3 najlepsze akcje spółek z branży energii odnawialnej do kupienia i trzymania przez dziesięciolecia

Energia odnawialna to megatrend inwestycyjny raz na pokolenie. Świat musi zainwestować biliony dolarów w rozwój dodatkowych mocy produkcyjnych energii odnawialnej w nadchodzących dziesięcioleciach.
W rezultacie firmy inwestujące w energię odnawialną powinny zapewnić stabilny wzrost przez dziesięciolecia. Brookfield Renewable(NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Clearway Energy(NYSE: CWEN)(NYSE: CWENA) i NextEra Energy(NYSE: NEE) są liderami w inwestycjach w energię odnawialną. To czyni je najlepszymi akcjami do kupienia i trzymania, aby wykorzystać wieloletni megatrend energii odnawialnej.
Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej, mało znanej firmie, zwanej „niezbędnym monopolem”, dostarczającej kluczową technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »
Potencjał silnego wzrostu
Brookfield Renewable jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej. Firma zarządza zdywersyfikowanym portfelem aktywów związanych z energią wodną, wiatrową, słoneczną i magazynowaniem energii w bateriach na całym świecie. Brookfield sprzedaje produkowaną czystą energię na podstawie długoterminowych umów zakupu energii (PPA) o stałym oprocentowaniu z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i dużymi korporacjami, ze średnim pozostałym okresem trwania wynoszącym 13 lat. Większość jej PPA wiąże stawki z inflacją (70% jej przychodów). W rezultacie generuje bardzo stabilny i stale rosnący przepływ pieniężny.
Istniejące umowy PPA powiązane z inflacją powinny zapewnić niski jednocyfrowy roczny wzrost funduszy z działalności operacyjnej (FFO) na akcję w ciągu najbliższej dekady. Tymczasem, w związku z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię spowodowanym przez centra danych AI i inne katalizatory, Brookfield może uzyskać jeszcze wyższe stawki PPA w miarę wygasania starych umów. Na przykład, niedawno podpisała dwie 20-letnie umowy dotyczące energii wodnej z Google (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) należącym do Alphabet, co stanowi ponad 3 miliardy dolarów przyszłych przychodów. Firma spodziewa się, że działania zwiększające marżę, takie jak te, dodadzą kolejne 2% do 4% do jej FFO na akcję każdego roku.
Brookfield intensywnie inwestuje również w rozbudowę swoich mocy produkcyjnych energii odnawialnej. Posiada ogromny potok projektów rozwojowych i regularnie dokonuje akwizycji zwiększających wartość. Firma szacuje, że jej wielorakie czynniki wzrostu będą wspierać wzrost FFO na akcję o ponad 10% rocznie w nadchodzących latach, co jest więcej niż wystarczające do sfinansowania planu zwiększania dywidendy o 5% do 9% każdego roku. Z rentownością zbliżającą się do 4%, Brookfield jest czołową akcją dywidendową z branży energii odnawialnej do kupienia.
Jasna widoczność wzrostu na lata
Clearway Energy jest jednym z największych producentów czystej energii w kraju. Posiada duży portfel aktywów związanych z energią wiatrową i słoneczną, a także pewne kluczowe moce produkcyjne energii z gazu ziemnego. Clearway sprzedaje również produkowaną energię na podstawie długoterminowych umów PPA o stałym oprocentowaniu z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i dużymi korporacjami.
Firma zajmująca się czystą energią zobowiązała się do inwestycji w rozwój o wartości 1 miliarda dolarów na początku tego roku, w tym projekty modernizacji starszych farm wiatrowych i nabywania nowo opracowanych aktywów po ich wejściu do eksploatacji, z których kilka wspiera rosnące zapotrzebowanie Google na energię. Te zabezpieczone inwestycje w pełni wspierają jej rozwój do wczesnych lat 2028. Tymczasem jej spółka matka, Clearway Energy Group (CEG), ma duży potok projektów rozwojowych w zakresie energii odnawialnej w toku, które planuje zaoferować swojej spółce zależnej w przyszłości, aby wesprzeć jej rozwój. Clearway obecnie oczekuje wzrostu przepływów pieniężnych na akcję w tempie 7% do 8% rocznie do 2030 roku.
Clearway Energy ma ogromny potencjał wzrostu po 2030 roku. CEG spodziewa się dalszego pozyskiwania nowych projektów rozwojowych, które może przekazać swojej spółce zależnej po ich wejściu do eksploatacji. Dodatkowo, Clearway spodziewa się skorzystać na rosnących cenach energii, inicjatywach organicznego rozwoju (inwestycje w magazynowanie energii w bateriach i modernizację) oraz akwizycjach od stron trzecich. Te katalizatory powinny napędzać wzrost przepływów pieniężnych na akcję o 5% do 8%+ rocznie po 2030 roku. Pozwoli to Clearway na dalsze zwiększanie swojej dywidendy o rentowności 4,7%.
Potężny wzrost w ciągu następnej dekady
NextEra Energy jest wiodącym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i deweloperem infrastruktury czystej energii. Generuje bardzo przewidywalne zyski z regulowanych przez rząd struktur taryfowych i długoterminowych umów o stałym oprocentowaniu.
Firma spodziewa się intensywnie inwestować w budowę dodatkowych mocy produkcyjnych energii odnawialnej w nadchodzących latach. Jej przedsiębiorstwo użyteczności publicznej na Florydzie (FPL) planuje pozyskiwać 35% swojej energii z energii słonecznej do 2034 roku, w porównaniu do 9% w 2024 roku, poprzez dalszą rozbudowę swojego wiodącego w branży portfela energii słonecznej. NextEra Energy buduje również znaczące moce produkcyjne energii odnawialnej dla klientów zewnętrznych, w tym Google. Dodatkowo, we współpracy z Google i innymi, rozwija kampusy centrów danych z powiązanym zasilaniem.
NextEra Energy spodziewa się wzrostu skorygowanych zysków na akcję o ponad 8% rocznie do 2035 roku. Pozwoli to firmie na dalsze zwiększanie dywidendy, która wynosi 2,7%, w zdrowym tempie (oczekiwany wzrost o 6% rocznie zarówno w 2027, jak i 2028 roku).
Liderzy w inwestowaniu w energię odnawialną
Brookfield Renewable, Clearway Energy i NextEra Energy posiadają platformy energii odnawialnej na dużą skalę i rozwijające się. Spodziewają się one zdrowego tempa wzrostu zysków w nadchodzących latach, co powinno pozwolić im na dalsze zwiększanie dywidend. Ta kombinacja dochodu i wzrostu może pozwolić im na osiągnięcie potężnych zwrotów w nadchodzących dziesięcioleciach, czyniąc je najlepszymi akcjami z branży energii odnawialnej do kupienia i trzymania na dłuższą metę.
Czy powinieneś teraz kupić akcje NextEra Energy?
Zanim kupisz akcje NextEra Energy, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem są najlepsze do kupienia teraz… a NextEra Energy nie znalazła się wśród nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść potężne zwroty w nadchodzących latach.
Pomyśl, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 495 179 dolarów!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 058 743 dolarów!*
Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 898% — przewyższając rynek w porównaniu do 183% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej w ramach Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
Matt DiLallo posiada udziały w Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy i NextEra Energy. Motley Fool posiada udziały i poleca Alphabet i NextEra Energy. Motley Fool poleca Brookfield Renewable i Brookfield Renewable Partners. Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.