Em Meio a Negócios de Alto Perfil, as Ações da AST SpaceMobile são uma Compra em 2026?

Pontos Chave
A AST planeja expandir sua constelação de satélites LEO nos próximos anos.
Mas seus ganhos de curto prazo podem ser limitados neste mercado instável.
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A AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), uma produtora de satélites de órbita terrestre baixa (LEO), viu suas ações dispararem mais de 3.000% nos últimos dois anos. Vamos ver por que ela disparou e se ainda vale a pena persegui-la este ano neste mercado imprevisível.
Por que as ações da AST SpaceMobile explodiram?
Os satélites LEO da AST podem transmitir sinais celulares 2G, 4G e 5G diretamente para dispositivos móveis. Isso ajuda líderes de telecomunicações – incluindo AT&T (NYSE: T), Verizon (NYSE: VZ) e Vodafone (NASDAQ: VOD) – a estender suas redes sem fio para áreas rurais que as torres celulares terrestres não conseguem alcançar. A Agência de Defesa de Mísseis dos EUA também escolheu recentemente a AST como contratada principal para seu programa Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD).
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Quando a AST abriu o capital ao se fundir com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) cinco anos atrás, ela era considerada uma ação espacial especulativa. Mas em 2024, ela finalmente lançou seus primeiros cinco satélites comerciais Block 1 BlueBird (BB1). Em dezembro passado, ela lançou seus primeiros quatro satélites Block 2 BlueBird (BB2), que são 3,5 vezes maiores, mas processam cerca de dez vezes mais dados.
A AST pretende ter de 45 a 60 satélites em órbita até o final de 2026 e expandir essa constelação para mais de 240 satélites a longo prazo. No entanto, a Federal Communications Commission (FCC) ainda não aprovou essa expansão massiva.
A AST SpaceMobile pode manter esse ímpeto?
De 2024 a 2025, a receita da AST saltou de US$ 4 milhões para US$ 71 milhões com o lançamento de seus satélites BB1 e BB2 para seus clientes de telecomunicações. Mas ela ainda não é lucrativa, e suas despesas estão aumentando à medida que escala seus negócios e lança mais satélites.
De 2025 a 2028, os analistas esperam que sua receita salte para US$ 1,92 bilhão. Eles também esperam que seus lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) se tornem positivos em 2027 e quase quadrupliquem para US$ 1,30 bilhão em 2028, à medida que as economias de escala entram em vigor.
Essa perspectiva otimista depende da aprovação da FCC de sua constelação de satélites expandida, seu contrato SHIELD e novos contratos de telecomunicações e governamentais. Mas com um valor de mercado de US$ 28,1 bilhões, a AST já negocia a 15 vezes suas vendas projetadas para 2028.
Essa avaliação pode parecer razoável em relação ao seu potencial de crescimento a longo prazo, mas um único atraso pode afastar os otimistas e cortar suas ações pela metade. Como resultado, a AST pode permanecer fora de moda este ano, enquanto a Guerra do Irã e outros ventos contrários macroeconômicos levam os investidores a buscar ações mais seguras. Portanto, embora a AST ainda valha a pena ser considerada como uma aposta espacial de longo prazo, eu não apostaria tudo ainda.
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Leo Sun tem posições na Verizon Communications. O Motley Fool tem posições e recomenda a AST SpaceMobile. O Motley Fool recomenda a Verizon Communications e a Vodafone Group Public. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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