Nowa amerykańska placówka może przełamać dominację Chin nad krytycznymi materiałami

REalloys (NASDAQ: ALOY) ogłosiła w pełni sfinansowane uruchomienie największej instalacji do metalizacji ziem rzadkich o ciężkim składzie poza Chinami, projektu skierowanego bezpośrednio do jednego z najbardziej delikatnych ogniw zachodniego łańcucha dostaw obronnych, w momencie gdy Waszyngton przygotowuje się do wprowadzenia zakazu w 2027 roku dotyczącego materiałów ziem rzadkich pochodzących z Chin w systemach uzbrojenia amerykańskiego.
Timing ten pokrywa się z szybko rosnącym zaniepokojeniem dostępnością podaży. Raporty mediów chińskich i zachodnich wskazują, że Waszyngton może mieć jedynie dwa miesiące zapasów krytycznych ziem rzadkich na potrzeby produkcji obronnej, jeśli zakłócenia w podaży się pogłębią.
Niedobory zaczynają już pojawiać się na rynkach przemysłowych. Reuters informuje, że dostawcy dla amerykańskich firm z branży lotniczej i półprzewodnikowej zaczęli odrzucać niektórych klientów w związku z kurczeniem się podaży niszowych materiałów ziem rzadkich.
Ziemie rzadkie stanowią podstawę kluczowych komponentów nowoczesnej wojny, od systemów nawigacyjnych pocisków i napędu dronów po radary i zaawansowaną elektronikę samolotów bojowych.
„Gdyby Chiny powiedziały, że nie będą nam dawać ziem rzadkich, oznaczałoby to brak F-35, brak pocisków” – powiedział Mike Crabtree, dyrektor generalny Saskatchewan Research Council (SRC), w wywiadzie dla oilprice.com w zeszłym miesiącu.
Zasięg tych materiałów wykracza daleko poza sektor obronny.
„Prawie wszystko, do czego można się dosięgnąć, albo zawiera ziemie rzadkie, aby to działało, albo zostało wyprodukowane przez coś, co zawierało ziemie rzadkie, aby móc wyprodukować ten przedmiot” – powiedział Crabtree.
Jednak Zachód spędził dziesiątki lat pozwalając na przeniesienie najbardziej wymagających technicznie części tego łańcucha dostaw za granicę. Wydobycie kontynuowano w różnych częściach świata, ale etapy przemysłowe, które przekształcają ziemie rzadkie w użyteczne metale i magnesy, stopniowo koncentrowały się w Chinach.
„W ciągu ostatnich 10 do 15 lat większość łańcucha dostaw upstream i midstream dla ziem rzadkich kontrolowana była przez Chiny” – powiedział Crabtree.
Ta koncentracja stanowi obecnie strategiczne narażenie dla zachodnich przemysłu i planistów obronnych. Począwszy od 2027 roku, przepisy dotyczące zamówień publicznych w USA będą zabraniały stosowania magnesów pochodzących z chińskich łańcuchów dostaw ziem rzadkich w systemach obronnych, zmuszając producentów do pozyskiwania alternatywnych źródeł.
Odbudowa tych możliwości jest skomplikowana i czasochłonna.
Działalność metalurgiczna REAlloys w Euclid, Ohio, stanowi jedną z niewielu instalacji w Ameryce Północnej, która już teraz przekształca tlenki ziem rzadkich w metale i stopy magnetyczne.
Łańcuch dostaw ziem rzadkich przechodzi przez kilka etapów. Ruda jest wydobywana i przetwarzana na koncentraty, które następnie są oddzielane na poszczególne tlenki, takie jak neodym i prazeodym.
Ale proszek tlenkowy to nie to, czego używają producenci.
Zanim tlenki te trafią do produkcji, muszą być chemicznie redukowane do metali ziem rzadkich i mieszane w wyspecjalizowane stopy, które służą jako surowiec dla magnesów trwałych.
Od dziesięcioleci ten etap metalurgiczny – od tlenku do metalu – odbywa się w dużej mierze w Chinach, nawet gdy surowe materiały były wydobywane lub oddzielane gdzie indziej.
Ta luka od dawna stanowi najsłabszy punkt w zachodnim łańcuchu dostaw.
REAlloys (NASDAQ: ALOY) ma na celu wypełnienie tej luki, szybko.
W swojej fabryce w Euclid firma przekształca tlenki ziem rzadkich w gotowe metale i stopy magnetyczne za pomocą procesów redukcji i rafinacji w wysokiej temperaturze. Materiały te dostarczają producentów magnesów i zaawansowanych klientów przemysłowych.
„Metalizacja to najmniej rozwinięta część łańcucha wartości poza Chinami” – powiedział Tim Johnston, współzałożyciel REAlloys. „Wymaga to głębokiej wiedzy operacyjnej i systemów kontroli procesów zdolnych do zarządzania złożonymi zmiennymi w ciągłej produkcji”.
Nawet w idealnych warunkach odtworzenie tej możliwości zajmuje lata.
Ogłoszony w tym tygodniu projekt ma na celu przyspieszenie tych wysiłków związanych z odbudową.
We współpracy z Saskatchewan Research Council, REAlloys planuje zbudować największą instalację do metalizacji ziem rzadkich o ciężkim składzie poza Chinami. Platforma zostanie zintegrowana z istniejącymi operacjami firmy i dostarczy materiały dla amerykańskiej bazy przemysłowej obronnej i zapasów Defense Logistics Agency.
Zakład przetwórczy SRC w Saskatoon będzie produkował kluczowe materiały ziem rzadkich, w tym stopy neodym-prazeodym, a także tlenki dysprozu i terbu. Elementy te zwiększają wytrzymałość i odporność na ciepło magnesów trwałych o wysokiej wydajności.
„To, co REAlloys będzie kupować od SRC, to zarówno masowe NdPr, jak i mniejsze, ale wysoce wartościowe ilości tlenków dysprozu i terbu” – powiedział Crabtree.
Materiały te następnie przechodzą przez procesy metalizacji i stopowania w REAlloys przed dostarczeniem do produkcji magnesów do wykorzystania w systemach obronnych, sprzęcie odnawialnym, robotyce i zaawansowanych maszynach przemysłowych.
Firma planuje również budowę dużej fabryki produkującej magnesy NdFeB w Stanach Zjednoczonych, zdolnej do produkcji około 3000 ton rocznie w początkowej fazie i zwiększenia produkcji do nawet 10 000 ton rocznie.
Jeśli osiągnie ten poziom produkcji, zakład mógłby dostarczać magnesy dla około 1,5 do 2 milionów samochodów elektrycznych rocznie, a także tysięcy turbin wiatrowych i dużych ilości silników przemysłowych, systemów robotycznych i sprzętu medycznego.
Ta potencjalna zmiana w łańcuchu dostaw ziem rzadkich ma również poważne implikacje dla amerykańskich kontraktorów obronnych. Firmy takie jak General Dynamics (NYSE: GD), Honeywell (NASDAQ: HON) i L3Harris Technologies (NYSE: LHX) są zależne od niezawodnego krajowego źródła wysokowydajnych magnesów dla platform, od pocisków Patriot po zaawansowane systemy radarowe. Poprzez ustanowienie w pełni sprzymierzonego łańcucha dostaw z REalloys i SRC, baza przemysłowa obronna mogłaby złagodzić ryzyko związane z koncentracją chińskich dostaw i dostosować harmonogramy produkcji do krytycznych harmonogramów zamówień.
Łącząc partnerstwa upstream, kanadyjskie przetwarzanie ziem rzadkich i amerykańską metalizację i produkcję, platforma REAlloys-SRC ma na celu ustanowienie w pełni sprzymierzonego łańcucha dostaw ziem rzadkich.
Jeśli budowa przebiegnie zgodnie z planem, będzie to jeden z największych światowych ośrodków produkcji magnesów ziem rzadkich poza Azją.
I uruchomi się w momencie, gdy Stany Zjednoczone zaczną egzekwować nowe zasady dotyczące zamówień publicznych mające na celu usunięcie materiałów ziem rzadkich z Chin z łańcucha dostaw obronnych.
„Projekty ziem rzadkich poza Chinami często polegają, bezpośrednio lub pośrednio, na chińskich wejściach, w tym na technologii procesów, kapitale inwestycyjnym oraz pozyskiwaniu kluczowego sprzętu, systemów lub materiałów eksploatacyjnych. Nawet wielu „niechińskich” producentów pozostaje narażonych na Chiny gdzieś w swoim łańcuchu wartości” – powiedział Andy Sherman, dyrektor techniczny REAlloys, w wywiadzie dla Oilprice.com.
„Strategia REAlloys polega na całkowitym wyeliminowaniu tego węzła, ponieważ jakiekolwiek uzależnienie od Chin tworzy strategiczną podatność i pozostawia łańcuchy dostaw otwarte na wpływy geopolityczne. Bycie nawet 1% zależnym od Chin oznacza w praktyce bycie 100% narażonym”.
Autor: Josh Owens
Boom AI wywołuje nieoczekiwany i bezprecedensowy wzrost cen akcji gazu ziemnego i energii elektrycznej. Jeśli nie zwracasz uwagi na zapotrzebowanie na energię centrów danych, przegapisz największą historię energetyczną dekady. Inteligentne pieniądze już cicho inwestują w nieliczne firmy przygotowane do zasilania bilionowego silnika AI.
Oilprice Intelligence dostarcza Ci wgląd od wewnątrz, gdzie pochodzić będą kolejne zyski, analizując największy motor wzrostu rynku z analizą doświadczonych ropnych i ekspertów. Kliknij tutaj, aby uzyskać tę kluczową wiedzę za darmo
Ważne Zastrzeżenie: Właściciel Oilprice.com posiada akcje i/lub opcje na akcje spółki i dlatego ma interes w tym, aby akcje spółki dobrze się prezentowały. Zalecamy przeprowadzenie własnej due diligence i zasięgnięcie porady u doradcy finansowego lub brokera przed inwestowaniem.
FORWARD LOOKING STATEMENTS
Niniejsza publikacja zawiera prognozy, w tym oświadczenia dotyczące oczekiwanego ciągłego wzrostu cechowanych spółek i/lub branży. Wydawca zastrzega, że oświadczenia zawarte w niniejszej publikacji, które patrzą w przyszłość, w tym wszystko inne niż informacje historyczne, wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą wpłynąć na rzeczywiste wyniki operacyjne spółek. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić, obejmują, ale nie ograniczają się do, zmieniających się praw i polityk rządowych dotyczących, między innymi, sprzedaży rekreacyjnej i medycznej marihuany, sukcesu zastrzeżonej technologii spółki, wielkości i wzrostu rynku produktów i usług spółki, zdolności spółki do finansowania swoich wymagań kapitałowych w krótkim i długim okresie, presji cenowej itp.
WAŻNE ZWROT I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZALNOŚCI
Ani autor, ani wydawca Oilprice.com nie zostali zapłaceni za opublikowanie tej komunikacji dotyczącej REalloys (NASDAQ: ALOY). Właściciel Oilprice.com posiada akcje i/lub opcje na akcje cechowanej spółki i dlatego ma interes w tym, aby akcje cechowanej spółki dobrze się prezentowały. Właściciel Oilprice.com może kupować lub sprzedawać akcje cechowanej spółki w dowolnym momencie, w tym w chwili otrzymania tej komunikacji. Posiadanie tych akcji powinno być traktowane jako poważny konflikt z naszą zdolnością do bycia bezstronnym. Dlatego podkreślamy, że należy przeprowadzić szeroką due diligence oraz zasięgnąć porady u doradcy finansowego przed inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe.
Niniejsza komunikacja nie jest i nie powinna być traktowana jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Ani niniejsza komunikacja, ani Wydawca nie pretendują do tego, że zapewniają kompletną analizę żadnej spółki lub jej sytuacji finansowej. Wydawca nie jest i nie pretenduje do bycia brokerem-dealerem lub zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejsza komunikacja nie jest i nie powinna być traktowana jako spersonalizowana porada inwestycyjna skierowana lub odpowiednia dla jakiegokolwiek konkretnego inwestora. Każda inwestycja powinna być dokonywana wyłącznie po konsultacji z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym i wyłącznie po przejrzeniu sprawozdań finansowych i innych istotnych informacji korporacyjnych dotyczących spółki. Ponadto czytelnicy są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie czynników ryzyka zidentyfikowanych i omówionych w dokumentach SEC, SEDAR lub innych dokumentach rządowych reklamowanej spółki. Inwestowanie w papiery wartościowe jest spekulacyjne i wiąże się z wysokim ryzykiem. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych wyników. Niniejsza komunikacja opiera się na informacjach ogólnie dostępnych dla opinii publicznej i nie zawiera żadnych istotnych, poufnych informacji. Uważa się, że informacje, na których się opiera, są wiarygodne. Niemniej jednak Wydawca nie może zagwarantować dokładności ani kompletności informacji.
ZWALNIENIE/WYSTĄPIENIE Z ODPOWIEDZALNOŚCI
Ani autor, ani wydawca, Oilprice.com, nie zostali obciążeni opłatą za opublikowanie tej komunikacji dotyczącej REalloys (NASDAQ: ALOY). Właściciel Oilprice.com posiada akcje i/lub opcje na akcje cechowanej spółki i dlatego ma interes w tym, aby akcje cechowanej spółki dobrze się prezentowały. Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie szerokiej due diligence oraz zasięgnięcie porady u doradcy finansowego przed inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe.
Niniejsza komunikacja nie jest i nie powinna być traktowana jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Ani niniejsza komunikacja, ani Wydawca pretendują do tego, że zapewniają kompletną analizę żadnej spółki lub jej sytuacji finansowej. Wydawca nie jest i nie pretenduje do bycia brokerem-dealerem lub zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejsza komunikacja nie jest i nie powinna być traktowana jako spersonalizowana porada inwestycyjna skierowana lub odpowiednia dla jakiegokolwiek konkretnego inwestora. Każda inwestycja powinna być dokonywana wyłącznie po konsultacji z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym i wyłącznie po przejrzeniu sprawozdań finansowych i innych istotnych informacji korporacyjnych dotyczących spółki. Ponadto czytelnicy są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie czynników ryzyka zidentyfikowanych i omówionych w dokumentach SEC, SEDAR lub innych dokumentach rządowych reklamowanej spółki. Inwestowanie w papiery wartościowe jest spekulacyjne i wiąże się z wysokim ryzykiem. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych wyników. Niniejsza komunikacja opiera się na informacjach ogólnie dostępnych dla opinii publicznej i nie zawiera żadnych istotnych, poufnych informacji. Uważa się, że informacje, na których się opiera, są wiarygodne. Niemniej jednak Wydawca nie może zagwarantować dokładności ani kompletności informacji.
ZWALNIENIE/WYSTĄPIENIE Z ODPOWIEDZALNOŚCI
Czytając niniejszą komunikację, oświadczasz, że przeczytałeś i rozumiesz niniejsze zrzeczenie i ponadto zrzekasz się Wydawcy, jego powiązanych podmiotów, cesjonariuszy i następców do wszelkich roszczeń, szkód i obrażeń wynikających z niniejszej komunikacji, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto gwarantujesz, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie wyniki finansowe, które mogą wyniknąć z Twoich decyzji inwestycyjnych.
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Czytając niniejszą komunikację, zgadzasz się, że zapoznałeś się i w pełni zgadzasz się z Warunkami Użytkowania dostępnymi pod adresem http://oilprice.com/terms-and-conditions. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami Użytkowania http://oilprice.com/terms-and-conditions, skontaktuj się z Oilprice.com, aby zaprzestać otrzymywania przyszłych komunikacji.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Oilprice.com jest znakiem towarowym Wydawcy. Wszystkie inne znaki towarowe używane w niniejszej komunikacji są własnością ich odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Wydawca nie jest związany, powiązany ani powiązany z, ani sponsorowany, zatwierdzany lub pochodzący od właścicieli znaków towarowych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nie roszczamy żadnych praw do żadnych znaków towarowych osób trzecich.
Oilprice Intelligence dostarcza Ci sygnałów zanim staną się one wiadomościami z pierwszej strony. To ta sama ekspertyza analizy, którą czytają weterani handlu i doradcy polityczni. Zwróć na to uwagę za darmo, dwukrotnie w tygodniu i zawsze będziesz wiedział, dlaczego rynek się porusza, zanim zrobi to każdy inny.
Otrzymasz informacje geopolityczne, ukryte dane dotyczące zapasów i szumy rynkowe, które przesuwają miliardy - a my przekażemy Ci 389 dolarów w ekskluzywną wiedzę energetyczną, za darmo, wystarczy, że zasubskrybujesz. Dołącz do ponad 400 000 czytelników już dziś. Uzyskaj natychmiastowy dostęp, klikając tutaj.