‘Bomba-relógio da segurança alimentar’: um guia visual para o bloqueio de fertilizantes no Golfo

O mundo se familiarizou com a importância do estreito de Ormuz para os fluxos de energia globais, mas a atenção está se voltando cada vez mais para seu papel vital em outro mercado – os fertilizantes dos quais as colheitas dependem.
Um terço do comércio global de matérias-primas para fertilizantes passa pelo ponto de estrangulamento marítimo, que também é a rota para 20% dos carregamentos de gás natural, necessário para sua fabricação.
O bloqueio quase total do transporte na via navegável é uma “bomba-relógio da segurança alimentar”, disse o chefe do Comitê Internacional de Resgate, David Miliband, esta semana, acrescentando: “A janela para evitar uma crise global massiva de fome está se fechando rapidamente.”
“Fertilizantes são a questão número 1 de preocupação hoje”, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, enquanto o Programa Mundial de Alimentos da ONU diz que o número total de pessoas enfrentando níveis agudos de fome pode atingir números recordes este ano se o conflito desestabilizador continuar.
Então, quão preocupados devemos estar?
O Golfo também abriga alguns dos maiores locais de fábricas de fertilizantes do mundo e organizações internacionais estão soando o alarme de que um prolongado encerramento do transporte pode interromper a produção e aumentar os custos.
Cerca de 16 milhões de toneladas de fertilizantes foram transportadas por mar da região em 2024, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Depois da Rússia, Egito e Arábia Saudita, o Irã é o quarto maior exportador global de ureia, o fertilizante nitrogenado mais utilizado.
O Oriente Médio também é a fonte de cerca de 45% do comércio global de enxofre, uma matéria-prima chave para a fabricação de fertilizantes, bem como para a produção de vários metais e produtos químicos industriais.
Mas desde que o Irã começou a ameaçar atacar o transporte marítimo, apenas um fio de navios transportando amônia, nitrogênio e enxofre, ingredientes vitais em muitos produtos de fertilizantes sintéticos, estão transitando pelo estreito para seus destinos.
A Qatar Fertiliser Company (QAFCO), que é o maior local único do mundo para exportações de ureia e o fornecedor de 14% da ureia mundial, está offline há quase um mês desde que o Catar fechou suas usinas de gás após ataques iranianos.
Doha não tem uma rota alternativa para exportar ureia além do estreito de Ormuz, enquanto também depende de carregamentos através do canal para importações de alimentos para si e para os vizinhos Emirados Árabes Unidos.
Cerca de metade da produção global de alimentos depende de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Sem eles, os rendimentos das colheitas cairiam, elevando os preços de produtos básicos como pão, arroz, batatas e massas, e também tornariam a ração animal mais cara. Alguns dos países mais pobres do mundo estão entre os mais vulneráveis ​​ao aumento dos preços dos fertilizantes.
Os agricultores estão enfrentando um “duplo choque” devido aos preços crescentes de fertilizantes e combustíveis, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A agência também teme que um longo fechamento do estreito possa limitar os suprimentos globais.
Os preços já dispararam no mês desde o início do conflito, trazendo de volta más lembranças dos preços crescentes de combustíveis e fertilizantes após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, bem como a crise global de fertilizantes de 2008, que foi desencadeada pelos altos preços do petróleo.
Os preços da ureia egípcia, que são um benchmark, subiram mais de 60%, atingindo US$ 780 (£ 586) por tonelada, de cerca de US$ 484 no final de fevereiro, de acordo com o CRU Group, uma consultoria que acompanha os preços das commodities.
Os custos de diferentes tipos de fertilizantes – incluindo fosfato diamônico (DAP), ureia e potássio – ainda não atingiram os níveis vistos em 2022, para surpresa de alguns analistas, embora eles alertem que os preços permanecem sob pressão.
O quão alto eles vão depende em parte de quando Ormuz reabrir. Enquanto isso, “o mercado de fertilizantes está em paralisia esperando o fim do conflito”, disse Chris Lawson, vice-presidente de inteligência de mercado e preços da CRU.
“A interrupção do fornecimento tem sido ruim e as pessoas ainda estão correndo atrás de produtos, mas não é tão ruim quanto poderia ter sido.”
Lawson acrescentou que alguns compradores de fertilizantes também decidiram esperar, na esperança de que os preços caiam novamente quando o conflito terminar e o comércio normal for retomado.
Por enquanto, as fábricas de fertilizantes do mundo podem em breve atingir o limite de suas instalações de armazenamento e ter que reduzir a produção se continuarem incapazes de transportar seus produtos ou receber novas matérias-primas.
Uma medida dos EUA para tentar minimizar as consequências econômicas do conflito no Irã, aliviando as sanções contra empresas bielorrussas que produzem potássio – um ingrediente chave em fertilizantes – bem como a suspensão das sanções ao petróleo russo, não devem aumentar os suprimentos globais de fertilizantes, de acordo com analistas.
Isso ocorre porque a Rússia continuou a exportar fertilizantes para países fora da Europa e América do Norte e tem pouca capacidade ociosa para aumentar a produção para atender à maior demanda.
O impacto do aumento dos preços dos fertilizantes para diferentes nações depende em parte de sua dependência de fertilizantes importados do Golfo, bem como do momento do conflito em relação ao ciclo agrícola.
Embora muitos agricultores europeus e norte-americanos já tivessem comprado a maior parte do fertilizante necessário para a iminente temporada de plantio de primavera, o momento dos últimos aumentos de preços de fertilizantes está colocando pressão particular em grandes importadores, incluindo a Austrália, onde a maioria dos carregamentos de fertilizantes chega entre abril e junho.
Há também preocupações crescentes sobre o impacto da interrupção prolongada do transporte marítimo na Índia, o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo depois da China, onde a temporada de semeadura de grandes culturas, incluindo arroz e trigo, está se aproximando. A Índia depende de importações de matérias-primas para produzir fertilizantes, como gás natural liquefeito, bem como o produto acabado.
Embora o governo indiano subsidie fertilizantes para os produtores de alimentos do país, qualquer interrupção no fornecimento pode reduzir a produção de alimentos e aumentar os preços.
Os vizinhos menos abastados da Índia, incluindo Sri Lanka, Paquistão e Bangladesh, dependem quase todos de importações de fertilizantes do Golfo. Nações africanas, incluindo Malaui, Tanzânia, Uganda, Quênia e Sudão, também são dependentes.
As economias menos desenvolvidas do mundo têm a menor capacidade de absorver choques de preços, e o aumento dos custos de fertilizantes, combustíveis e alimentos pode rapidamente pressionar os orçamentos domésticos e as finanças públicas.
Os preços dos alimentos ainda não subiram nos mercados globais de commodities, dado que o Oriente Médio não é um grande exportador de trigo e outras culturas, como Rússia e Ucrânia. No entanto, o efeito a longo prazo nos suprimentos e custos de atacado pode ser sério se a desorganização das rotas comerciais pela guerra não for resolvida por meses.