WELF tworzy regulowany biznes doradztwa majątkowego pod nadzorem DFSA

WELF wprowadził regulowany biznes doradztwa majątkowego w ZEA, skierowany do klientów profesjonalnych i instytucjonalnych zaangażowanych w transgraniczne przepływy majątkowe i kapitałowe.

Działalność ma swoją siedzibę w Dubai International Financial Centre, co według firmy zapewnia jej dostęp do rynków i stref czasowych Europy, Bliskiego Wschodu i Azji dla klientów posiadających aktywa międzynarodowe.

WELF Advisory uzyskało regulację Dubai Financial Services Authority jako firma kategorii 3C.

W ramach tego statusu firma jest uprawniona do zarządzania aktywami, aranżowania inwestycji, udzielania porad dotyczących produktów finansowych, aranżowania i doradzania w zakresie kredytów oraz aranżowania powiernictwa.

Firma poinformowała, że jej usługa jest skonstruowana wokół indywidualnych ustaleń i wskazówek udzielanych przez starszego partnera ds. relacji.

WELF stosuje podejście o otwartej architekturze, wybierając zewnętrzne produkty i kontrahentów zgodnie z ich przydatnością i celami klienta, jednocześnie oceniając wymagania klienta zgodnie z przepisami DFSA i indywidualnymi profilami ryzyka.

Aktywa klientów są przechowywane przez niezależne banki powiernicze, poinformowała firma.

Dodano, że oferuje usługi doradztwa i zarządzania dyskrecjonalnego na podstawie mandatu i nie działa jako instytucja przyjmująca depozyty.

Dyrektor generalny WELF, Christoph Tunkl, powiedział: „Jesteśmy tutaj, aby rzucić wyzwanie status quo w zarządzaniu majątkiem. To, czego sam doświadczyłem jako klient, to fakt, że nasza branża traci ludzki kontakt, mimo że życie staje się coraz bardziej skomplikowane. I dlatego założyliśmy i szybko skalujemy WELF, jako nowy dom dla podobnie myślących menedżerów ds. majątku i relacji, którzy rozwijają się w innowacyjnym, dynamicznym i świeżym miejscu pracy, gdzie bycie człowiekiem jest sercem wszystkiego.”

"WELF tworzy regulowany biznes doradztwa majątkowego pod nadzorem DFSA" został pierwotnie stworzony i opublikowany przez Private Banker International, markę należącą do GlobalData.

Informacje zawarte na tej stronie zostały umieszczone w dobrej wierze wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mają one na celu stanowić porady, na której należy polegać, i nie udzielamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, co do ich dokładności lub kompletności. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej stronie.