Dow termina em alta com mercados celebrando potencial reabertura do Estreito de Ormuz

As ações subiram para fechar em alta na segunda-feira, com a diminuição das tensões geopolíticas e uma forte queda nos preços do petróleo impulsionando o sentimento dos investidores em geral.
O Dow Jones Industrial Average subiu 631 pontos, ou 1,4%, para 46.208, enquanto o S&P 500 ganhou 1,2% para fechar em 6.581. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, subiu 1,4% para 21.947, e o Russell 2000 de small-cap superou com um salto de 2,3%.
Os mercados receberam um impulso depois que Donald Trump disse que adiaria os ataques militares planejados à infraestrutura energética do Irã, após o que ele descreveu como conversas "muito boas e produtivas" com Teerã. Os comentários ajudaram a acalmar os medos que haviam aumentado durante o fim de semana, quando Trump alertou sobre uma ação potencial se o Estreito de Ormuz permanecesse fechado.
Os preços do petróleo caíram cerca de 10% com a perspectiva de desescalada e uma possível reabertura da rota de navegação crítica, removendo uma sobrecarga chave para as ações. Trump acrescentou mais tarde que o Estreito poderia reabrir em breve "se isso funcionar", referindo-se às negociações em andamento.
Enquanto isso, o Bitcoin subiu cerca de 3% para pairar perto de US$ 71.000, acompanhando o humor mais amplo de "risk-on".
Não houve grandes relatórios de lucros após o fechamento, mas os investidores estão se preparando para um período agitado pela frente, com resultados esperados para esta semana de GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy e Carnival Corporation.
A Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) teve suas ações em alta após anunciar um projeto solar de 7 MW totalmente financiado no sul da Itália, com construção prevista para começar em julho de 2026.
A Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) destacou um marco importante em seu projeto Pitfield com um grande recurso de titânio inicial e planos para focar no avanço em direção à produção.
O Maven Smart System da Palantir Technologies foi designado um "programa de registro" do Departamento de Defesa dos EUA, garantindo financiamento de longo prazo e implantação militar mais ampla de sua plataforma de IA.
A Nvidia está fazendo parceria com a Emerald AI e grandes empresas de energia dos EUA para desenvolver "fábricas de IA" que integram infraestrutura de data center com redes elétricas para acelerar a implantação e melhorar a confiabilidade da rede.
As ações da Insmed subiram após relatar resultados positivos do ensaio de Fase 3b para ARIKAYCE no tratamento de infecção pulmonar por Mycobacterium avium complex.
O investidor ativista da Synopsys, Elliott, construiu uma participação de vários bilhões de dólares e planeja pressionar pela melhor monetização de seu portfólio de software e serviços.
13:30: Recuo do petróleo impulsiona ações
Os setores de consumo, transporte e industrial podem ver uma forte recuperação se os preços do petróleo recuarem, de acordo com Nigel Green, à medida que os mercados reagem a sinais de diminuição das tensões geopolíticas.
O CEO do deVere Group disse que as perspectivas de um avanço diplomático entre os EUA e o Irã — sinalizadas por comentários de Donald Trump — já desencadearam volatilidade nos mercados de energia. Os preços do petróleo bruto, que subiram acima de US$ 110 o barril em meio a ameaças às rotas de suprimento, mostraram sensibilidade a quaisquer sinais de desescalada.
"O petróleo tem sido o principal motor macro das últimas semanas", comentou Green. "Ele elevou as expectativas de inflação, pesou sobre as ações e apertou as condições financeiras. Se essa pressão começar a diminuir, a recuperação em certas partes do mercado pode ser rápida e poderosa."
Ele observou que os setores de transporte, consumo e industrial são os que mais se beneficiam dos custos mais baixos de energia, embora tenha alertado que a incerteza geopolítica continua a impulsionar fortes oscilações no mercado.
12:10: Suspiro de alívio
"Os mercados de ações respiram aliviados com o anúncio pelo presidente dos EUA, Trump, de uma moratória de cinco dias sobre os ataques planejados a usinas de energia e infraestrutura energética iranianas", diz Axel Rudolph, Analista Técnico Chefe da plataforma de investimento e negociação IG.
"Uma postagem no Truth Social do presidente dos EUA, Trump, citando discussões 'muito boas e produtivas' entre os EUA e o Irã — refutada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã — e uma paralisação de cinco dias nos ataques planejados a usinas de energia e infraestrutura energética iranianas provocaram uma reviravolta no preço do petróleo, nos rendimentos, no dólar, nos metais preciosos e nos índices de ações. Uma queda de cerca de 10% no preço do petróleo levou a uma queda nos rendimentos, um dólar americano mais fraco e uma forte recuperação nos mercados de ações."
11:00: Semana à frente
Wall Street entra na nova semana com o petróleo impulsionando a narrativa, e todo o resto está reagindo a isso.
Espera-se que os preços do petróleo bruto permaneçam a força dominante, pois os investidores acompanham os desenvolvimentos no Oriente Médio, particularmente em torno do Estreito de Ormuz e o risco de novas interrupções no fornecimento. Com o Brent já ultrapassando US$ 113 o barril, os riscos para os mercados estão aumentando rapidamente.
"O preço do petróleo continua a dar o tom para os mercados financeiros", disse Kathleen Brooks, alertando que a escalada das tensões pode tornar esta uma "semana crucial" tanto para a geopolítica quanto para os preços dos ativos.
Analistas dizem que as implicações vão muito além do petróleo. Um choque de oferta prolongado, especialmente com as exportações de GNL do Catar já interrompidas, pode se espalhar pelo crescimento global, inflação e expectativas de lucros corporativos.
Nesse contexto, os comentários do Federal Reserve podem ter peso extra. Formuladores de políticas, incluindo o vice-presidente Michael Barr e o presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, estão programados para falar, com os investidores ouvindo atentamente qualquer mudança de tom.
O calendário econômico está relativamente quieto, mas não irrelevante. Do lado corporativo, os lucros de empresas como GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy e Carnival Corporation podem gerar movimentos específicos de ações.
10:00: Nasdaq abre em alta, nomes de viagens e tecnologia na liderança
As ações dos EUA abriram em forte alta, com o Dow Jones em alta de 1,8%, o S&P 500 ganhando 1,7% e o Nasdaq subindo 2,0% no início do pregão.
Os ganhos foram liderados por nomes de viagens e tecnologia, com a Norwegian Cruise Line em alta de 6,4%, a Carnival ganhando 6,0% e a Royal Caribbean subindo 5,1%, enquanto a Palantir subiu 5,3% e a Ciena adicionou 5,4%.
Um relatório de agência de notícias sugeriu que o sistema Maven da Palantir foi designado um "programa de registro" pelo Departamento de Defesa dos EUA, marcando uma mudança de programas piloto anteriores e contratos de curto prazo para uma capacidade padronizada esperada para ser implantada em todas as forças armadas dos EUA.
8:15: Dow e Nasdaq devem começar em alta com alegação de conversas Trump-Irã
Espera-se que as ações de Wall Street comecem a semana em forte alta após o presidente Donald Trump alegar que os EUA e o Irã tiveram conversas produtivas para acabar com o conflito no Oriente Médio, mesmo que Teerã tenha negado categoricamente qualquer contato.
Os futuros do Dow Jones subiram 1,6%, os futuros do S&P 500 ganharam 1,5% e os futuros do Nasdaq 1,45%, revertendo do vermelho para o verde após Trump postar no Truth Social que havia instruído o Departamento de Guerra a "adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento".
Trump disse que as discussões, que ele descreveu como "aprofundadas, detalhadas e construtivas", continuariam ao longo da semana.
A agência de notícias Fars do Irã citou uma fonte oficial não identificada dizendo que não houve "contato direto ou indireto" com os EUA.
A fonte disse que Trump "recuou" depois de ouvir que o Irã atacaria usinas de energia na "Ásia Ocidental".
Relatórios da Axios sugeriram que canais diplomáticos alternativos estavam ativos entre os EUA e o Irã, com a Turquia, Egito e Paquistão ajudando a transmitir mensagens.
Trump disse à Fox News que acreditava que um acordo poderia vir "em cinco dias ou menos" após conversas realizadas "ontem à noite" com altos representantes, oferecendo sinais tentativos de potencial desescalada.
Os preços do petróleo bruto WTI caíram para menos de US$ 90 o barril, tendo ultrapassado US$ 101 no início do pregão de segunda-feira antes de despencar após a postagem de Trump.
Isso provocou ceticismo de analistas que reviveram o acrônimo TACO – Trump Always Chickens Out (Trump Sempre Amarela) – sugerindo que o presidente agiu para desescalar após ver os mercados em queda livre.
"É incrivelmente difícil negociar nesses mercados quando Trump oscila entre escalada massiva e declaração de paz/vitória", disse Neil Wilson na Saxo, "mas o mercado está feliz por enquanto por não entrarmos em uma nova fase de perigo."
Daniela Hathorn, da Capital.com, disse que os últimos movimentos do mercado "capturam perfeitamente o quão frágil e impulsionado por manchetes é este ambiente".
A rápida negação do Irã, acrescentou ela, "enfatiza a questão central: os mercados estão negociando narrativas, não certezas.
"O movimento inicial reflete o posicionamento com investidores fortemente protegidos para a escalada rapidamente pivotando para o alívio, desencadeando um desmonte violento. Mas o fato de o movimento ter sido parcialmente revertido destaca a pouca convicção que há em qualquer resultado único. Este não é um mercado que acredita que uma resolução está iminente; é um mercado reagindo a qualquer sinal de uma saída, por mais frágil que seja."
Os preços do ouro reduziram as perdas anteriores à medida que o dólar enfraqueceu contra as principais moedas, após o índice DXY subir acima de 100 antes da postagem de Trump.
Os mercados de títulos também oscilaram violentamente, com o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos tendo subido para acima de 4,42%, o mais alto desde julho passado, antes de cair para 4,358%.