Bancos lançam venda de empréstimo transfronteiriço de US$ 5,75 bilhões da compra de participação majoritária da EA

<p>Por Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16 de março (Reuters) - Um grupo de bancos liderado pelo JPMorgan começou na segunda-feira a comercializar para investidores um empréstimo de US$ 5,75 bilhões que ajuda a financiar a compra de participação majoritária da Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), de acordo com um folheto de termos visto pela Reuters.</p>
<p>O empréstimo de prazo de sete anos consiste em uma parcela de US$ 4 bilhões em dólares americanos, bem como uma parcela de 1,531 bilhão de euros (equivalente a US$ 1,75 bilhão), de acordo com o folheto de termos, que ajudará a financiar o acordo de participação privada da editora de jogos EA no valor de US$ 55 bilhões por um consórcio de investidores, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners.</p>
<p>Também há um empréstimo de prazo de US$ 3,25 bilhões e US$ 9 bilhões em outras dívidas garantidas e não garantidas em dólares e euros, de acordo com o folheto de termos.</p>
<p>Espera-se que o acordo de participação privada seja concluído em junho, de acordo com o anúncio de setembro das empresas.</p>
<p>Os bancos estão comercializando a parcela de US$ 4 bilhões e a parcela de 1,531 bilhão de euros do empréstimo de prazo a um desconto de 98,5 centavos por dólar e uma taxa de juros flutuante de 350 pontos-base (bps) a 375 bps acima da Secured Overnight Financing Rate (SOFR) e da Euro Interbank Offered Rate (Euribor), respectivamente, de acordo com o folheto de termos.</p>
<p>O prazo de vencimento da venda do empréstimo está atualmente definido para o fechamento do mercado em 23 de março, de acordo com o folheto de termos.</p>
<p>A EA não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.</p>
<p>(Reportagem de Matt Tracy em Washington; Edição de Keith Weir)</p>