Nasdaq odzyskuje siły, gdy ceny ropy spadają, a USA starają się o rozmowy z Iranem

Zmartwienia związane z Iranem utrzymują apetyty na ryzyko pod kontrolą, zgodnie z oświadczeniem Chrisa Beauchampa z IG. "Podczas gdy indeksy mogły kontynuować odbicie po niskich poziomach z poniedziałku, szczyty sprzed tygodnia nadal czekają na przetestowanie", powiedział Beauchamp. "To odbicie nie przypomina odbicia spowodowanego wstrzymaniem cel tarasowych w kwietniu 2025 roku, które zainicjowało osiemmiesięczny wzrost. Zamiast tego inwestorzy pozostają ostrożni, ponieważ nie jest jasne, czy w ogóle odbędą się rozmowy o zawieszeniu broni, a tym bardziej czy doprowadzą do jakiejkolwiek umowy. Iran nie brzmi jakby był zdesperowany o umowę, pomimo komentarzy prezydenta Trumpa twierdzących przeciwnie". 12:15: Cena ropy utrzymuje Fed w pozycji hawkish Bank of America Global Research stwierdził, że ceny ropy są obecnie w "słodkim miejscu", które może utrzymać Federal Reserve w pewnym stopniu hawkish, w zależności od tego, jak długo utrzymują się podwyższone ceny. W notatce analitycy Banku Ameryki argumentowali, że reakcja banku centralnego na szok ropy związanego z wydarzeniami geopolitycznymi będzie zależeć od wielkości i trwania zakłóceń. Federal Reserve prawdopodobnie "przejrzy" tymczasowy wzrost cen ropy, podczas gdy bardzo duży szok może skłonić do bardziej dovishowej pozycji ze względu na ryzyka dla rynku pracy. Jednak bank stwierdził, że umiarkowany, ale utrzymujący się wzrost cen ropy mógłby mieć odwrotny efekt, wzmacniając presję inflacyjną i utrzymując polityków ostrożnych. W tym scenariuszu Fed mógłby pozostać bardziej hawkish, a podwyżki stóp stawałyby się możliwe, gdyby średni roczny poziom ropy naftowej WTI w 2026 roku wynosił około $80-$100 za baryłkę. W raporcie dodano, że ryzyka dla rynku pracy wzrosną nieliniowo wraz z wielkością szoku, podczas gdy presje inflacyjne mogłyby ostatecznie osłabić się, jeśli wyższe ceny ropy znacząco osłabiłyby popyt. Bank of America wysnuł wniosek, że obecne poziomy cen ropy mieszczą się w zakresie, w którym obawy inflacyjne mogą przeważyć nad ryzykami wzrostu, utrzymując Feda skłonionego do hawkish na razie - chociaż podwyżki stóp nie są jego podstawowym przypadkiem. 11:20: Merck licytuje o Terns Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) ogłosił w środę, że przejmie amerykańską firmę biotech Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) za $53 za akcję w gotówce, oceniając spółkę na około $6,7 mld. Jest to trzecia wielomiliardowa akuizycja Merck'a w ciągu ostatniego roku, gdy firma stara się wzmocnić swój portfel przed utratą ochrony patentowej przez jej najlepiej sprzedający się lek przeciwnowotworowy Keytruda w 2028 roku. Terns opracowuje TERN-701, terapię doustną na przewlekły białaczkę szpikową. Dane z fazy 1 próby klinicznich zgłoszone w grudniu zeszłego roku pokazały wskaźnik głównej reakcji molekularnej do 75% po 24 tygodniach, z tolerowalnym profilem bezpieczeństwa, który obsługuje codzienne dawki. Akcje Merck'a wzrosły o 2% do około $119 po ogłoszeniu, podczas gdy akcje Terns wzrosły o 5% do około $53. 10:40: OpenAI porzuca Sora OpenAI zamknął swoją aplikację wideo AI zaledwie sześć miesięcy po jej uruchomieniu. Decyzja dotyczy kosztów obliczeniowych, nadchodzącego IPO i firmy, która zmienia kierunek w kierunku rynku korporacyjnego. OpenAI ogłosił we wtorek, że zamyka Sora, aplikację do generowania wideo AI, którą uruchomił z dużym rozmachem zaledwie sześć miesięcy temu. Firma zaoferowała krótkie pożegnanie na X, obiecując "wkrótce podzielić się więcej" informacji o chronologi i o tym, jak użytkownicy mogą zachować swoje treści. Sora okazał się bardzo popularny przy uruchomieniu, osiągając milion pobrań w mniej niż pięć dni po wydaniu w wrześniu. Zajął pierwsze miejsca w rankingu sklepów Apple App Store i wzbudził prawdziwe zainteresowanie zarówno wewnątrz OpenAI, jak i wśród społeczności technologicznej konsumenckiej. Następnie nadszedł real. Do stycznia liczba pobrań spadła o 45%, zgodnie z TechCrunch. OpenAI przygotowuje się do wejścia na giełdę, potencjalnie do końca tego roku. 10:00: Giełdy USA otwierają się wyżej, ARM gwałtownie wzrasta z powodu przejścia na AI chip 8:15: Nasdaq ma otworzyć się wyżej, gdy ceny ropy spadają, a USA naciska na 15-punktowy plan dotyczący Iranu Wartościowe kontrakty na akcje USA wskazują na mocne otwarcie w środę, gdy spadające ceny ropy i ostrożna dyplomacja wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie poprawiają nastrój, odwracając część strat z wtorku. Kontrakty na Nasdaq prowadzą wzrosty, wzrastając o 1,2%, podczas gdy kontrakty na Dow Jones i S&P 500 wzrastają o około 1%. Ruchy nastąpiły po słabej sesji dnia poprzedniego, gdy tech-heavy Nasdaq prowadził spadki, spadając o 0,8% do 21 762, podczas gdy S&P spadł o 0,4% do 6 556, a Dow stracił 0,2% do 46 124. Giganty techowe Mag 7 gwałtownie spadły, podczas gdy Equal Weight S&P przeprowadził lepszą wydajność, nieznacznie wzrosnąwszy. Nastrój zmienił się w nocy po pojawieniu się doniesień, że Waszyngton wysłał Teheran 15-punktowy projekt mający rozwiązać konflikt, przy czym izraelskie media sugerują, że USA naciska na jednomiesięczny zawieszenie broni, aby umożliwić negocjacje. Ropa naftowa WTI spadła o 4,5% do $88,20 za baryłkę, złagodzając obawy o inflację i stopy procentowe, które obciążały rynki w ostatnich tygodniach, jednocześnie pozostając podwyższonym poziomem w porównaniu do miesiąca temu. Ostrożna optymizm podniósł giełdy na świecie, z Nikkei 225 w Japonii o 2,87% i Hang Seng w Hongkongu o 1,09%, podczas gdy w Europie FTSE 100 wzrosł o 1,2%, a wskaźniki na lądzie wzrosły o 1,5%-1,75%. Analitycy ostrzegają, że sytuacja pozostaje wysoce płynna, a Iran odrzuca amerykańskie podejścia dyplomatyczne jako niezaufane. "Według mnie obie strony działają ostrożnie, żadna ze stron nie mówi całej prawdy", powiedział analityk rynkowy Kenny Polcari ze Slatestone Wealth. "Każda z nich stara się zająć pozycję zwycięzcy. Dlatego działanie będzie pozostawać chaotyczne. Na koniec, choć ryzyko pozostaje realne, rynki mają tendencję do przesadzania początkowo, a następnie rebalance'owania, gdy obraz staje się jaśniejszy. Nie mam powodu myśleć, że tym razem jest inaczej". Powiedział, że stabilność na rynku oznacza, że "inwestorzy zaczynają trawić i analizować przepływ informacji, a nie tylko reagować na każdy nagłówek. I to ważna różnica". Przy dominacji giełdy przez "algorytmy, momo guys [inwestorów momentum] i przepływy sterowane nagłówkami" reagujących na posty na X i wiadomości, które są aktualizowane przez cały dzień, handlujący algorytmicznie "strzelają najpierw i zadają pytania później". Nadmiar nadal pozostaje podwyższony, przyczyniając się do "trwającej walki ciężarów" na rynkach akcji, powiedział, chociaż indeks VIX spadł o 4,1%, pozostawiając go na poziomie 25,85, "poziom, który sygnalizuje utrzymujące się niepokoje i nerwowość na rynku". Powiedział, że długoterminowi inwestorzy "postrzegają te okresy bardzo inaczej. Nadmiar napięcia ma tendencję do tworzenia możliwości - gdy silne spółki są ciągnięte niżej (nieprawidłowo oceniane) wraz z szerszym rynkiem".