Akcje gwałtownie rosną, gdy prezydent Trump stara się zakończyć wojnę w Iranie

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) w poniedziałek zamknął się na poziomie +1,15%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) zamknął się na poziomie +1,38%, a Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) zamknął się na poziomie +1,22%. Kontrakty futures na czerwcowe E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +1,14%, a kontrakty futures na czerwcowe E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +1,29%.
Akcje gwałtownie wzrosły w poniedziałek, gdy ceny ropy naftowej spadły o ponad -10% po tym, jak prezydent Trump powiedział, że ataki na irańską infrastrukturę energetyczną i elektrownie zostaną odłożone o pięć dni po rozpoczęciu rozmów z Iranem w celu zakończenia wojny. Pan Trump powiedział, że USA prowadziły produktywne rozmowy w sprawie kompleksowego rozwiązania działań wojennych na Bliskim Wschodzie i że dyskusje będą kontynuowane przez cały tydzień.
Akcje spadły z najwyższych poziomów w poniedziałek po południu, gdy oświadczenie wydał doradca wojskowy Najwyższego Przywódcy Iranu, Mohsen Rezaee, który powiedział, że wojna będzie trwać do czasu zrekompensowania wszystkich szkód Iranowi, zniesienia wszystkich sankcji gospodarczych i uzyskania prawnych gwarancji międzynarodowych zapobiegających interwencji USA w Iranie.
Globalne rentowności obligacji spadły z najwyższych poziomów w poniedziałek i obniżyły się, co stanowiło czynnik wspierający akcje, w związku z wiadomościami o możliwym zakończeniu wojny w Iranie. Rentowności obligacji wzrosły z powodu obaw, że gwałtownie rosnące ceny energii z wojny w Iranie podsyciłyby inflację. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 8-miesięcznego maksimum w poniedziałek na poziomie 4,44% i spadła o -5 pb do 4,33%. Ponadto rentowność 10-letnich niemieckich obligacji Bund spadła z 14,75-letniego maksimum wynoszącego 3,08%, a rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji Gilt spadła z 17,75-letniego maksimum wynoszącego 5,12%.
Kontrakty futures na indeksy giełdowe początkowo gwałtownie spadły w handlu nocnym po tym, jak prezydent Trump dał Iranowi czas do poniedziałkowego wieczora na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Prezydent Trump w sobotę wydał 48-godzinne ultimatum dla Iranu, aby "w pełni otworzył" Cieśninę Ormuz, w przeciwnym razie USA zniszczą różne irańskie elektrownie. Ultimatum, które wygasa w poniedziałek o 19:44 czasu wschodniego, spotkało się z ostrą retoryką ze strony Iranu, a jeden z wysokich rangą irańskich urzędników powiedział, że jeśli taki atak miałby nastąpić, siedziby i aktywa podmiotów finansowych kupujących amerykańskie obligacje skarbowe są "uzasadnionymi celami" ataku. Iran stwierdził również, że zaminuje "całą Zatokę Perską" i zablokuje wszystkie drogi dostępu przez Cieśninę, jeśli jego elektrownie zostaną zaatakowane.
Iran przeprowadził w weekend kolejne ataki w Zatoce Perskiej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie zgłosiły w poniedziałek ataki dronów i rakiet. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) poinformowała, że ponad 40 obiektów energetycznych w dziewięciu krajach Bliskiego Wschodu zostało "poważnie lub bardzo poważnie" uszkodzonych, co może przedłużyć zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw po zakończeniu wojny w Iranie.
Ceny ropy naftowej (CLK26) pozostają wysokie pomimo prób zwiększenia globalnych dostaw. IEA 11 marca uwolniła 400 milionów baryłek z awaryjnych zapasów ropy i stwierdziła, że wojna z Iranem zakłóca 7,5% globalnych dostaw ropy, a konflikt zmniejszy globalne dostawy ropy o 8 milionów baryłek dziennie w tym miesiącu. Zamknięcie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około jednej piątej światowej ropy naftowej i gazu ziemnego, zahamowało przepływy ropy i gazu z powodu ataków Iranu na żeglugę w tym szlaku wodnym i zmusiło producentów z Zatoki do ograniczenia produkcji, ponieważ nie mogą eksportować z regionu. Iran zaatakował około 20 statków w Zatoce Perskiej i w pobliżu Ormuz od początku konfliktu. Goldman Sachs ostrzega, że ceny ropy mogą przekroczyć rekordowy poziom z 2008 roku wynoszący blisko 150 dolarów za baryłkę, jeśli przepływy przez Cieśninę Ormuz pozostaną ograniczone do marca.
Rynki dyskontują 8% szansę na podwyżkę stóp FOMC o +25 pb na posiedzeniu politycznym w dniach 28-29 kwietnia.
Zagraniczne rynki akcji zamknęły się w poniedziałek mieszanie. Euro Stoxx 50 odrobił straty z 6-miesięcznego minimum i zamknął się na poziomie +1,33%. Chiński Shanghai Composite spadł do 6-miesięcznego minimum i zamknął się na poziomie -3,63%. Japoński Nikkei Stock 225 spadł do 2,75-miesięcznego minimum i zamknął się na poziomie -3,48%.
Stopy procentowe
Czerwcowe 10-letnie obligacje skarbowe (ZNM6) w poniedziałek zamknęły się o +13,5 tików. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o -5,2 pb do 4,328%. Czerwcowe obligacje skarbowe odrobiły straty z najbliższego kontraktu futures na 9,5-miesięczne minimum w poniedziałek, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 8-miesięcznego maksimum wynoszącego 4,441%. Obligacje skarbowe odrobiły straty nocne i wzrosły dzisiaj po tym, jak ceny ropy naftowej WTI spadły o ponad -10%, gdy prezydent Trump odłożył ataki na irańską infrastrukturę energetyczną o pięć dni, w oczekiwaniu na rozmowy w celu zakończenia wojny w Iranie. 10-letnia stopa inflacji wyrównawczej spadła do 1,5-tygodniowego minimum wynoszącego 2,311% w poniedziałek, co stanowiło czynnik wspierający obligacje skarbowe.
Rentowności obligacji skarbowych gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich trzech tygodni z powodu obaw, że rosnące ceny energii z wojny w Iranie podniosą inflację, a nawet zmuszą Fed do zaostrzenia polityki pieniężnej.
Rentowności europejskich obligacji rządowych oddały wczesne zyski w poniedziałek i spadły. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji Bund spadła z 14,75-letniego maksimum wynoszącego 3,077% i zamknęła się o -3,9 pb do 3,005%. Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji gilt spadła z 17,75-letniego maksimum wynoszącego 5,121% i zamknęła się o -7,4 pb do 4,02%.
Indeks zaufania konsumentów w strefie euro w marcu spadł o -4,0 do prawie 2,5-letniego minimum wynoszącego -16,3, co było gorsze od oczekiwań -14,2.
Członek Rady Prezesów EBC Peter Kazimir powiedział: "EBC może niewiele zrobić w sprawie gwałtownego wzrostu inflacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale jeśli uznamy, że ryzyko utrzymywania się inflacji powyżej naszego celu przez dłuższy okres jest znaczące, będziemy działać z odpowiednią stanowczością, aby przywrócić inflację do naszego celu".
Swapy dyskontują 68% szansę na podwyżkę stóp EBC o +25 pb na najbliższym posiedzeniu politycznym w dniu 30 kwietnia.
Ruchy na amerykańskiej giełdzie
Siedem wspaniałych spółek technologicznych rosło w poniedziałek, co stanowiło czynnik wspierający ogólny rynek. Tesla (TSLA) zamknęła się o ponad +3%, a Amazon.com (AMZN) zamknął się o ponad +2%. Ponadto Apple (AAPL), Meta Platforms (META) i Nvidia (NVDA) zamknęły się o ponad +1%. Dodatkowo Alphabet (GOOGL) zamknął się na poziomie +0,35%, a Microsoft (MSFT) zamknął się na poziomie +0,30%.
Akcje linii lotniczych i armatorów rosły w poniedziałek, gdy ceny ropy naftowej spadły o ponad 10%, potencjalnie obniżając koszty paliwa i zwiększając zyski firm. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) zamknął się o ponad +6%, a Carnival (CCL) i Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) zamknęły się o ponad +5%. Ponadto United Airlines Holdings (UAL) i Alaska Air Group (ALK) zamknęły się o ponad +4%, a American Airlines Group (AAL) zamknęła się o ponad +3%. Dodatkowo Delta Air Lines (DAL) i Southwest Airlines (LUV) zamknęły się o ponad +2%.
Akcje producentów chipów i firm zajmujących się infrastrukturą AI rosły w poniedziałek, odrabiając część gwałtownych strat z zeszłego tygodnia. ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) i ARM Holdings Plc (ARM) zamknęły się o ponad +3%, a Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL) i Lam Research (LRCX) zamknęły się o ponad +2%. Ponadto Applied Materials (AMAT) i NXP Semiconductors NV (NXPI) zamknęły się o ponad +1%.
Producenci domów i dostawcy materiałów budowlanych zyskali w poniedziałek, gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o -5 pb, co stanowiło czynnik wspierający popyt na mieszkania. Builders Firstsource (BLDR), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) i KB Home (KBH) zamknęły się o ponad +4%. Ponadto PulteGroup (PHM), Home Depot (HD) i Lennar (LEN) zamknęły się o ponad +3%.
Apogee Therapeutics (APGE) zamknło się o ponad +20% po tym, jak dane z badania średniego etapu wykazały, że jego eksperymentalna terapia pogłębiła reakcje u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry.
Palantir Technologies (PLTR) zamknął się o ponad +6%, prowadząc wzrosty w Nasdaq 100 po tym, jak jego system sztucznej inteligencji Maven stanie się oficjalnym programem zapisu dla Pentagonu.
Insmed (INSM) zamknął się o ponad +5% po tym, jak jego badanie leczenia Arikayce u pacjentów z chorobami płuc spełniło swoje pierwotne i wszystkie drugorzędne punkty końcowe kontrolowane wielokrotnością.
Synopsys (SNPS) zamknął się o ponad +3% po wiadomościach, że Elliot Investment Management dokonał wielomiliardowej inwestycji w firmę i planuje naciskać na zmiany.
Valvoline (VVV) zamknął się o ponad +2% po tym, jak Stifel podniósł rekomendację akcji do kupuj z trzymaj, z ceną docelową 42 USD.
DraftKings (DKNG) zamknął się o ponad +1% po tym, jak Wall Street Journal poinformował, że amerykańscy senatorowie mają wprowadzić dwupartyjną ustawę zakazującą zakładów sportowych na rynkach predykcyjnych.
Estee Lauder (EL) zamknął się o ponad -7%, prowadząc spadki w S&P 500 po wiadomościach, że jest bliski porozumienia w sprawie przejęcia Puig Brands.
Fair Isaac Corp (FICO) zamknął się o ponad -5% po tym, jak Politico poinformowało, że senator Hawley bada firmę w sprawie jej oceny kredytowej hipotecznej.
Thomson Reuters (TRI) zamknął się o ponad -2% po tym, jak Wells Fargo Securities obniżył rekomendację akcji do równej wagi z nadwagą.
Crown Castle (CCI) zamknął się o ponad -1% po tym, jak Wells Fargo Securities obniżył rekomendację akcji do równej wagi z nadwagą.
Raporty o wynikach (24.03.2026)
Concentrix Corp (CNXC), Core & Main Inc (CNM), GameStop Corp (GME), Smithfield Foods Inc (SFD).
W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com