Ações de Consumo Básico: IYK Oferece Participações Mais Amplas Enquanto PBJ Foca em Alimentos

iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) e Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) ambos focam em setores defensivos, mas IYK oferece custos mais baixos, um portfólio mais amplo e um rendimento de dividendos maior, enquanto PBJ é mais estreitamente concentrado em ações de alimentos e bebidas.
Tanto IYK quanto PBJ visam investidores que buscam exposição aos produtos básicos de consumo dos EUA, embora suas abordagens difiram. IYK oferece uma visão clássica do setor, abrangendo grandes nomes domésticos e produtos pessoais, enquanto PBJ se concentra em empresas de alimentos e bebidas usando um método de seleção baseado em regras. Esta comparação detalha suas principais diferenças em custo, composição, desempenho e risco.
Snapshot (custo e tamanho)
| Métrica | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Emissor | Invesco | IShares |
| Taxa de despesa | 0,61% | 0,38% |
| Retorno de 1 ano (em 2026-03-24) | 5,8% | 0,1% |
| Rendimento de dividendos | 1,6% | 2,7% |
| Beta | 0,56 | 0,5 |
| AUM | $87,1 milhões | $1,2 bilhão |
Beta mede a volatilidade do preço em relação ao S&P 500; o beta é calculado a partir dos retornos mensais de cinco anos. O retorno de 1 ano representa o retorno total nos últimos 12 meses.
IYK é mais acessível em termos de taxas, cobrando 0,38% em comparação com os 0,61% do PBJ, e oferece um rendimento de dividendos maior de 2,7% versus 1,6% do PBJ, dando aos investidores focados em renda uma vantagem modesta.
Comparação de desempenho e risco
| Métrica | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Máxima queda (5 anos) | -15,82% | -15,05% |
| Crescimento de $1.000 em 5 anos | $1.214 | $1.201 |
O que está dentro
IYK rastreia o setor mais amplo de produtos básicos de consumo dos EUA, mantendo 54 ações em seus dados mais recentes, e está em operação há mais de 25 anos. Suas maiores alocações incluem Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-cola (NYSE:KO) e Philip Morris International Inc (NYSE:PM), refletindo uma inclinação para produtos domésticos, bebidas e tabaco. O fundo também possui uma alocação notável de 11% em saúde, o que traz diversificação adicional além de produtos básicos de consumo puros.
PBJ, por outro lado, é muito mais concentrado em empresas de alimentos e bebidas, com 90% em nomes de defesa do consumidor. Suas principais posições são Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) e Corteva Inc (NYSE:CTVA), e ele mantém apenas 31 ações. A abordagem do PBJ é mais estreitamente focada, o que pode agradar àqueles que buscam especificamente exposição a empresas relacionadas a alimentos.
Para obter mais orientação sobre investimentos em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que isso significa para os investidores
O iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) e o Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) são ambos fundos negociados em bolsa (ETFs) que são carregados com ações de produtos básicos de consumo. Veja como esses dois ETFs se comparam frente a frente.
Primeiro, vamos dar uma olhada no IYK. Ele tem a vantagem nas taxas. O IYK tem uma taxa de despesa de 0,38%, em comparação com os 0,61% do PBJ. O IYK também tem um rendimento de dividendos maior (2,7% vs. 1,6%). Por último, o IYK tem uma vantagem decidida em liquidez. O IYK tem $1,2 bilhão em AUM, enquanto o PBJ tem $87,1 milhões em AUM. Consequentemente, os investidores podem achar mais fácil negociar ações em IYK do que em PBJ.