CEO Corning dla Cramera: Umowy z 2 nienazwanymi hiperskalowalnymi klientami „większe” niż umowa Meta o wartości 6 mld USD

Historia inwestycji w Corning wygląda jeszcze słodziej po rozmowie Jima Cramera z CEO Wendelem Weeksem w programie „Mad Money” w czwartek wieczorem. Dzień po przełomowym partnerstwie optycznym Corning z Nvidia, Weeks rzucił więcej światła na nowe umowy o dostawy firmy z dwoma nienazwanymi hiperskalowalnymi klientami. Corning po raz pierwszy ujawnił je wraz z wynikami w zeszłym tygodniu, ale szczegóły były skąpe. Oto komentarz Weeksa, który przykuł naszą uwagę z wywiadu Jima: „Prawdopodobnie największa umowa handlowa w mojej karierze, którą właśnie zawarliśmy z Nvidia, a następnie te dwie inne główne umowy są większe niż publicznie znana umowa z Meta, i jestem pewien, że niektórzy z tych klientów z czasem będą chcieli być bardziej otwarci na ten temat”. Wiedzieliśmy, że były one mniej więcej tej samej wielkości co umowa z Meta, którą Corning ujawnił publicznie w styczniu, mówiąc wówczas, że była warta do 6 miliardów dolarów do 2030 roku na dostawę kabli światłowodowych dla centrów danych. Ale słyszeć, że są one faktycznie większe, jest oczywiście zachęcające. Co najmniej daje nam to dolną granicę dla tych połączonych umów na około 12 miliardów dolarów. Podczas rozmowy o wynikach Corning z 28 kwietnia, Weeks powiedział o dwóch nowych umowach: „Podczas naszej ostatniej rozmowy (w styczniu) podzieliłem się informacją, że jesteśmy w trakcie finalizowania innych umów o tej samej wielkości i czasie trwania co umowa z Meta. Teraz sfinalizowaliśmy dwie kolejne duże, długoterminowe umowy z klientami hiperskalowalnymi. I każda z nich jest podobna pod względem wielkości i czasu trwania. Teraz wiem, że będziemy mieli pytania o to, kim są pozostali klienci i jakie są szczegóły naszych umów. Jednak nasza filozofia polega na tym, aby pozwolić naszym klientom decydować, kiedy i gdzie zdecydują się ogłosić swoje kluczowe decyzje dotyczące łańcucha dostaw. Mogę powiedzieć, że te umowy są bardzo znaczące i dzielą ryzyko i zyski z wymaganych rozszerzeń z naszymi strategicznymi klientami.” Wróćmy teraz do czwartkowych wypowiedzi. Te dwie umowy hiperskalowalne, które szacowaliśmy na około 6 miliardów dolarów każda, teraz wydaje się, że są raczej warte co najmniej 6 miliardów dolarów. Corning może świętować swoje 175-lecie w tym tygodniu, ale ma perspektywy wzrostu młodej startupowej firmy w nowej dziedzinie, która znajduje się w centrum, cóż, wszystkiego. A kiedy połączymy tę perspektywę z doświadczeniem prawie dwóch stuleci działalności, otrzymamy coś, co warto posiadać. Wykonanie Corning mogło nie być idealne przez te wiele, wiele dekad, ale wyciągnięte lekcje są wyraźnie widoczne w tych ostatnich umowach. Firma była już wcześniej poparzona przez inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych wyprzedzające przychody, które nigdy się nie zmaterializowały. Jednak właśnie dlatego widzimy teraz takie umowy, w których klienci dzielą się nie tylko zyskami z rozbudowy mocy produkcyjnych, ale także ryzykiem z tym związanym. Dlatego jesteśmy tak podekscytowani tymi umowami hiperskalowalnymi i dlatego jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, że możemy znieść trochę rozwodnienia jako akcjonariusze Corning, w zamian za głębszą relację ze słońcem w centrum systemu słonecznego AI, Nvidia. Jim przeprowadził również wywiad z CEO Nvidia, Jensenem Huangiem, w czwartek wieczorem na temat sojuszu jego firmy z Corning. Jensen powiedział, że to „zrewitalizuje amerykański przemysł”. W końcu nie ma wielu firm takich jak Corning, które mogłyby powiedzieć, że przeszły od zapoczątkowania ery elektryczności ze szkłem do żarówek do zapoczątkowania rewolucji AI ze szklanymi przewodami, które pewnego dnia będą transportować dane świata z prędkością światła. Nie ma wielu, ale jest przynajmniej jedna – i planujemy ją trzymać na czas nadchodzącego wzrostu na szczycie już ponad 100% wzrostu akcji w tym roku. (Fundusz charytatywny Jima Cramera posiada akcje GLW, NVDA i META. Pełną listę akcji można znaleźć tutaj.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem, otrzymasz alert handlowy przed tym, jak Jim dokona transakcji. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu handlowego przed kupnem lub sprzedażą akcji w portfelu swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim rozmawiał o akcjach w telewizji CNBC, czeka 72 godziny po wysłaniu alertu handlowego przed wykonaniem transakcji. POWYŻSZE INFORMACJE O INVESTING CLUB PODLEGAJĄ NASZYM WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI, WRAZ Z NASZYM ZASTRZEŻENIEM. ŻADNE ZOBOWIĄZANIE ANI OBOWIĄZEK FIDUCJARNY NIE ISTNIEJE ANI NIE POWSTAJE W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH W ZWIĄZKU Z INVESTING CLUB. ŻADEN KONKRETNY WYNIK ANI ZYSK NIE SĄ GWARANTOWANE.