Nasdaq recupera à medida que o preço do petróleo se suaviza e os EUA pressionam por conversas com o Irã

As preocupações com o Irã estão mantendo o apetite por risco sob controle, segundo Chris Beauchamp, da IG. "Embora os índices possam ter continuado a se recuperar das mínimas de segunda-feira, os máximos de uma semana atrás ainda precisam ser testados", disse Beauchamp. "Esta recuperação não tem a sensação da pausa nos tarifários de abril de 2025, que deu início a uma alta de oito meses. Em vez disso, os investidores permanecem cautelosos, já que está longe de ser claro se conversas de cessar-fogo acontecerão, quanto mais se levarão a algum acordo. O Irã não parece estar desesperado por um acordo, apesar dos comentários do presidente Trump em contrário." 12:15pm: O petróleo mantém o Fed hawkish O Bank of America Global Research disse que os preços do petróleo estão atualmente em um "ponto ideal" que pode manter o Federal Reserve um tanto hawkish, dependendo de quanto tempo os preços elevados persistirem. Em uma nota, analistas do Bank of America argumentaram que a reação do banco central a um choque do petróleo ligado a desenvolvimentos geopolíticos dependerá do tamanho e duração da interrupção. O Federal Reserve provavelmente "ignoraria" um pico temporário nos preços do petróleo, enquanto um choque muito grande poderia levar a uma postura mais dovish devido aos riscos para o mercado de trabalho. No entanto, o banco disse que um aumento moderado, mas sustentado, nos preços do petróleo poderia ter o efeito oposto, reforçando as pressões inflacionárias e mantendo os formuladores de políticas cautelosos. Nesse cenário, o Fed poderia permanecer mais hawkish, com aumentos de taxas se tornando uma possibilidade se o West Texas Intermediate bruto médio cerca de US$ 80-US$ 100 por barril em 2026. O relatório acrescentou que os riscos para o mercado de trabalho aumentariam de forma não linear com a magnitude do choque, enquanto as pressões inflacionárias poderiam eventualmente diminuir se os preços mais altos do petróleo enfraquecerem significativamente a demanda. O Bank of America concluiu que os níveis atuais de preços do petróleo se enquadram na faixa em que as preocupações com a inflação podem superar os riscos de crescimento, mantendo o Fed inclinado para o hawkish por enquanto - embora aumentos de taxas não sejam seu caso base. 11:20am: Merck faz oferta pela Terns A Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) anunciou na quarta-feira que adquirirá a empresa de biotecnologia americana Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) por US$ 53 por ação em dinheiro, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 6,7 bilhões. Esta marca a terceira aquisição multibilionária da Merck no último ano, à medida que a empresa busca fortalecer seu portfólio antes da perda da proteção de patente de seu principal medicamento contra câncer, Keytruda, em 2028. A Terns está desenvolvendo o TERN-701, uma terapia oral para leucemia mieloide crônica. Dados de ensaio de Fase 1 relatados em dezembro passado mostraram uma taxa de resposta molecular major de até 75% em 24 semanas, com um perfil de segurança tolerável que apoia a dosagem diária. As ações da Merck subiram 2% para cerca de US$ 119 após o anúncio, enquanto as ações da Terns subiram 5% para cerca de US$ 53. 10:40am: OpenAI abandona Sora A OpenAI encerrou seu aplicativo de vídeo IA apenas seis meses após o lançamento. A decisão está relacionada aos custos de computação, uma IPO iminente e uma empresa que está se voltando para o mercado corporativo. A OpenAI anunciou na terça-feira que estava encerrando o Sora, o aplicativo de geração de vídeo IA que lançou com grande alarde apenas seis meses atrás. A empresa ofereceu um breve adeus no X, prometendo "compartilhar mais em breve" sobre cronogramas e como os usuários poderiam preservar seu conteúdo. O Sora se mostrou extremamente popular no lançamento, atingindo um milhão de downloads em menos de cinco dias após seu lançamento em setembro. Ele liderou as paradas da App Store da Apple e gerou entusiasmo genuíno tanto dentro da OpenAI quanto em todo o mundo da tecnologia de consumo. Então a realidade se instalou. Em janeiro, os downloads haviam caído 45%, segundo o TechCrunch. A OpenAI está se preparando para abrir o capital, potencialmente até o final deste ano. 10am: Ações dos EUA abrem em alta, ARM sobe com mudança para chips de IA As ações dos EUA abriram com força, mas recuaram dos ganhos iniciais, com o Dow Jones e o S&P 500 agora em alta de 0,6% e o Nasdaq mantendo uma alta mais firme de 0,9%. A liderança inicial no S&P veio de nomes de tecnologia e ligados a criptomoedas, com Robinhood subindo 6,9%, Super Micro Computer ganhando 5,8% e AMD subindo 5,4%, enquanto Coinbase adicionou 4,3%. No entanto, os semicondutores desde então vieram sob pressão, com Micron, Lam Research e Applied Materials entre os principais declinadores, ao lado de Western Digital e Seagate, apontando para um tom mais misto abaixo dos ganhos do título. 8.15am: Nasdaq deve abrir em alta à medida que os preços do petróleo se suavizam e os EUA pressionam plano de 15 pontos para o Irã Os futuros das ações dos EUA apontam para uma abertura firme na quarta-feira, à medida que a queda nos preços do petróleo e a diplomacia tentativa em torno do conflito no Oriente Médio elevam o sentimento, revertendo algumas das perdas de terça-feira. Os futuros do Nasdaq lideram os ganhos, subindo 1,2%, com os do Dow Jones e S&P 500 em alta de cerca de 1%. Os movimentos seguem uma sessão suave no dia anterior, quando o Nasdaq, pesado em tecnologia, liderou os declínios, caindo 0,8% para 21.762, enquanto o S&P caiu 0,4% para 6.556 e o Dow caiu 0,2% para 46.124. Os gigantes da tecnologia Mag 7 caíram acentuadamente, enquanto o S&P de Peso Igual superou, subindo ligeiramente. O humor mudou durante a noite após relatos de que Washington enviou a Teerã uma proposta de 15 pontos visando resolver o conflito, com a mídia israelense sugerindo que os EUA estão pressionando por um cessar-fogo de um mês para permitir negociações. O West Texas Intermediate bruto de petróleo caiu 4,5% para US$ 88,20 o barril, aliviando os temores sobre inflação e taxas de juros que pesaram sobre os mercados nas últimas semanas, enquanto ainda permanece elevado em comparação com um mês atrás. O otimismo cauteloso elevou os mercados de ações em outros lugares, com o Nikkei 225 do Japão subindo 2,87% e o Hang Seng de Hong Kong ganhando 1,09%, enquanto na Europa o FTSE 100 subiu 1,2% e os benchmarks do continente subiram 1,5%-1,75%. Analistas alertam que a situação permanece altamente fluida, com o Irã descartando as abordagens diplomáticas dos EUA como não credíveis. "Na minha opinião, ambos os lados estão jogando de perto, nenhum dos lados está dizendo toda a verdade e nada além da verdade", disse o analista de mercado Kenny Polcari da Slatestone Wealth. "Eles estão cada um se posicionando para vencer. E assim a ação permanecerá errática. No final, embora o risco permaneça real, os mercados tendem a superar inicialmente e depois se reequilibrar à medida que a imagem se torna mais clara. Não tenho razão para pensar que desta vez é diferente." Ele disse que a estabilidade no mercado significa que "os investidores estão começando a digerir e analisar o fluxo de notícias em vez de apenas reagir a cada manchete. E essa é uma distinção importante." Com o mercado de ações dominado por "algos, caras do momo [operadores de momento] e fluxos orientados por manchetes" reagindo a posts no X e notícias que são atualizadas o dia todo, os traders algorítmicos "atiram primeiro e perguntam depois". A volatilidade permanece elevada, contribuindo para a "contínua guerra de puxões" em ações, disse ele, embora o índice VIX esteja em baixa de 4,1%, deixando-o em 25,85, "um nível que sinaliza ansiedade e nervosismo contínuos no mercado". Ele disse que os investidores de longo prazo "veem esses períodos de forma muito diferente. A volatilidade elevada tende a criar oportunidades - como empresas fortes são puxadas para baixo (mal avaliadas) junto com o mercado mais amplo."