Ten Top ETF Ostatnio Dodał Zdrową Dawkę Akcji Dywidendowych o Wysokiej Stopie Zwrotu

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) ma bardzo prostą strategię. Śledzi indeks, który ma na celu posiadanie 100 akcji dywidendowych o najwyższej stopie zwrotu. Ten indeks przetasowuje swoje aktywa raz w roku, aby zapewnić, że zawiera tylko najlepsze z najlepszych.
Fundusz niedawno zakończył coroczną restrukturyzację. Jedną z bardziej zauważalnych zmian było zwiększenie alokacji do akcji dywidendowych o wysokiej stopie zwrotu w sektorze opieki zdrowotnej. Oto bliższe spojrzenie na niektóre z ostatnich zmian w funduszu.
Czy sztuczna inteligencja stworzy pierwszego trylionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej mało znanej firmy, zwanej „Niezbędnym Monopolem”, dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »
Coraz zdrowszy
Schwab U.S. Dividend Equity ETF śledzi indeks Dow Jones U.S. Dividend 100. Ten indeks przesiewa akcje dywidendowe na podstawie kilku cech jakości dywidendy, w tym stopy dywidendy, pięcioletniego wskaźnika wzrostu dywidendy i siły finansowej. Przetasowuje swoje aktywa raz w roku, aby zapewnić, że posiada 100 akcji dywidendowych o najwyższej stopie zwrotu.
W tym roku restrukturyzacja indeksu wyeliminowała 22 istniejące aktywa i dodała 25 nowych akcji. Dwa największe dodatki to UnitedHealth(NYSE: UNH) z alokacją na poziomie 4% i Abbot Laboratories(NYSE: ABT) na poziomie 3,95%, które są teraz aktywami z pierwszej dziesiątki wraz z innymi gigantami sektora opieki zdrowotnej, Merck i Amgen. Tymczasem zauważalnym cięciem było AbbVie(NYSE: ABBV), które wcześniej miało alokację na poziomie 3,31%. W efekcie fundusz zwiększył swoją ekspozycję na sektor opieki zdrowotnej z 15,4% do 18,9% swoich aktywów (drugi najwyższy udział, po akcjach dóbr konsumpcyjnych).
Zmiany wprowadzone do portfela nie będą miały wpływu na ETF w krótkim okresie. Aktywa po restrukturyzacji mają w przybliżeniu taką samą stopę dywidendy, co przed restrukturyzacją, na poziomie 3,4%. Jednak nowe aktywa mają wyższy średni wskaźnik wzrostu dywidendy (średnio 9,4% w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z 8,6% przed restrukturyzacją). W rezultacie fundusz powinien generować więcej dochodów dla inwestorów w dłuższej perspektywie. Ten szybszy wskaźnik wzrostu dywidendy może umożliwić funduszowi generowanie wyższych całkowitych zwrotów dla inwestorów.
Zdrowe akcje dywidendowe
Schwab U.S. Dividend Equity ETF wymienia AbbVie na Abbott Labs i UnitedHealth. W przeciwieństwie do niektórych ostatnich wyeliminowanych aktywów funduszu, AbbVie nadal jest akcją dywidendy najwyższej klasy. Spółka podniosła swoją dywidendę o kolejne 5,5% pod koniec zeszłego roku. Podnosiła swoją wypłatę każdego roku od momentu oddzielenia się od Abbott Labs w 2013 roku. AbbVie zwiększyła swoją dywidendę o 330% od momentu powstania. Spółka z sektora opieki zdrowotnej nadal ma również atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 3,3%, prawie trzykrotnie wyższą niż poziom S&P 500 na poziomie 1,2%.
AbbVie zbudowała swoją dywidendę na fundamencie Abbott Labs. Farmaceutyczny gigant po raz 54. z rzędu podniósł swoją roczną dywidendę w zeszłym roku, utrzymując swoją pozycję w elitarnym gronie Dividend Kings, firm z 50 lub większą liczbą lat corocznych podwyżek dywidendy. Podczas gdy Abbott ma obecnie niższą stopę dywidendy niż AbbVie na poziomie 2,4%, szybciej zwiększa swoją wypłatę. Abbott podniósł swoją dywidendę o 6,8% w zeszłym roku i zwiększył ją o 350% od momentu oddzielenia się od AbbVie. Tymczasem Abbott zwiększył swoją dywidendę o 40% w ciągu ostatnich pięciu lat, wyprzedzając wzrost AbbVie o 33,1%.
UnitedHealth również ma silne osiągnięcia w płaceniu dywidend. Gigant ubezpieczeń zdrowotnych zaczął płacić dywidendy w 1990 roku i podnosił swoją dywidendę przez 17 kolejnych lat. Zwiększył swoją dywidendę o 52% w ciągu ostatnich pięciu lat, w tym o 5,5% w zeszłym roku. UnitedHealth ma obecnie stopę dywidendy na poziomie 3,4%.
Dołączają do nich aktywa z pierwszej dziesiątki, Merck i Amgen, w Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Merck ma obecnie stopę dywidendy na poziomie 2,8%, a Amgen na poziomie 2,9%. Merck podnosił swoją dywidendę przez 16 kolejnych lat, a wskaźnik wzrostu wypłaty wynosił 5,8% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat. Tymczasem Amgen dostarczył 13 lat podwyżek dywidendy, a wskaźnik wzrostu wypłaty wynosił 8,3% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat.
Zdrowa alokacja do tych akcji dywidendowych
Schwab U.S. Dividend Equity ETF zwiększa swoją alokację do sektora opieki zdrowotnej dzięki najnowszej corocznej restrukturyzacji. Branża oferuje inwestorom atrakcyjną kombinację stopy zwrotu i wzrostu, co powinno pomóc w zwiększeniu całkowitych zwrotów funduszu. Pozostaje to jeden z najlepszych ETF-ów dla inwestorów poszukujących dochodu i zdrowej dawki potencjału wzrostu kapitału.
Czy powinieneś kupić akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF teraz?
Zanim kupisz akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor zidentyfikował właśnie, co ich zdaniem są 10 najlepszych akcji dla inwestorów do kupienia teraz… a Schwab U.S. Dividend Equity ETF nie był wśród nich. 10 akcji, które zostały dołączone, mogą generować ogromne zwroty w nadchodzących latach.
Weź pod uwagę, kiedy Netflix pojawił się na liście 17 grudnia 2004 r. ... jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w tym momencie rekomendacji, miałbyś 503 861 USD!* Lub kiedy Nvidia pojawiła się na liście 15 kwietnia 2005 r. ... jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w tym momencie rekomendacji, miałbyś 1 026 987 USD!*
Należy jednak zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 884% - przewyższający rynek o 179% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
Matt DiLallo posiada akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool posiada pozycje i zaleca akcje AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen i Merck. The Motley Fool rekomenduje UnitedHealth Group. The Motley Fool ma politykę ujawniania.