Akcje wzrosły dzięki optymizmowi związanemu z rozmowami pokojowymi między USA a Iranem i korzystnemu raportowi PPI

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) dzisiaj wzrósł o +0,39%, średnia przemysłowa Dow Jones ($DOWI) (DIA) wzrosła o +0,13%, a indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) wzrósł o +0,76%. Czerwcowe kontrakty futures E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +0,49%, a czerwcowe kontrakty futures E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +0,76%.

Indeksy giełdowe dzisiaj wzrosły w związku z nadzieją na przedłużenie dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem. Reuters poinformował dzisiaj, że USA i Iran rozważają negocjacje w celu przedłużenia dwutygodniowego zawieszenia broni, które wygasa 22 kwietnia, i że mogą wznowić rozmowy w tym tygodniu w Pakistanie. Pojawiają się również doniesienia, że Iran może wstrzymać wysyłki przez Cieśninę Ormuz, aby uniknąć wywołania incydentu z wojskami amerykańskimi. Wiadomości te obniżyły ceny ropy naftowej o ponad -3%.

Wojska amerykańskie rozpoczęły blokadę morską Cieśniny Ormuz w poniedziałek, a prezydent Trump zagroził odwetem w przypadku irańskiego oporu. Iran oświadczył, że zaatakuje wszystkie porty w i blisko Zatoki Perskiej, jeśli zagrożone zostaną jego własne węzły transportowe.

Rynek akcji zyskał wsparcie po dzisiejszym raporcie PPI w USA za marzec, który wykazał wzrost o +0,5% m/m i +4,0% r/r, co było słabsze niż oczekiwania rynku na +1,1% m/m i +4,6% r/r. Raport za marzec dotyczący podstawowego PPI wykazał wzrost o +0,1% m/m i +3,8% r/r, co było słabsze niż oczekiwania rynku na +0,4% m/m i +4,1% r/r. Raport sugerował, że wyższe ceny paliw powoli wpływają na statystyki inflacyjne w USA.

Czynnikiem pozytywnym dla rynku akcji jest to, że Komisja ds. Bankowości Senatu odbędzie następnego tygodnia przesłuchanie w sprawie Kevina Warsha jako nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Senator z Południowej Karoliny Tim Scott powiedział, że jest optymistą, że administracja Trumpa wkrótce zrezygnuje z dochodzenia w sprawie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella, co pozwoli senatorowi Thom Tillisowi zagłosować za zatwierdzeniem Kevina Warsha jako nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej i przekazaniem jego nominacji z Komisji ds. Bankowości Senatu do pełnego Senatu na głosowanie. Pan Tillis powiedział, że nie zagłosuje za panem Warchem, dopóki administracja Trumpa nie zrezygnuje z groźby postawienia przed sądem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella za przekroczenia kosztów budowy siedziby Rezerwy Federalnej.

Ceny ropy WTI (CLK26) spadły dzisiaj o ponad -3% w związku z nadzieją na wznowienie negocjacji między USA a Iranem w celu zakończenia wojny. W poniedziałek USA zobowiązały się do blokady wszystkich statków przechodzących przez Cieśninę Ormuz, które wpływają do irańskich portów lub zmierzają do nich. Blokada może zaostrzyć globalne niedobory ropy i paliwa, ponieważ przez cieśninę przechodzi około jednej piątej światowej ropy i skroplonego gazu ziemnego. Iran był w stanie eksportować ropę naftową podczas wojny, eksportując około 1,7 miliona baryłek dziennie w marcu.

Sezon wyników rozpoczyna się w tym tygodniu, gdy banki z centrów finansowych raportują wyniki, a prognozowany wzrost zysków S&P 500 za Q1 wynosi +12% r/r, według Bloomberg Intelligence. Pomijając sektor technologiczny, prognozowany wzrost zysków za Q1 wynosi około 3%, najsłabszy od dwóch lat.

Rynki dyskontują 1% szansę na podwyżkę stóp FOMC o +25 punktów bazowych podczas posiedzenia politycznego 28-29 kwietnia.

Zagraniczne rynki akcji są dzisiaj wyższe. Euro Stoxx 50 wzrósł do 6-tygodniowego szczytu i wzrósł o +1,15%. Chiński Shanghai Composite wzrósł do 3,5-tygodniowego szczytu i zamknął się na +0,95%. Japoński Nikkei Stock 225 wzrósł do 6-tygodniowego szczytu i zamknął się na +2,43%.

Stopy procentowe

Czerwcowe obligacje skarbowe 10-letnie (ZNM6) dzisiaj spadły o -1,5 ticka. Stopa zwrotu z 10-letniej obligacji skarbowej wzrosła o +0,2 punktu bazowego do 4,295%. Obligacje skarbowe są notowane nieznacznie niżej pomimo wsparcia z nadziei na zakończenie wojny między USA a Iranem, co obniżyło ceny ropy WTI o ponad -3% i złagodziło oczekiwania inflacyjne. Ceny obligacji skarbowych zyskują również wsparcie ze względu na dzisiejszy korzystny raport PPI.

Stopy zwrotu z obligacji rządowych europejskich spadają dzisiaj. Stopa zwrotu z 10-letniej niemieckiej bund spada o -3,2 punktu bazowego do 3,060%. Stopa zwrotu z 10-letniej brytyjskiej gilt spada o -3,9 punktu bazowego do 4,830%.

Członek Rady Prezesów EBC Olli Rehn powiedział, że szybsza inflacja spowodowana wojną z Iranem nie czyni podwyżki stóp procentowych „oczywistą”.

Swapy dyskontują 33% szansę na podwyżkę stóp o +25 punktów bazowych przez EBC na jego kolejnym posiedzeniu politycznym 30 kwietnia.

Akcje amerykańskie

Wszystkie Magnificent Seven notują wyższe notowania, prowadzone przez wzrosty o ponad +2% w Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) i Meta (META).

Globalstar (GSAT) wzrósł o ponad +9% w związku z doniesieniami, że Amazon.com prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia firmy.

Citigroup (C) wzrósł o ponad +1% po opublikowaniu przychodów z bankowości inwestycyjnej za Q1 w wysokości 1,33 miliarda dolarów, co przewyższyło konsensus na poziomie 1,25 miliarda dolarów.

Blackrock (BLK) wzrósł o +4% po lepszych niż oczekiwano wynikach za Q1 skorygowanych zysków, podczas gdy aktywa pod zarządzaniem były zgodne z konsensusem.

Wells Fargo & Co (WFC) spadł o ponad -2% po opublikowaniu dochodu netto za Q1 w wysokości 12,10 miliarda dolarów, co było poniżej konsensusu na poziomie 12,27 miliarda dolarów.

Dell Technologies (DELL) spadł o ponad -4%, a HP Inc. (HPQ) spadł o ponad -2% po tym, jak Nvidia zaprzeczyła doniesieniom, że zamierza przejąć jedną lub obie firmy.

Akcje związane z kryptowalutami notują dzisiaj wyższe notowania, a cena Bitcoina (^BTCUSD) wzrosła prawie o +2% i osiągnęła 1-miesięczny szczyt. Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR), Galaxy Digital Holdings (GLXY) i Coinbase Global (COIN) wzrosły o ponad +6%.

American Airlines Group (AAL) wzrósł o ponad +6% po tym, jak dyrektor generalny United Airlines Holdings Kirby zasugerował możliwość połączenia z firmą. United Airlines Holdings (UAL) wzrósł o +0,6%.

Travere Therapeutics (TVTX) wzrósł o ponad +30% po tym, jak US FDA zatwierdziło lek Filspari firmy do zmniejszenia proteinurii u pacjentów w wieku od 8 lat i starszych z ogniskowym i segmentalnym glomerulopatią bez zespołu nefrologicznego.

Bloom Energy (BE) wzrósł o ponad +15% po rozszerzeniu partnerstwa z Oracle w celu wsparcia budowy infrastruktury AI i chmury obliczeniowej.

Lucid Group (LCID) wzrósł o ponad +3% po ogłoszeniu inwestycji w wysokości 200 milionów dolarów od Uber Technologies i zobowiązania w wysokości 550 milionów dolarów od powiązanej z Public Investment Fund w obligacjach zamiennych preferencyjnych.

CoreWeave (CRWV) wzrósł o ponad +6% po tym, jak Bernstein podniósł cel ceny akcji do 67 dolarów z 56 dolarów.

CarMax (KMX) spadł o ponad -13% po opublikowaniu straty na akcję za Q1 w wysokości -85 centów w porównaniu z zyskiem w wysokości +58 centów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Raporty o wynikach finansowych (14/04/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).

• W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com *