REET oferuje większą skalę niż GQRE

Kluczowe punkty
GQRE pobiera znacznie wyższy wskaźnik kosztów, ale oferuje wyższą stopę dywidendy niż REET.
Oba fundusze osiągnęły niemal identyczne 1-roczne zwroty, jednak GQRE odnotował głębsze pięcioletnie obsunięcie kapitału i posiada mniej pozycji.
REET oferuje znacznie więcej aktywów pod zarządzaniem niż GQRE.
- 10 akcji, które lubimy bardziej niż FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) i FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) oba celują w globalną ekspozycję na nieruchomości, ale znacznie różnią się pod względem kosztów, rentowności i wielkości.
Zarówno REET, jak i GQRE dążą do szerokiej globalnej dywersyfikacji nieruchomości, jednak ich podejścia i doświadczenia inwestorów mogą się różnić. To porównanie ocenia ich koszty, wyniki, płynność, ryzyko i specyfikę portfela, aby pomóc inwestorom zdecydować, który z nich może lepiej odpowiadać różnym priorytetom w krajobrazie ETF-ów nieruchomościowych.
Przegląd (koszty i wielkość)
| Metryka | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Emitent | iShares | FlexShares |
| Wskaźnik kosztów | 0,14% | 0,45% |
| 1-roczny zwrot (stan na 2026-03-16) | 12,30% | 12,97% |
| Stopa dywidendy | 3,5% | 4,5% |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | 4,6 miliarda USD | 357,0 milionów USD |
Beta mierzy zmienność cen w stosunku do S&P 500; beta jest obliczana na podstawie pięcioletnich miesięcznych zwrotów. 1-roczny zwrot oznacza całkowity zwrot z ostatnich 12 miesięcy.
GQRE pobiera ponad trzykrotnie wyższą roczną opłatę niż REET, co może mieć znaczenie dla długoterminowych inwestorów dbających o koszty, ale oferuje również wyższą stopę dywidendy, która może przemawiać do osób poszukujących dochodu.
Porównanie wyników i ryzyka
| Metryka | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Maksymalne obsunięcie kapitału (5 lat) | -32,06% | -35,07% |
| Wzrost 1000 USD w ciągu 5 lat | 1188 USD | 1202 USD |
Co jest w środku
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund posiada około 174 papierów wartościowych z 12,4-letnią historią, koncentrując się wyłącznie na spółkach z branży nieruchomości. Jego największe pozycje to American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) i Welltower (NYSE:WELL), bez znaczących odchyleń w kierunku innych sektorów. Projekt portfela funduszu kładzie nacisk na globalną dywersyfikację i śledzi Northern Trust Global Quality Real Estate Index, bez stosowania dodatkowych kryteriów lub specyfiki.
Natomiast iShares Global REIT ETF posiada szerszy koszyk 325 globalnych akcji nieruchomościowych, koncentrując swoje największe pozycje w Welltower, Prologis i Equinix (NASDAQ:EQIX). Znacznie większe aktywa pod zarządzaniem REET i skupienie wyłącznie na sektorze nieruchomości oferują większą skalę i płynność, ale jego największe pozycje pokrywają się z pozycjami GQRE, co prowadzi do podobnych ekspozycji sektorowych.
Więcej wskazówek dotyczących inwestowania w ETF-y można znaleźć w pełnym przewodniku pod tym linkiem.
Co to oznacza dla inwestorów
Oba fundusze są solidnymi wyborami dla inwestorów poszukujących ekspozycji na nieruchomości w 2026 roku. Może to być korzystny czas na rozważenie tych funduszy, ponieważ stopy procentowe ustabilizowały się po wzroście w ostatnich latach. Niedawny zwrot Rezerwy Federalnej w kierunku obniżania stóp może sygnalizować ożywienie w sektorze.
Przewagą REET jest jego skala i dywersyfikacja. Posiada więcej pozycji i miliardy aktywów. Inwestorzy, dla których ważna jest płynność, mogą rozważyć REET zamiast GQRE.
GQRE jest mniejszy, posiada tylko 174 pozycje i 357 milionów USD aktywów netto. Jednak inwestorzy potrzebujący dochodu będą preferować go nad REET. Wyższy wskaźnik kosztów GQRE jest więcej niż rekompensowany przez jego stopę dywidendy, która jest o jeden punkt procentowy wyższa niż w REET.
W ciągu ostatnich 10 lat oba ETF-y nieruchomościowe osiągnęły niemal identyczne zwroty. Jednak zwrot GQRE wiązał się z nieco większą zmiennością niż REET, co odnotowano w jego wyższym pięcioletnim maksymalnym obsunięciu kapitału wynoszącym 35% — nieco wyższym niż maksymalne obsunięcie kapitału REET wynoszące 32%.
Ogólnie rzecz biorąc, oba są solidnymi wyborami na dłuższą metę. Kluczowe różnice to wielkość aktywów i rentowność, które będą zależeć od potrzeb każdego inwestora.
Czy powinieneś teraz kupić akcje FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?
Zanim kupisz akcje FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które inwestorzy mogą kupić teraz… a FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund nie znalazł się wśród nich. 10 akcji, które się zakwalifikowały, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.
Pomyśl, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 508 877 USD!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 115 328 USD!*
Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 936% — przewyższający rynek o 189% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej w Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
*Zwroty Stock Advisor według stanu na 18 marca 2026 r.
John Ballard nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. The Motley Fool posiada pozycje i poleca American Tower, Equinix i Prologis. The Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.
Przedstawione poglądy i opinie są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.