Ações da Corning sobem 311% no último ano. É uma compra em 2026?

Pontos Principais

A veterana empresa industrial também fabrica o Gorilla Glass, amplamente utilizado em smartphones e monitores de computador.

Suas taxas de crescimento têm sido impressionantes para uma empresa tão bem estabelecida, mas resta saber se são sustentáveis.

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Não se assuste, mas uma das empresas mais quentes do mercado de ações dos EUA é também uma das mais antigas. A especialista em produtos de vidro Corning (NYSE: GLW) é essa empresa, e suas ações subiram incríveis 311% no último ano, em comparação com a alta de 29% do índice de referência S&P 500, do qual faz parte.

Todas as ações, no final, obedecem à lei da gravidade, então a Corning, com 175 anos, está no auge de seus ganhos ou ainda há muito mais a subir?

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Smartphones, Pyrex e fibra

A Corning tem se saído bem há mais de um ano. Se é conhecida por algo pelo público em geral, é por ser a desenvolvedora e fabricante do Gorilla Glass. Você provavelmente usa este produto, pois é um vidro tratado quimicamente que serve como tela em smartphones e produtos similares (como os iDevices da Apple) e é usado em muitos monitores de computador.

Por mais bem-sucedido que tenha sido, o Gorilla Glass é apenas um entre dezenas de milhares de produtos especializados que a empresa vende em diversas categorias, como automotiva e ciências da vida.

Com esse tipo de sortimento de produtos, não deve ser surpresa que a Corning seja uma grande fornecedora de fibra óptica usada para conectar processadores de inteligência artificial (IA) para que eles possam "conversar" entre si quase instantaneamente.

Este tem sido o verdadeiro motor do crescimento explosivo das ações. Com a demanda insaciável por expansões de IA, a Corning é vista como uma aposta quente em infraestrutura de IA por muitos investidores.

Não prejudica o fato de a empresa ter estado nas manchetes recentemente por causa desse trabalho. No final de março, por exemplo, ela e a gigante das redes sociais Meta Platforms anunciaram que o terreno havia sido preparado para a expansão de uma instalação da Corning na Carolina do Norte.

O objetivo do projeto, parte de um acordo de fornecimento massivo entre Corning e Meta avaliado em até US$ 6 bilhões, é criar nada menos que a maior fábrica de cabos de fibra óptica deste planeta.

O crescimento está quente no momento, mas...

As finanças recentes da Corning refletem a força de seus produtos duradouros e populares (como o Gorilla Glass) e seu envolvimento na infraestrutura de IA. Sua receita anual para 2025 saltou 19% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 15,6 bilhões, enquanto o lucro líquido "core", não de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), aumentou 29% para pouco menos de US$ 2,2 bilhões, ou US$ 2,52 por ação.

No entanto, esse momentum será sustentado? Os analistas preveem um crescimento mais modesto para este ano. Sua previsão de consenso de receita para 2026 é de US$ 18,8 bilhões, um aumento de menos de 15%. O lucro líquido core por ação deve avançar 24% para US$ 3,12. Embora esses números não representem uma desaceleração acentuada e repentina, ainda indicariam uma desaceleração. E nenhum investidor gosta de números de crescimento em declínio.

Ao longo de sua longa história, a Corning sempre foi uma empresa cíclica. Portanto, o que podemos estar vendo aqui não é necessariamente o pico de um ciclo, mas pelo menos uma aproximação rápida a um. Em suas avaliações — um P/L futuro de 55 e uma relação preço/vendas de 9,5 — a ação cíclica está precificada para sucesso sustentado de longo prazo em seus níveis atuais.

Portanto, embora o negócio da empresa esteja prosperando, não acho que suas ações possam sustentar a atual corrida de alta por muito mais tempo. Eu procuraria em outro lugar por uma ação com maior potencial.

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Eric Volkman tem posições em Apple. The Motley Fool tem posições e recomenda Apple, Corning e Meta Platforms e está vendida em ações da Apple. The Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.