Dow kończy wyżej, gdy rynki świętują potencjalne ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz

Akcje wzrosły w poniedziałek, ponieważ łagodzenie napięć geopolitycznych i gwałtowny spadek cen ropy podniosły nastroje inwestorów we wszystkich sektorach.
Dow Jones Industrial Average wzrósł o 631 punktów, czyli 1,4%, do 46 208, podczas gdy S&P 500 zyskał 1,2% i zakończył na poziomie 6 581. Technologiczny Nasdaq Composite wzrósł o 1,4% do 21 947, a małe spółki Russell 2000 wypadły lepiej, zyskując 2,3%.
Rynki zyskały impet po tym, jak Donald Trump powiedział, że odłoży planowane naloty wojskowe na irańską infrastrukturę energetyczną po tym, co opisał jako „bardzo dobre i produktywne” rozmowy z Teheranem. Komentarze pomogły uspokoić obawy, które narastały w weekend, gdy Trump ostrzegał przed potencjalnymi działaniami, jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta.
Ceny ropy spadły o około 10% w obliczu perspektywy deeskalacji i możliwego ponownego otwarcia kluczowego szlaku żeglugowego, usuwając główny czynnik obciążający akcje. Trump dodał później, że Cieśnina może wkrótce zostać ponownie otwarta „jeśli to zadziała”, odnosząc się do trwających negocjacji.
Tymczasem Bitcoin wzrósł o około 3% i oscylował w pobliżu 71 000 USD, podążając za ogólnym nastrojem „risk-on”.
Po zamknięciu nie było żadnych znaczących raportów o wynikach, ale inwestorzy przygotowują się na pracowity okres, z wynikami zaplanowanymi na ten tydzień od GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy i Carnival Corporation.
Akcje Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) wzrosły po ogłoszeniu w pełni sfinansowanego projektu słonecznego o mocy 7 MW w południowych Włoszech, którego budowa ma rozpocząć się w lipcu 2026 roku.
Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) podkreślił ważny kamień milowy w swoim projekcie Pitfield, ogłaszając duże zasoby tytanu i plany skupienia się na postępie w kierunku produkcji.
System Maven Smart System firmy Palantir Technologies został wyznaczony jako „program referencyjny” Departamentu Obrony USA, zapewniając długoterminowe finansowanie i szersze wdrożenie wojskowe jego platformy AI.
Nvidia współpracuje z Emerald AI i dużymi amerykańskimi firmami energetycznymi w celu opracowania „fabryk AI”, które integrują infrastrukturę centrów danych z sieciami energetycznymi, aby przyspieszyć wdrażanie i zwiększyć niezawodność sieci.
Akcje Insmed wzrosły po zgłoszeniu pozytywnych wyników badania fazy 3b dla ARIKAYCE w leczeniu infekcji płucnej wywołanej przez kompleks Mycobacterium avium.
Aktywistyczny inwestor Synopsys, Elliott, zbudował udziały o wartości miliardów dolarów i planuje naciskać na lepszą monetyzację swojego portfolio oprogramowania i usług.
13:30: Spadek cen ropy napędza akcje
Sektory konsumencki, transportowy i przemysłowy mogą odnotować gwałtowne odbicie, jeśli ceny ropy spadną, według Nigela Greena, ponieważ rynki reagują na oznaki łagodzenia napięć geopolitycznych.
Dyrektor generalny deVere Group powiedział, że poprawiające się perspektywy przełomu dyplomatycznego między USA a Iranem – sygnalizowane przez komentarze Donalda Trumpa – już wywołały zmienność na rynkach energii. Ceny ropy naftowej, które wzrosły powyżej 110 USD za baryłkę w związku z zagrożeniami dla szlaków dostaw, wykazały wrażliwość na wszelkie oznaki deeskalacji.
„Ropa była dominującym makro-czynnikiem w ciągu ostatnich kilku tygodni” – skomentował Green. „Zwiększyła oczekiwania inflacyjne, obciążyła akcje i zaostrzyła warunki finansowe. Jeśli to ciśnienie zacznie słabnąć, odbicie w niektórych częściach rynku może być szybkie i potężne.”
Zauważył, że sektory transportowy, konsumencki i przemysłowy skorzystają najbardziej na niższych kosztach energii, chociaż ostrzegł, że niepewność geopolityczna nadal napędza gwałtowne wahania rynkowe.
12:10: Oddech ulgi
„Rynki akcji odetchnęły z ulgą, gdy prezydent USA Trump ogłosił pięciodniowe moratorium na planowane ataki na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną” – mówi Axel Rudolph, główny analityk techniczny platformy inwestycyjnej i handlowej IG.
„Post na Truth Social od prezydenta USA Trumpa, cytujący „bardzo dobre i produktywne” dyskusje między USA a Iranem – zaprzeczone przez irańskiego ministra spraw zagranicznych – oraz pięciodniowe wstrzymanie planowanych ataków na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną spowodowały zwrot akcji na cenach ropy, rentownościach, dolarze i metalach szlachetnych oraz indeksach giełdowych. Około 10% spadek ceny ropy doprowadził do spadku rentowności, osłabienia dolara amerykańskiego i gwałtownego ożywienia na rynkach akcji.”
11:00: Tydzień przed nami
Wall Street wchodzi w nowy tydzień z ropą napędzającą narrację, a wszystko inne na nią reaguje.
Oczekuje się, że ceny ropy pozostaną dominującą siłą, ponieważ inwestorzy obserwują rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wokół Cieśniny Ormuz i ryzyka dalszych zakłóceń w dostawach. Przy cenie Brent już powyżej 113 USD za baryłkę, stawka dla rynków szybko rośnie.
„Cena ropy nadal nadaje ton rynkom finansowym” – powiedziała Kathleen Brooks, ostrzegając, że eskalacja napięć może uczynić ten tydzień „kluczowym” zarówno dla geopolityki, jak i cen aktywów.
Analitycy twierdzą, że implikacje wykraczają daleko poza ropę. Długotrwały szok podażowy, zwłaszcza przy zakłóconych już eksportach LNG z Kataru, może wpłynąć na globalny wzrost, inflację i oczekiwania dotyczące zysków korporacyjnych.
W tym kontekście komentarze Rezerwy Federalnej mogą mieć dodatkowe znaczenie. Planowane są przemówienia decydentów, w tym wiceprzewodniczącej Lael Brainard i prezes Fed z San Francisco Mary Daly, a inwestorzy będą uważnie słuchać wszelkich zmian w tonie.
Kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo spokojny, ale nie bez znaczenia. Po stronie korporacyjnej, wyniki firm takich jak GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy i Carnival Corporation mogą generować ruchy specyficzne dla akcji.
10:00: Nasdaq otwiera się wyżej, wiodą spółki z branży podróży i technologii
Amerykańskie akcje otworzyły się znacznie wyżej, z Dow Jones na plusie o 1,8%, S&P zyskał 1,7%, a Nasdaq wzrósł o 2,0% we wczesnym handlu.
Wzrosty były napędzane przez spółki z branży podróży i technologii, z Norwegian Cruise Line na plusie o 6,4%, Carnival zyskał 6,0%, a Royal Caribbean wzrósł o 5,1%, podczas gdy Palantir wzrósł o 5,3%, a Ciena dodała 5,4%.
Raport agencji informacyjnej sugerował, że system Maven firmy Palantir został wyznaczony jako „program referencyjny” przez Departament Obrony USA, co oznacza przejście od wcześniejszych programów pilotażowych i krótkoterminowych kontraktów do standaryzowanej zdolności, która ma zostać wdrożona w siłach zbrojnych USA.
8:15: Dow i Nasdaq mają rozpocząć wyżej dzięki rozmowom Trumpa z Iranem
Oczekuje się, że akcje na Wall Street rozpoczną tydzień znacznie wyżej po tym, jak prezydent Donald Trump stwierdził, że USA i Iran przeprowadziły produktywne rozmowy w celu zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, mimo że Teheran stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom.
Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 1,6%, kontrakty terminowe na S&P 500 zyskały 1,5%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 1,45%, odwracając się z czerwieni na zielono po tym, jak Trump opublikował na Truth Social, że polecił Departamentowi Wojny „odłożyć wszelkie naloty wojskowe na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na pięciodniowy okres, z zastrzeżeniem sukcesu trwających spotkań i dyskusji”.
Trump powiedział, że dyskusje, które opisał jako „dogłębne, szczegółowe i konstruktywne”, będą kontynuowane przez cały tydzień.
Irańska agencja informacyjna Fars zacytowała anonimowe źródło, które stwierdziło, że „nie było bezpośredniego ani pośredniego kontaktu” z USA.
Źródło podało, że Trump „ustąpił” po tym, jak usłyszał, że Iran zaatakuje elektrownie w „Azji Zachodniej”.
Raporty z Axios sugerowały, że kanały dyplomatyczne były aktywne między USA a Iranem, a Turcja, Egipt i Pakistan pomagały w przekazywaniu wiadomości.
Trump powiedział Fox News, że wierzy, że umowa może zostać zawarta „za pięć dni lub wcześniej” po rozmowach przeprowadzonych „wczoraj wieczorem” z wyższymi rangą partnerami, oferując wstępne oznaki potencjalnej deeskalacji.
Ceny ropy WTI spadły poniżej 90 USD za baryłkę, po osiągnięciu ponad 101 USD we wczesnym handlu w poniedziałek, a następnie gwałtownie spadły po publikacji Trumpa.
Spowodowało to sceptycyzm wśród analityków, którzy wskrzesili akronim TACO – Trump Always Chickens Out (Trump zawsze tchórzy) – sugerując, że prezydent podjął działania w celu deeskalacji po zobaczeniu rynków w swobodnym spadku.
„Niezwykle trudno jest handlować na tych rynkach, gdy Trump balansuje między masową eskalacją a deklarowaniem pokoju/zwycięstwa” – powiedział Neil Wilson z Saxo, „ale rynek jest na razie zadowolony, że nie wchodzimy w nową fazę niebezpieczeństwa”.
Daniela Hathorn z Capital.com powiedziała, że najnowsze ruchy rynkowe „doskonale oddają to, jak kruche i napędzane nagłówkami wiadomości jest to środowisko”.
Dodała, że szybkie zaprzeczenie ze strony Iranu „podkreśla podstawowy problem: rynki handlują narracją, a nie pewnością”.
„Początkowy ruch odzwierciedla pozycjonowanie, gdzie inwestorzy mocno zabezpieczeni na wypadek eskalacji szybko przeszli w kierunku ulgi, wywołując gwałtowne odwrócenie. Ale fakt, że ruch został częściowo odwrócony, podkreśla brak przekonania co do jakiegokolwiek pojedynczego wyniku. To nie jest rynek, który wierzy w rychłe rozwiązanie; to rynek reagujący na wszelkie oznaki wyjścia, jakkolwiek kruche.”
Ceny złota zniwelowały wcześniejsze straty, ponieważ dolar osłabł wobec głównych walut, po tym jak indeks DXY wzrósł powyżej 100 przed publikacją Trumpa.
Rynki obligacji również gwałtownie się wahały, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 4,42%, najwyższego poziomu od lipca ubiegłego roku, zanim spadła do 4,358%.