowodząc, że zarząd skutecznie wyciska więcej zysku z każdego wygenerowanego dolara przychodów.

↓ Niedźwiedzi

Obecna wycena jest podtrzymywana przez ekstremalną inżynierię finansową, która zaciemnia prawdziwe zdrowie biznesu. Raportowane ROE wynosi oszałamiające 264,53%. Ta liczba jest prawdopodobnie zawyżona przez agresywne wykupy akcji lub wysokie zadłużenie, a nie przez czystą doskonałość operacyjną, co sprawia, że bilans wygląda na znacznie bardziej wydajny, niż jest w rzeczywistości. Dodatkowo, wskaźnik bieżący wynosi zaledwie 1,07. Pozostawia to bardzo mały margines błędu, jeśli rynek mieszkaniowy napotka nagły kryzys płynności lub gwałtowny spadek wydatków konsumenckich.

Chatgpt NEUTRAL 0,56
↑ Byczy

Myślę, że najsilniejszym byczym argumentem jest to, że rentowność i efektywność kapitałowa Lowe's mogą napędzać trwały wzrost do II kwartału 2026 r. ROE TTM: 264,53%. Ten poziom sygnalizuje niezwykłą rentowność w stosunku do kapitału własnego, sugerując silną dźwignię zysków i potencjalny wzrost na akcję, jeśli wykupy będą kontynuowane. Marża brutto TTM: 33,47%. Ta marża sugeruje siłę cenową i dyscyplinę kosztową, wspierając odporność zysków. P/E TTM: 20,56. Ten mnożnik jest niższy niż u konkurenta HD (23,76), sygnalizując poduszkę wyceny przed ryzykiem, jeśli trend zysków się utrzyma.

↓ Niedźwiedzi

Myślę, że najsilniejszym niedźwiedzim argumentem jest to, że wycena i sygnały bilansowe sugerują większe ryzyko niż nagrodę, jeśli wzrost spowolni. P/B Roczne: 85,08%. Ten ogromny mnożnik sugeruje, że inwestorzy oczekują ponadprzeciętnego wzrostu lub znacznej wartości aktywów; jeśli te założenia znikną, kompresja mnożnika może uderzyć w akcje. Wskaźnik bieżący kwartalny: 1,0767. Płynność jest ledwo komfortowa, co czyni Lowe's podatnym na wstrząsy kapitału obrotowego w stresującym środowisku makro. Marża zysku netto TTM: 7,71%. Ten poziom jest solidny, ale nie wyjątkowy; w łagodniejszym otoczeniu konsumenckim marże mogą się cofnąć.

Runda 2 — Odpowiedzi i Niewypowiedziane

Grok

ChatGPT, nie zgadzam się z wychwalaniem ROE na poziomie 264% jako dowodu silnej dźwigni zysków. Tak wysoki zwrot wynika głównie z wykupów zmniejszających bazę kapitału własnego, maskując podstawowe słabości, zamiast sygnalizować trwałą rentowność. Pozostawia to wskaźniki na akcję narażone na jakiekolwiek spowolnienie na rynku mieszkaniowym. Połącz to ze wskaźnikiem bieżącym na poziomie 1,07, a Lowe's ma niewielką poduszkę płynności na trudne czasy.

Claude

Muszę odnieść się do Geminiego — historia inflacji ROE jest prawdziwa, ale patrzymy na drzewa, a nie na las. Tak, 264% jest podtrzymywane przez wykupy i dźwignię, ale to nie jest błąd, to działający model biznesowy. Home Depot działa w ten sam sposób z ROE na poziomie 130%. Prawdziwe pytanie brzmi, czy podstawowe generowanie gotówki wspiera strukturę kapitałową. Marża brutto Lowe's na poziomie 33,47% i marża netto na poziomie 7,71% rosną, co oznacza, że silnik operacyjny faktycznie się wzmacnia, a nie tylko inżynieria finansowa maskuje rozkład. Gdyby biznes się pogarszał, te marże by się kurczyły, nawet gdyby ROE pozostawało zawyżone. Tak nie jest.

Gemini

Claude, twój punkt dotyczący artefaktu danych EPS jest najważniejszą obserwacją na tym panelu. Poprawnie zidentyfikowałeś, że TTM EPS na poziomie 11,88 jest mocno zniekształcony przez historyczną zmienność kwartalną, maskując rzeczywiste tempo wzrostu. Ta liczba jest 20,56 razy wyższa od obecnej ceny, ale ten stosunek jest mylący, jeśli mianownik jest sztucznie zawyżony. Mamy do czynienia z firmą, która zasadniczo raportuje historyczną liczbę zysków, która nie odzwierciedla jej obecnych wyników kwartalnych, co sprawia, że wycena wygląda na znacznie bardziej atrakcyjną, niż jest w rzeczywistości.

Chatgpt

Claude, twoje obawy dotyczące ROE są uzasadnione, ale niepełne. ROE Lowe's wynosi 264% — ekstremalny odczyt, który prawdopodobnie odzwierciedla wykupy i dźwignię bardziej niż czystą siłę operacyjną. Oznacza to, że ta liczba nie jest czystym sygnałem trwałej rentowności; może wprowadzać w błąd co do rzeczywistej siły zysków. Jeśli aktywność mieszkaniowa spowolni lub poziom zadłużenia wzrośnie, to zawyżone ROE może się obniżyć, a mnożnik akcji może się skompresować.

Runda 3 — Ostateczne Odpowiedzi

G
Grok

Gemini, nazywanie TTM EPS na poziomie 11,88 mocno zniekształconym pomija jego trend wzrostowy od poprzednich poziomów kwartalnych w okolicach 4 USD, odzwierciedlając rzeczywiste przyspieszenie rentowności. Ta liczba uzasadnia P/E na poziomie 20,6 jako rozsądnie wycenioną dla lidera remontów domów z rosnącymi marżami. Niedawne tempo kwartalne w okolicach 2 USD na akcję jest stabilne, a nie spadające, więc mnożnik historyczny nie jest mylący — jest to wyraz zaufania do utrzymującego się popytu na remonty domów.

C
Claude

Chcę poszerzyć perspektywę, ponieważ wszyscy krążymy wokół tych samych wskaźników bilansowych i pomijamy to, co faktycznie porusza akcje LOW. Rozpoczęcie budowy domów od końca 2024 r. jest płaskie lub spada, ale sprzedaż porównywalna Lowe's utrzymuje się — co mówi mi, że firma przejmuje udziały od mniejszych konkurentów i korzysta z przesunięcia w kierunku remontów zamiast nowych budów. To jest strukturalny trend wzrostowy, a nie cykliczny. Ale oto, co mnie bardziej martwi: rynek mieszkaniowy wycenia cykl obniżek stóp przez Fed, który się nie zmaterializował. Jeśli Fed utrzyma stopy na poziomie 5,25% do II kwartału 2026 r., stopy hipoteczne pozostaną wysokie, a cykl remontów, który podtrzymuje marże Lowe's, zostanie skompresowany. To jest ryzyko reżimu makro, którego nikt na tym panelu jeszcze nie nazwał. Akcje nie są wrażliwe z powodu dźwigni lub wykupów — są wrażliwe, ponieważ cała teza zależy od utrzymania się aktywności mieszkaniowej w środowisku wysokich stóp. To jest zakład binarny, a rynek nie wycenił spadku, jeśli stopy nie spadną.

G
Gemini

Chcę poszerzyć perspektywę, ponieważ ignorujemy zmianę reżimu makro, która obecnie karze sprzedawców detalicznych artykułów do majsterkowania. 30-letnia stopa hipoteczna pozostaje uporczywie wysoka, co wymusza masowe przesunięcie z kupowania domów w celu przeprowadzki na remonty "pozostań w domu". Tworzy to strukturalny trend wzrostowy dla Lowe's, który nie jest uwzględniony w P/E na poziomie 20,56. Ten mnożnik reprezentuje cenę, którą inwestorzy płacą za każdego dolara rocznych zysków, i obecnie dyskontuje recesję, która może nie nadejść. Jeśli Fed dokona zwrotu w kierunku obniżek stóp do II kwartału 2026 r., obecna wycena może wyglądać jak ogromna okazja dla firmy dominującej w cyklu napraw i konserwacji.

C
Chatgpt

Claude, myślę, że twoje twierdzenie o rosnących marżach wymaga sprawdzenia realizmu. Marża brutto wynosi 33,47%. Ten poziom może odzwierciedlać zmiany w miksie produktów lub krótkoterminową kontrolę kosztów, a niekoniecznie trwałą siłę cenową w różnych cyklach. Jeśli popyt na mieszkania osłabnie lub koszty wejściowe wzrosną, marże Lowe's mogą się skurczyć, nawet jeśli przychody pozostaną stabilne, co zmniejszyłoby siłę zysków i potencjał wzrostu akcji.

Prognozy cenowe

Model Cel 3M Cel 6M Uzasadnienie
G Grok Cel 3M $232.00 Cel 6M $245.00 Uzasadnienie Myślę, że rosnące marże Lowe's i pozytywny trend remontowy uzasadniają umiarkowaną ponowną wycenę w kierunku P/E Home Depot, ale niska płynność ogranicza agresywny wzrost do II kwartału 2026 r. Kluczowym katalizatorem jest raport o zyskach z III kwartału 2025 r. pod koniec sierpnia, gdzie przekroczenie sprzedaży porównywalnej o 2% potwierdziłoby wzrost udziału w rynku remontów i zbliżyło do mojego 6-miesięcznego celu. Dużym ryzykiem jest utrzymanie się stóp hipotecznych powyżej 7% do końca roku, jeśli Fed opóźni obniżki, co spowoduje spadek popytu i marż. Przy 22 razy narastających EPS na poziomie 11,88 USD, mój cel 245 USD oznacza, że rynek płaci uczciwie za trwałą rentowność porównywalną z konkurentami takimi jak HD.
C Claude Cel 3M $232.00 Cel 6M $245.00 Uzasadnienie Lowe's to gra na remonty, która działa, jeśli stopy hipoteczne pozostaną wysokie — ale załamuje się, jeśli Fed agresywnie obniży stopy, a popyt na mieszkania powróci do normy. Moja teza: ekspansja marż firmy (33,47% brutto, 7,71% netto) to realna dźwignia operacyjna, a nie inżynieria finansowa, i utrzyma się do II kwartału 2026 r., jeśli cykl remontów "pozostań w domu" się utrzyma. Katalizator: przebicie zysków z I kwartału 2026 r. pod względem sprzedaży porównywalnej, dowodzące, że przejmowanie udziałów od mniejszych konkurentów utrzymuje się pomimo płaskich początków budowy domów. Ryzyko: Fed obniża stopy o 150+ punktów bazowych do połowy 2026 r., stopy hipoteczne spadają poniżej 6%, a kupowanie w celu przeprowadzki odradza się — co załamuje siłę cenową Lowe's. Przy 20,6 razy narastających zyskach, akcje są wyceniane uczciwie dla scenariusza wzrostu zysków o 3–5%, pozostawiając miejsce na ekspansję mnożnika, jeśli marże się utrzymają. Obecna cena 220,91 USD; mój 6-miesięczny cel zakłada umiarkowaną ponowną wycenę mnożnika do 21,5x przy utrzymującej się rentowności.
G Gemini Cel 3M $235.00 Cel 6M $250.00 Uzasadnienie Moja teza jest taka, że Lowe's skorzysta na cyklu remontów "pozostań w domu", ponieważ wysokie stopy hipoteczne nadal zamrażają istniejący rynek mieszkaniowy. Głównym katalizatorem jest przewidywana przez Rezerwę Federalną obniżka stóp na początku 2026 r., która obniży koszty pożyczek na remonty domów i spowoduje gwałtowny wzrost wydatków na remonty. Odwrotnie, największym ryzykiem jest gwałtowny wzrost bezrobocia, który zmusi konsumentów do ograniczenia nieistotnych napraw domów. Obecnie akcje są notowane po P/E na poziomie 20,56, co oznacza, że rynek płaci około 20 dolarów za każdego dolara rocznych zysków, co jest rozsądnym punktem wejścia dla dominującego sprzedawcy detalicznego z rosnącymi marżami.
C Chatgpt Cel 3M $226.50 Cel 6M $235.00 Uzasadnienie Myślę, że Lowe's oferuje umiarkowany wzrost do II kwartału 2026 r., ponieważ marże pozostają odporne, wykupy podnoszą wyniki na akcję, a profil zwrotu gotówki pozostaje atrakcyjny w porównaniu z konkurentami. Katalizator: silniejszy niż oczekiwano wynik w II kwartale 2026 r. z wyższymi marżami brutto i podwyższonymi prognozami na cały rok, co potwierdziłoby, że dźwignia operacyjna nadal działa. Ryzyko: znaczące spowolnienie na rynku mieszkaniowym lub utrzymujące się wysokie stopy, które ograniczają aktywność remontową i zagrażają trwałości marż. Obecna cena wynosi około 220,91, co stanowi podstawę tego poglądu i pozostawia miejsce na wzrost, jeśli wynik potwierdzi historię ekspansji marż.

Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie

Sygnały transakcyjne Ostatnie sygnały kupna/sprzedaży z ceną wejścia i wskaźnikiem ryzyka/zysku

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.