Akcje rosną w nadziei na zakończenie wojny w Iranie

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) dziś wzrósł o +1,02%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) wzrósł o +0,67%, a Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) wzrósł o +1,10%. Kontrakty futures na czerwcowe E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +1,10%, a kontrakty futures na czerwcowe E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +1,15%.
Indeksy giełdowe gwałtownie rosną dzisiaj po tym, jak Wall Street Journal poinformował, że prezydent Trump zasygnalizował gotowość do zakończenia amerykańskiej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi, nawet jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Raport stwierdzał, że Pan Trump uważa, iż USA powinny zakończyć działania wojenne, jednocześnie wywierając presję dyplomatyczną na Iran, aby ponownie otworzyć Cieśninę. Jeśli to się nie powiedzie, USA będą naciskać na sojuszników w Europie i Zatoce Perskiej, aby przejęli inicjatywę w ponownym otwarciu szlaku wodnego. Siły USA i Izraela kontynuowały dzisiaj ataki na Iran, podczas gdy Iran zaatakował tankowiec naftowy z Kuwejtu u wybrzeży Dubaju w ataku dronów, a ZEA zgłosiły atak dronów.
Spadające rentowności obligacji również wspierają akcje, ponieważ rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła dzisiaj do najniższego poziomu od tygodnia, wynoszącego 4,30%. Rentowności obligacji spadają w związku z nadzieją, że zakończenie wojny w Iranie obniży ceny energii, łagodząc obawy inflacyjne. Akcje znalazły również wsparcie dzisiaj po tym, jak amerykański indeks zaufania konsumentów za marzec nieoczekiwanie wzrósł. Indeksy giełdowe spadły z najwyższych poziomów, gdy ceny ropy naftowej wzrosły o ponad +1% do trzymiesięcznego maksimum.
Amerykański indeks S&P Case-Shiller composite-20 cen domów za styczeń wzrósł o +1,18% r/r, słabiej niż oczekiwano +1,38% r/r i najwolniejsze tempo wzrostu od 2,5 roku.
Amerykański wskaźnik MNI Chicago PMI za marzec spadł o -4,9 do 52,8, słabiej niż oczekiwano 55,0.
Amerykański indeks zaufania konsumentów Conference Board za marzec nieoczekiwanie wzrósł o +0,8 do 91,8, silniej niż oczekiwano spadku do 87,9.
Liczba otwartych miejsc pracy w USA (JOLTS) za luty spadła o -358 000 do 6,882 mln, słabiej niż oczekiwano 6,890 mln.
Oznaki siły w chińskiej gospodarce wspierają perspektywy globalnego wzrostu i akcje. Chiński wskaźnik PMI dla przemysłu za marzec wzrósł o +1,4 do 50,4, lepiej niż oczekiwano 50,1 i najsilniejsze tempo ekspansji od roku. Ponadto chiński wskaźnik PMI dla sektora pozaprzemysłowego za marzec wzrósł o +0,6 do 50,1, lepiej niż oczekiwano 49,9.
Ceny ropy naftowej (CLK26) wzrosły dzisiaj do trzymiesięcznego maksimum i pozostają wspierane pomimo sygnału prezydenta Trumpa, że jest gotów zakończyć wojnę z Iranem, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostaje faktycznie zamknięta. Zamknięcie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około jednej piątej światowej ropy naftowej i gazu ziemnego, zahamowało przepływy ropy i gazu z powodu ataków Iranu na żeglugę na szlaku wodnym i zmusiło producentów z Zatoki Perskiej do ograniczenia produkcji, ponieważ nie mogą eksportować z regionu. Iran stara się również kontrolować ruch statków przez Cieśninę Ormuz, prosząc statki o podanie list załóg i ładunków, wraz ze szczegółami podróży i listami przewozowymi, jeśli chcą podróżować przez szlak wodny. Goldman Sachs ostrzega, że ceny ropy mogą przekroczyć rekordowy poziom z 2008 roku, bliski 150 dolarów za baryłkę, jeśli przepływy przez Cieśninę Ormuz pozostaną ograniczone do marca.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w zeszły poniedziałek, że ponad 40 obiektów energetycznych w dziewięciu krajach Bliskiego Wschodu zostało "poważnie lub bardzo poważnie" uszkodzonych, co może przedłużyć zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw po zakończeniu wojny w Iranie.
Rynki dyskontują 3% szansę na podwyżkę stóp procentowych o +25 pb na posiedzeniu politycznym FOMC w dniach 28-29 kwietnia.
Zagraniczne rynki akcji są dzisiaj mieszane. Euro Stoxx 50 wzrósł o +0,83%. Chiński Shanghai Composite spadł z tygodniowego maksimum i zamknął się o -0,80%. Japoński Nikkei 225 spadł do trzymiesięcznego minimum i zamknął się o -1,58%.
Stopy procentowe
Czerwcowe 10-letnie obligacje skarbowe (ZNM6) dzisiaj wzrosły o +8 tików. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o -2,8 pb do 4,321%. Czerwcowe obligacje skarbowe osiągnęły dzisiaj tygodniowe maksimum, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do tygodniowego minimum 4,295%. Obligacje skarbowe rosną dzisiaj w związku z nadzieją, że zakończenie wojny w Iranie obniży ceny energii i złagodzi obawy inflacyjne. Obligacje skarbowe spadły z najwyższego poziomu po tym, jak amerykański indeks zaufania konsumentów za marzec nieoczekiwanie wzrósł.
Europejskie rentowności obligacji rządowych spadają dzisiaj. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych spadła o -0,6 pb do 3,029%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych spadła o -2,0 pb do 4,914%.
Inflacja CPI w strefie euro za marzec wyniosła +2,5% r/r, najwięcej od 14 miesięcy, ale poniżej oczekiwań +2,6% r/r. Inflacja bazowa CPI za marzec wyniosła +2,3% r/r, słabiej niż oczekiwano +2,4% r/r.
Niemiecka sprzedaż detaliczna za luty nieoczekiwanie spadła o -0,6% m/m, słabiej niż oczekiwano wzrostu o +0,3% m/m.
Członek Rady Prezesów EBC Madis Muller powiedział: "EBC nie może wykluczyć zmian stóp procentowych już w kwietniu, jeśli ceny energii pozostaną na wysokim poziomie przez długi czas."
Rynek swapów dyskontuje 50% szansę na podwyżkę stóp procentowych EBC o +25 pb na najbliższym posiedzeniu politycznym 30 kwietnia.
Ruchy na amerykańskich akcjach
Siedem wspaniałych spółek technologicznych rośnie dzisiaj, pomagając podnieść ogólny rynek. Nvidia (NVDA) i Meta Platforms (META) wzrosły o ponad +3%, a Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) i Alphabet (GOOGL) wzrosły o ponad +2%. Ponadto Microsoft (MSFT) wzrósł o ponad +1%, a Apple (AAPL) wzrósł o +0,48%.
Marvell Technology (MRVL) wzrosła o ponad +8%, prowadząc wzrosty w Nasdaq 100, a akcje chipów rosną po tym, jak Nvidia ogłosiła inwestycję 2 miliardów dolarów w firmę. Ponadto ARM Holdings Plc (ARM) wzrosła o ponad +6%, a Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON) i Sandisk (SNDK) wzrosły o ponad +5%. Ponadto Seagate Technology Holdings Plc (STX) wzrosła o ponad +4%, a Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC) i Microchip Technology (MCHP) wzrosły o ponad +3%. Wreszcie NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) i ASML Holding NV (ASML) wzrosły o ponad +2%.
Firmy budowlane i dostawcy materiałów budowlanych rosną dzisiaj po tym, jak rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do tygodniowego minimum, co obniża stopy hipoteczne i wspiera popyt na mieszkania. Builders Firstsource (BLDR) i Toll Brothers (TOL) wzrosły o ponad +2%. Ponadto Lennar (LEN) i Pulte Group (PHM) wzrosły o ponad +1%, a KB Home (KBH) wzrósł o +0,42%, a DR Horton (DHI) wzrósł o +0,40%.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) wzrosła o ponad +136% po przejęciu przez Biogen za 5,6 miliarda dolarów, czyli około 41 dolarów za akcję. Biogen (BIIB) spadł o ponad -4% w związku z tą wiadomością.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) wzrosła o ponad +44% po tym, jak Eli Lilly zgodził się kupić firmę za około 7,8 miliarda dolarów lub 38 dolarów za akcję, plus dodatkowe 9 dolarów za akcję, jeśli zostaną spełnione trzy cele kamieni milowych.
Scholar Rock (SRRK) wzrosła o ponad +12% po ponownym złożeniu wniosku o licencję biologiczną (Biologics License Application) dla apitegromabu, terapii ukierunkowanej na mięśnie w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
FactSet Research Systems (FDS) wzrosła o ponad +7%, prowadząc wzrosty w S&P 500 po zgłoszeniu przychodów za Q2 w wysokości 611 milionów dolarów, lepszych niż konsensus 604,9 miliona dolarów, i podniesieniu prognozy przychodów na cały rok do 2,45 miliarda - 2,47 miliarda dolarów z poprzedniej prognozy 2,42 miliarda - 2,45 miliarda dolarów, powyżej konsensusu 2,45 miliarda dolarów.
Nebius Group NV (NBIS) wzrosła o ponad +5% po ogłoszeniu planów budowy obiektu serwerowego o mocy 310 megawatów w Finlandii.
Phreesia (PHR) spadła o ponad -26% po obniżeniu prognozy przychodów na 2027 rok do 510-520 milionów dolarów z poprzedniej prognozy 545-559 milionów dolarów, znacznie poniżej konsensusu 550,9 miliona dolarów.
Constellation Energy (CEG) spadła o ponad -8%, prowadząc spadki w S&P 500 i Nasdaq 100 po prognozie skorygowanego zysku operacyjnego na akcję (adjusted operating EPS) za 2026 rok w wysokości 11-12,00 dolarów, ze środkiem poniżej konsensusu 11,72 dolara.
McCormick & Co (MKC) spadła o ponad -6% po uzgodnieniu zakupu biznesu spożywczego Unilever za 15,7 miliarda dolarów w gotówce i 29,7 miliarda dolarów w akcjach.
Colgate-Palmolive (CL) spadła o ponad -2% po tym, jak TD Cowen obniżył rekomendację akcji do "trzymaj" z "kupuj".
Raporty o wynikach (31.03.2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
W dniu publikacji, Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com