Banki rozpoczynają sprzedaż kredytu transgranicznego o wartości 5,75 miliarda dolarów związany z przejęciem EA

<p>Autor: Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTONA, 16 marca (Reuters) - Grupa banków prowadzona przez JPMorgan rozpoczęła w poniedziałek marketing wśród inwestorów kredytu o wartości 5,75 miliarda dolarów, który pomaga sfinansować dźwigniowe przejęcie Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), zgodnie z dokumentem ofertowym, który widział Reuters.</p>
<p>Siedmioletni kredyt terminu B składa się z części w dolarach amerykańskich o wartości 4 miliardy dolarów oraz części w euro o wartości 1,531 miliarda (równoważnej 1,75 miliarda dolarów), zgodnie z dokumentem ofertowym, który pomoże sfinansować przejęcie przez konsorcjum inwestorów, w tym Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, Silver Lake i Affinity Partners, firmy EA, wydawcy gier, na kwotę 55 miliardów dolarów.</p>
<p>Według dokumentu ofertowego istnieje również kredyt terminu A o wartości 3,25 miliarda dolarów oraz 9 miliardów dolarów innych zabezpieczonych i niezabezpieczonych długów denominowanych w dolarach amerykańskich i euro.</p>
<p>Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w czerwniu, zgodnie z ogłoszeniem firm z września.</p>
<p>Banki promują część o wartości 4 miliardy dolarów oraz część w euro o wartości 1,531 miliarda kredytu terminu B z rabatem 98,5 centów za dolar i zmiennym oprocentowaniem na poziomie 350 punktów bazowych (bps) do 375 bps powyżej Secured Overnight Financing Rate (SOFR) i Euro Interbank Offered Rate (Euribor), odpowiednio, zgodnie z dokumentem ofertowym.</p>
<p>Termin zamknięcia sprzedaży kredytu jest obecnie ustalony na zamknięcie rynku 23 marca, zgodnie z dokumentem ofertowym.</p>
<p>EA nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz.</p>
<p>(Relacjonuje Matt Tracy w Waszyngtonie; Redaguje Keith Weir)</p>