Veja Como os Analistas Reagiram às Notas Sênior de US$ 1 Bilhão da SM Energy (SM)

<p>SM Energy Company (NYSE:<a href="https://finance.yahoo.com/quote/SM">SM</a>) é uma das <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/13-extreme-value-stocks-to-buy-now-1715913/">13 ações de valor extremo para comprar agora</a>. Em 6 de março, Gabriele Sorbara da Siebert Williams Shank &amp; Co manteve sua classificação de Hold na SM Energy Company (NYSE:SM) e definiu um preço-alvo de $28. Antes disso, em 4 de março, Scott Hanold da RBC Capital também reafirmou sua classificação de Hold na ação com um preço-alvo de $29.</p>
<p>No mesmo dia da atualização da classificação dos analistas, a SM Energy Company (NYSE:SM) também anunciou um movimento de financiamento. A empresa precificou uma oferta privada ampliada de US$ 1,0 bilhão em notas sênior com vencimento em 2034. As notas têm uma taxa de cupom de 6,625% e foram emitidas a par. A transação deve ser concluída em 9 de março de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento. A oferta está sendo feita apenas para investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para certos investidores não dos EUA sob o Regulamento S.</p>
<p>A SM disse que pretende usar a maior parte dos recursos para financiar uma oferta de recompra em dinheiro previamente anunciada de até US$ 750 milhões de suas notas sênior de 8,375% com vencimento em 2028, que têm uma taxa de juros mais alta. Os fundos restantes serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o reembolso adicional das notas de 2028. A transação visa substituir dívidas de curto prazo e de alto custo por notas de longo prazo, ajudando a reduzir os custos de juros e estender o vencimento da dívida da empresa.</p>
<p>SM Energy Company (NYSE:SM) é uma empresa de energia envolvida na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e líquidos de gás natural. A empresa tem sede em Denver, Colorado, e foi fundada em 1908.</p>
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<p>Divulgação: Nenhuma. <a href="https://news.google.com/publications/CAAqLQgKIidDQklTRndnTWFoTUtFV2x1YzJsa1pYSnRiMjVyWlhrdVkyOXRLQUFQAQ?hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US%3Aen">Siga Insider Monkey no Google News</a>.</p>