Przychody branży półprzewodników osiągną 1,3 biliona dolarów w 2026 r., ponieważ kryzys pamięci uderza w konsumentów

Świat wyda oszałamiające 1,3 biliona dolarów na półprzewodniki w 2026 r., co oznacza największy wzrost od dwóch dekad, podała w środę firma badawcza Gartner.
Liczba ta pokazuje 64% wzrost przychodów firm półprzewodnikowych rok do roku, i nie tylko chipy AI wykonują ciężką pracę.
Według Gartnera, pamięci i możliwości sieciowe odegrają główną rolę w obecnym boomie.
„W obliczu wysokiego popytu na przetwarzanie AI, sieci centrum danych i zasilanie, a także inflacji cen pamięci (memflacja), przewiduje się, że branża półprzewodników osiągnie trzeci rok z rzędu dwucyfrowego wzrostu w 2026 r. — kamień milowy, który podkreśla kluczową rolę sektora w stosie technologicznym AI” — powiedział w oświadczeniu starszy główny analityk Gartnera Rajeev Rajput.
Memflacja odnosi się do ciągłych podwyżek cen pamięci potrzebnych do zasilania serwerów AI. Tylko niewielka liczba firm produkuje półprzewodniki pamięci, w tym Micron (MU), Samsung (005930.KS) i SK Hynix (000660.KS).
A ponieważ pamięć centrum danych generuje wyższe marże niż pamięć konsumencka, firmy te koncentrują się na produkcji pamięci centrum danych, a nie tych, które trafiają do laptopów lub smartfonów.
Micron, na przykład, zlikwidował swoją konsumencką markę pamięci Crucial, aby bardziej skupić się na chipach centrum danych, które okazały się zbawieniem dla firmy.
W swoim raporcie o wynikach z marca Micron ogłosił zysk na akcję (EPS) w wysokości 12,20 USD przy przychodach 23,86 mld USD. Stanowi to wzrost EPS o 682% rok do roku i wzrost przychodów o 196%.
Wall Street spodziewał się EPS w wysokości 9,00 USD przy przychodach 19,7 mld USD rok do roku.
Akcje Micron wzrosły o 104% w ciągu ostatnich 6 miesięcy i o 512% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Akcje konkurenta SK Hynix również wzrosły o ponad 500% w ciągu ostatniego roku.
Producent chipów pamięci masowej Western Digital? Akcje tej firmy wzrosły o 920%.
Jednak kryzys pamięci wywiera również presję na firmy produkujące elektronikę konsumencką, które teraz muszą walczyć o mniejszą ilość pamięci.
Według Gartnera, ceny pamięci wzrosną o 125% w 2026 r., podczas gdy ceny chipów pamięci masowej wzrosną o 234%.
„Memflacja zniszczy, lub przynajmniej opóźni, popyt nie-AI do 2028 r., w różnym stopniu w zależności od zastosowania” — powiedział Rajput.
„Dostawcy technologii powinni przygotować się na wyższe ceny w pierwszej połowie 2026 r., a następnie na utrzymujące się, ale łagodniejące podwyżki cen przez resztę roku. Dyrektorzy ds. informatycznych i liderzy IT powinni zachować ostrożność przy podpisywaniu umów dostaw z niekorzystnymi warunkami cenowymi, które wykraczają poza 2027 r.”
Napisz do Daniela Howleya na adres [email protected]. Śledź go na Twitterze pod adresem @DanielHowley.