Gigant naftowy Shell kupi kanadyjską firmę ARC Resources za 16,4 mld USD w celu zwiększenia produkcji

Brytyjski potentat naftowy Shell ogłosił w poniedziałek, że zawarł umowę zakupu kanadyjskiej firmy energetycznej ARC Resources w transakcji mającej na celu zwiększenie produkcji, wycenionej na 16,4 mld USD.

Transakcja zwiększy portfolio Shell o około 370 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie i ma na celu zwiększenie długoterminowej produkcji ropy i gazu przez londyńską firmę.

Dyrektor generalny Shell, Wael Sawan, opisał ARC Resources, która koncentruje się na złożu łupkowym Montney w kanadyjskich prowincjach Kolumbia Brytyjska i Alberta, jako „wysokiej jakości producenta o niskich kosztach i czołowej w swojej klasie pod względem niskiej intensywności emisji dwutlenku węgla”, który wzmocni bazę zasobów firmy na dziesięciolecia.

„Uzyskujemy dostęp do unikalnie położonych aktywów i witamy kolegów, którzy wnoszą głęboką wiedzę, która w połączeniu z silnymi wynikami Shell na poziomie basenu, stanowi przekonującą propozycję dla akcjonariuszy” – powiedział Sawan w oświadczeniu.

Prezes i dyrektor generalny ARC Resources, Terry Anderson, powitał ogłoszenie, stwierdzając, że aktywa i personel firmy „będą odgrywać ważną rolę w dalszym wzmacnianiu krajobrazu zasobów Kanady przez Shell, jednocześnie zapewniając bezpieczną energię, której potrzebuje świat”.

Shell poinformował, że transakcja przyniesie dwucyfrowe zwroty i zwiększy wolne przepływy pieniężne na akcję od 2027 roku. Oczekuje się, że firma zapłaci akcjonariuszom ARC Resources 8,20 dolarów kanadyjskich (6,03 USD) w gotówce i 0,40247 akcji zwykłych za każdą akcję ARC Resources.

Akcje Shell ostatnio notowane były o 0,3% niżej po tej wiadomości. Akcje wzrosły o około 20% od początku roku, pozostając w tyle za niektórymi z największych konkurentów branżowych.

Shell poinformował, że wartość kapitałowa transakcji z ARC Resources odpowiada około 13,6 mld USD, z dodatkowymi 2,8 mld USD długu netto i leasingu, co daje łączną wartość transakcji 16,4 mld USD.

Ogłoszenie pojawia się w czasie, gdy giganci energetyczni starają się wzmocnić swoje zasoby węglowodorów, jednocześnie podwajając wysiłki w swoim podstawowym biznesie ropy i gazu.

Zapytany wcześniej w tym roku o możliwość przejęć w celu zwiększenia długoterminowej produkcji, Sawan z Shell powiedział, że firma wydała około 2 miliardów dolarów na zakup aktywów w 2025 roku, które zwiększyły produkcję o około 40 000 baryłek dziennie na rok 2030.

„Oczywiście zawsze szukamy możliwości, ale piękno polega na tym, że przez następne pięć lat nie spieszymy się” – powiedział Sawan w programie „Squawk Box Europe” CNBC 5 lutego.

„Mamy przestrzeń i czas, aby upewnić się, że wszelkie inwestycje, jakie poczynimy w fuzje i przejęcia, będą przynosić wartość naszym akcjonariuszom” – dodał.