3 Elektryczne Akcje Infrastrukturalne o Szokująco Mocnych Zwrotach

Wzrost sztucznej inteligencji (AI) i wynikający z tego boom nowych centrów danych przynoszą korzyści kilku graczom typu „łyżka zupy”, zwłaszcza firmom zajmującym się infrastrukturą elektryczną, które pomagają w budowie i utrzymaniu centrów danych.

Emcor Group(NYSE: EME), Schneider Electric(OTC: SBGSY) i Quanta Services(NYSE: PWR) mogą nie być dobrze znane poza ich sektorem, ale wszystkie trzy odnotowują niezawodny wzrost przychodów, dzięki budowie centrów danych.

Czy AI stworzy pierwszego na świecie bilionera? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat mało znanej firmy, zwanej „Niezbędnym Monopolem”, dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel.

1. Emcor: Wzrost w dwucyfrowych wartościach, duży backlog zamówień

Emcor, z siedzibą w Norwalk, Connecticut, koncentruje się na budownictwie mechanicznym i elektrycznym oraz usługach facility w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Centra danych wymagają ogromnych systemów chłodzenia i złożonych układów elektrycznych, aby obsłużyć wysoką gęstość obliczeń. Ostatnie podwyższenie prognoz Emcor było w dużej mierze spowodowane rekordowym backlogiem w wysokości 15,6 miliarda dolarów, wzrostem o 32,9% rok do roku, z czego duża część wiąże się z tymi wysoko marżowymi, technicznie wymagającymi projektami.

W pierwszym kwartale Emcor poinformował o rekordowych przychodach, rekordowych zyskach na akcję (EPS) i rekordowym backlogu. Firma poinformowała o przychodach kwartalnych w wysokości 4,63 miliarda dolarów, wzroście o 19,7% rok do roku; EPS w wysokości 6,84, wzroście o 30% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku; i backlogu w wysokości 15,62 miliarda dolarów, wzroście o 32,9% rok do roku.

Liczby były na tyle dobre, że Emcor podniósł swoje roczne prognozy przychodów do 18,5 miliarda do 19,25 miliarda dolarów, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami w wysokości 17,75 miliarda do 18,5 miliarda dolarów. Podniósł również swoją roczną prognozę EPS do przedziału 28,25–29,75, w porównaniu z zakresem 27,25–29,25.

Przez ostatnią dekadę Emcor wykorzystywał swój silny wolny przepływ pieniężny do wykupu akcji, w tym niedawne zobowiązanie do wykupu w wysokości 500 milionów dolarów, oraz do przejęcia mniejszych, wyspecjalizowanych firm, skutecznie zwiększając swój EPS nawet wtedy, gdy szersza gospodarka jest płaska.

2. Schneider odnotowuje zróżnicowany wzrost regionalny

Schneider, z siedzibą we Francji, jest światowym potentatem w zarządzaniu energią i automatyzacji przemysłowej. Dostarcza oprogramowanie, urządzenia zabezpieczone obwodami i produkty zasilania awaryjnego dla sieci. Jego pakiet oprogramowania Aveva umożliwia firmom monitorowanie efektywności energetycznej w czasie rzeczywistym.

Schneider ma ogromną ekspozycję na Amerykę Północną, Europę i Azję. Ten model z wieloma węzłami chroni go przed regionalnymi kryzysami. W pierwszym kwartale radził sobie dobrze we wszystkich regionach, prowadząc Ameryka Północna, która odnotowała wzrost przychodów o 14,4% w oparciu o organiczny (wzrost generowany z własnych wewnętrznych operacji i istniejących biznesów) rok do roku, oraz Chiny i Azja Wschodnia, które poinformowały o wzroście przychodów o 14,2% organicznie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 roku.

Ogólnie przychody wzrosły o 4,7% rok do roku do 9,77 miliarda euro, prowadzone przez dwucyfrowy wzrost popytu na usługi centrów danych. Firma potwierdziła swoje prognozy na 2026 rok, zakładając wzrost organiczny przychodów o 7–10% i organiczny wzrost o 50–80 punktów bazowych w skorygowanym zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (EBITA). Ma stopę dywidendy w wysokości około 0,89% i podniosła dywidendę o 163% w ciągu ostatniej dekady.

3. Quanta Services staje się firmą z wyboru dla centrów danych

Ta firma z siedzibą w Houston buduje fizyczne linie przesyłowe i podstacje, które łączą elektrownie (i farmy wiatrowe/słoneczne) z odbiorcami końcowymi. Poinformowała o rekordowym backlogu w wysokości 39,2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale jako jednej z niewielu firm o skali i wyspecjalizowanej sile roboczej, która może obsłużyć ogromne, wielostanowe projekty przesyłowe.

W pierwszym kwartale Quanta poinformowała o EPS w wysokości 1,45, wzroście o 51% rok do roku, i przychodach w wysokości 7,9 miliarda dolarów, wzroście o 26% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Firma przeszła na bardziej produkcyjny model, wytwarzając własne transformatory zasilania, co pozwala jej zarządzać własnym łańcuchem dostaw.

Podniosła również prawie wszystkie swoje prognozy. Poinformowała, że spodziewa się rocznych przychodów w przedziale 34,7 miliarda do 35,2 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22,8% w połowie zakresu, i rocznych EPS w przedziale 9,17 do 9,87, co stanowi wzrost o 40% w połowie zakresu.

Jedna obawa, którą należy obserwować

Chociaż akcje te nie są domowymi nazwami, inwestorzy zauważyli ich wzrost. Ich akcje wzrosły o 18–78% do tej pory w tym roku. Z tego powodu ich wyceny są stosunkowo wysokie dla sektora infrastruktury elektrycznej, zwłaszcza Quanta Services.

Lubię wszystkie trzy akcje, ale wśród nich najbardziej rozsądną wycenę ma Emcor. W dłuższej perspektywie Quanta Services wydaje się mieć największy potencjał wzrostu. Schneider jest również wyceniony rozsądnie i prezentuje największą dywersyfikację spośród trzech, choć przy wolniejszym wzroście.

Właśnie wydaliśmy alerty „podwojenie” na 3 akcje — sprawdź, czy EMCOR Group znalazł się na naszej liście

Czy kiedykolwiek czułeś, że straciłeś okazję do zakupu najbardziej udanych akcji? W takim razie chcesz to usłyszeć.

W rzadkich przypadkach nasz zespół ekspertów analityków wydaje rekomendację „Double Down” dla firm, które ich zdaniem są gotowe do wzrostu. Jeśli martwisz się, że straciłeś szansę na inwestycję, teraz jest najlepszy czas na zakup, zanim będzie za późno. A liczby mówią same za siebie:

Nvidia: jeśli zainwestowałeś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2009 roku, miałbyś 572 674 USD!*

Apple: jeśli zainwestowałeś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2008 roku, miałbyś 56 187 USD!*

Netflix: jeśli zainwestowałeś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2004 roku, miałbyś 472 744 USD!*

Obecnie wydajemy alerty „Double Down” dla trzech niesamowitych firm, dostępne po dołączeniu do Stock Advisor, i może nie będzie innej takiej okazji wkrótce.

James Halley nie ma pozycji w żadnej z wymienionych akcji. Motley Fool posiada pozycje w EMCOR Group, Quanta Services i Schneider Electric. Motley Fool ma politykę ujawniania.