Citi ustalił cenę docelową dla T-Mobile na poziomie 225 USD — Oto co będzie potrzebne, aby TMUS tam dotarł.

<h3>Szybki Przegląd</h3>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">T-Mobile US (TMUS) dodał 3,3 miliona nowych abonentów telefonów postpaid w 2025 roku (lider branży), wygenerował 17,995 miliarda dolarów wolnego przepływu pieniężnego (wzrost o 80,27% rok do roku) i prognozuje 37,0 miliarda do 37,5 miliarda dolarów skorygowanego EBITDA w 2026 roku, co stanowi wzrost o 10% rok do roku. Analityk Citi, Michael Rollins, podniósł swój cel cenowy do 225 dolarów z 220 dolarów, argumentując, że akcje notują współczynnik PEG na poziomie 0,8, co niedoszacowuje wzrost zysków i zasługują na ekspansję mnożnika.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Liderujący w branży wzrost liczby abonentów T-Mobile i przyspieszenie wolnego przepływu pieniężnego zapewniają generowanie gotówki potrzebne do sfinansowania autoryzacji odkupu akcji w wysokości 14,6 miliarda dolarów do grudnia 2026 roku i wspierają argumentację Citi na rzecz ponownej wyceny w kierunku celu w wysokości 225 dolarów.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Niedawne badania zidentyfikowały jeden jedyny nawyk, który podwoił oszczędności emerytalne Amerykanów i przeniósł emeryturę z marzenia, do rzeczywistości.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">Przeczytaj więcej tutaj</a>.</li>
</ul>
<p>T-Mobile US (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) miał mieszane wyniki w drodze do wiosny. Akcje spadły o 1,23% w ciągu ostatniego tygodnia i o 17% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, znacznie poniżej 52-tygodniowego maksimum na poziomie 268,02 dolarów. Większość analityków na Wall Street ma znacznie wyższe cele, a konsensus wynosi 268,52 dolarów. W tym kontekście analityk Citi, Michael Rollins, podniósł swój cel cenowy do 225 dolarów z 220 dolarów, jednocześnie utrzymując ocenę Neutralną. Ale czy TMUS może realistycznie osiągnąć 225 dolarów do końca 2026 roku?</p>
<h2>Prognoza Michaela Rollinsa dotycząca 225 dolarów TMUS</h2>
<p>Aktualna prognoza Rollinsa opiera się na dwóch prostych przesłankach: wynikach za pierwszy kwartał 2026 roku zgodnych z oczekiwaniami i lepszym mnożniku dla perspektyw wzrostu T-Mobile. Argument za ponowną wyceną mnożnika jest zasadny. T-Mobile obecnie notuje wskaźnik P/E naprzód na poziomie około 20x przy współczynniku PEG na poziomie 0,8, co sugeruje, że rynek może niedoszacowywać jego wzrost zysków w stosunku do konkurencji. Spółka prognozuje skorygowane EBITDA w wysokości 37,0 miliarda do 37,5 miliarda dolarów w 2026 roku, co stanowi około 10% wzrost rok do roku w połowie zakresu, co wspiera przypadek umiarkowanej ekspansji mnożnika.</p>
<p>Przeczytaj: <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">Dane Pokazują, Jak Jeden Nawyk Podwaja Oszczędności Amerykanów i Wzmacnia Emeryturę</a></p>
<p>Większość Amerykanów dramatycznie niedoszacowuje, ile pieniędzy potrzebują na emeryturę i przecenia, jak dobrze są przygotowani. Ale dane pokazują, że <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">osoby z jednym nawykiem</a> mają ponad dwukrotnie więcej oszczędności niż osoby, które go nie mają.</p>
<h2>Kluczowe czynniki wpływające na wyniki akcji TMUS</h2>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Liderujący w branży wzrost liczby abonentów: T-Mobile dodał 3,3 miliona nowych abonentów telefonów postpaid w pełnym roku 2025, co było najlepszym wynikiem w branży. Ciągły wzrost liczby abonentów przekłada się na trwały przychód ze świadczonych usług, kluczowy motor długoterminowego przepływu pieniężnego.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Przyspieszenie wolnego przepływu pieniężnego: Wolny przepływ pieniężny za cały rok 2025 wyniósł 17,995 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 80,27% rok do roku, a prognoza na 2026 rok zakłada skorygowany wolny przepływ pieniężny w wysokości od 18,0 miliarda do 18,7 miliarda dolarów. Ten przepływ pieniężny finansuje programy odkupu akcji i dywidendy bezpośrednio.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Program zwrotu kapitału dla akcjonariuszy: T-Mobile autoryzował do 14,6 miliarda dolarów odkupu akcji do grudnia 2026 roku, wraz z kwartalną dywidendą w wysokości 1,02 dolara na akcję. W połączeniu z niskim współczynnikiem beta na poziomie 0,41, firma łączy niski beta z dywidendą i programem odkupu akcji.</p></li>
</ul>