Uma Oportunidade de Investimento Geracional: 3 Ações de IA que Estou Comprando Agora

Pontos Principais
Broadcom e Nvidia serão pilares nesta indústria por muitos anos.
Nebius ainda está em seus estágios iniciais e crescendo a um ritmo inacreditável.
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Oportunidades de investimento geracionais não surgem com frequência, mas acho que é exatamente isso que temos em mãos agora. A inteligência artificial (IA) é uma oportunidade de investimento única na vida, e os efeitos que ela terá na economia e nos investimentos em geral serão sentidos por algum tempo.
No entanto, ainda existem dúvidas sobre em quais ações investir, pois muitas das empresas de IA generativa ainda são privadas e não estão abertas a investidores públicos. Em vez disso, acho que os investidores devem olhar para as empresas que as fornecem componentes de computação, pois elas ganharão dinheiro independentemente de quem for o vencedor final.
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As três ações que parecem compras geniais agora são Broadcom (NASDAQ: AVGO), Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Nebius (NASDAQ: NBIS). Todas essas três ações têm fluxos de receita massivos e crescentes agora, tornando-as as principais escolhas de ações na construção de IA.
Broadcom e Nvidia
Broadcom e Nvidia estão competindo pelo mesmo espaço de mercado. No entanto, há uma enorme oportunidade grande o suficiente para que várias empresas prosperem. A McKinsey & Company estima que os gastos cumulativos com data centers totalizarão US$ 7 trilhões até 2030. A Nvidia estima que os gastos de capital anuais globais com data centers atingirão de US$ 3 trilhões a US$ 4 trilhões até 2030 também. Independentemente de qual estimativa você acredite, há uma enorme oportunidade aqui, e Broadcom e Nvidia estão programadas para capturar uma grande parte da porção de poder de computação dela.
A Nvidia fabrica unidades de processamento gráfico (GPUs), que são unidades incrivelmente poderosas e adequadas para tarefas de computação acelerada de todos os tipos. Estes são o padrão da indústria de computação de IA, e será quase impossível derrubar a Nvidia dessa posição de liderança. No entanto, não é isso que a Broadcom está tentando fazer.
A Broadcom se associa a um cliente (geralmente um hyperscaler de IA) para projetar um chip de IA personalizado que é especificamente formulado para as cargas de trabalho que ele verá. Embora isso os torne inflexíveis em comparação com uma GPU, permite que eles se especializem na carga de trabalho escolhida, geralmente resultando em melhor desempenho a um preço menor. Embora os chips de IA personalizados da Broadcom não sejam aplicáveis a todos os cenários, eles fazem sentido para serem implantados ao lado das GPUs da Nvidia.
Ambas as empresas veem um crescimento massivo no futuro previsível, mas o mercado não as está precificando dessa forma.
Ambas as ações estão sendo negociadas a um preço relativamente barato, usando o índice preço/lucro futuro. No entanto, se você usar os lucros projetados do próximo ano fiscal, elas se tornam incrivelmente baratas. O mercado está realmente precificando apenas um 2026 bem-sucedido. Se cada empresa conseguir entregar um forte 2027, como projetado, essas ações são de fato baratas e devem ser compradas sem hesitação.
Nebius
Nebius é uma empresa de neocloud que está construindo infraestrutura de computação de IA para clientes construírem suas aplicações de IA. A Nvidia apoia a Nebius, e ela tem um acordo para fornecer à Nebius os produtos mais avançados antes de qualquer outra pessoa. Isso torna a Nebius uma empresa óbvia para fazer parceria se você for um cliente de IA em potencial, o que está ajudando sua receita a disparar.
A empresa está expandindo rapidamente sua pegada de data center, aumentando de dois locais em 2024 para sete em 2025. Até o final de 2026, espera ter 16 data centers operacionais em todo o mundo. Essa explicação é necessária porque a demanda por sua plataforma existe.
No quarto trimestre, a receita principal de IA da Nebius aumentou 802% ano a ano. Até o final de 2026, espera ter uma taxa anual de receita de US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões, acima dos US$ 1,25 bilhão no final de 2025. Nebius está crescendo a um ritmo inacreditável, mas a ação está sendo fortemente vendida graças a preocupações em torno da construção de IA. Com as ações da Nebius em queda de mais de 20% em relação ao seu pico histórico, agora é o momento perfeito para comprar ações.
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Keithen Drury tem posições em Broadcom, Nebius Group e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Nvidia. The Motley Fool recomenda Broadcom. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.