Boom AI przyspiesza rozwój chińskiego przemysłu chipów, a popyt obciąża łańcuch dostaw

Autor: Eduardo Baptista
25 marca (Reuters) - Chiński przemysł chipów wykazuje silny impet wzrostu, ponieważ globalny wyścig w budowie infrastruktury AI powoduje eksplozję popytu, prowadząc do wyższych wydatków kapitałowych i rozbudowy mocy produkcyjnych, podczas gdy producenci chipów starają się nadążyć, powiedzieli w środę dyrektorzy generalni.
Wzrost w branży „następuje szybciej niż oczekiwano” w tym roku, powiedział Jerry Zhang, szef sprzedaży w Chinach szwajcarskiej firmy VAT zajmującej się komponentami półprzewodnikowymi, w rozmowie z Reuters na marginesie Semicon China 2026 w Szanghaju, jednego z największych corocznych zgromadzeń branżowych.
Ponieważ firmy ścigają się w celu zwiększenia produkcji, chińskie moce produkcyjne chipów wykonanych w dojrzałych węzłach procesowych od 22 nm do 40 nm – używanych w samochodach, smartfonach i elektronice – mają osiągnąć 42% globalnej produkcji do 2028 roku, w porównaniu do 37% w 2026 roku, powiedziała Lily Feng, prezes SEMI China.
CHIPY STAJĄ SIĘ BARDZIEJ ZŁOŻONE
Sztuczna inteligencja przekształca również szerszy sektor półprzewodników, zwiększając wymagania dotyczące testowania, pakowania i szybkich połączeń, ponieważ chipy stają się bardziej złożone i wymagające pod względem wydajności.
„AI znacznie zwiększyło wymagania dotyczące mocy obliczeniowej, a to z kolei zwiększyło wymagania dotyczące testowania półprzewodników” – powiedział Terry Feng, dyrektor sprzedaży w Chinach amerykańskiej firmy Teradyne zajmującej się testowaniem chipów.
Wpływ jest szczególnie widoczny w obszarach takich jak połączenia optyczne – kluczowa warstwa łącząca chipy w centrach danych – dla których Chiny są głównym globalnym dostawcą.
„Nasz portfel zamówień jest już zapełniony do przyszłego roku” – powiedział Zhou Limin z jednostki MRSI firmy Mycronic, która produkuje precyzyjny sprzęt używany do montażu modułów optycznych, kluczowego komponentu połączeń optycznych.
Boom AI zaczął również obciążać globalny łańcuch dostaw półprzewodników, szczególnie w zakresie surowców i komponentów wysokiej klasy, ponieważ producenci starają się nadążyć za rosnącym popytem.
Biorąc pod uwagę wielkość i siłę swojego przemysłu produkcyjnego, Chiny są lepiej przygotowane niż większość do reagowania, według dyrektorów generalnych i analityków branżowych.
„Jesteśmy bardzo optymistyczni co do cyklu pamięci (chipów) – nastąpi ekspansja mocy produkcyjnych na dużą skalę” – powiedział Bai Yu, wiceprezes Suzhou Origins Materials Technology, która w przyszłym miesiącu rozpocznie budowę nowej bazy produkcyjnej.
Firma dostarcza materiały produkcyjne czołowym chińskim producentom chipów, w tym ChangXin Memory Technologies, Yangtze Memory Technologies i Semiconductor Manufacturing International Corporation.
ZAGRANICZNI DOSTAWCY NADAL KLUCZOWĄ CZĘŚCIĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW CHIPÓW