A Ação da Nebius Quase Dobrou Este Ano. Veja Por Que Ainda Tem Espaço Para Subir.

Pontos Principais

Analistas de Wall Street esperam que a receita da Nebius salte quase 20 vezes até 2027.

A ação parece cara, mas pode ser barata quando o crescimento é levado em conta.

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Poucas ações foram um investimento tão bom quanto a Nebius (NASDAQ: NBIS) tem sido este ano. Sua ação está em alta de cerca de 94% até o momento da escrita em 2026, e pode facilmente ultrapassar o limite de 100% nos próximos dias se o rali de inteligência artificial (IA) for sustentado.

Muitos investidores olharão para o gráfico de ações da Nebius e assumirão que perderam a oportunidade e precisam procurar em outro lugar. No entanto, esse não é o caso. Acho que a Nebius ainda é uma escolha de investimento sólida agora, pois seu crescimento de receita projetado supera em muito o desempenho de suas ações.

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Nebius está vendo um crescimento incrível

Nebius é uma empresa de neocéu, o que significa que é um negócio de computação em nuvem focado em fornecer aos seus clientes infraestrutura de computação com IA em primeiro lugar. Se isso parece um negócio óbvio para se estar agora, é porque é. A Nebius está passando por um crescimento tremendo, e supera em muito o que seu preço de ação fez até agora em 2026.

No Q4, o crescimento da receita da Nebius foi de 547% ano a ano. Analistas de Wall Street esperam que essa taxa se mantenha durante todo o ano, com 522% de crescimento esperado para 2026 e 195% em 2027. Poucas ações podem entregar esse nível de crescimento, e isso resultaria no aumento da receita anual da Nebius de US$ 530 milhões no final de 2025 para US$ 9,7 bilhões no final de 2027.

Isso indica que a receita da Nebius pode aumentar em quase 20 vezes em dois anos, então acho que é seguro dizer que a ação pode dobrar algumas vezes também e ainda assim crescer a um ritmo menor do que seu negócio. No entanto, não se espera que ela gere lucros tão cedo.

A Nebius está gastando cada dólar para ter acesso e construir sua presença, pois a demanda existe. Espera-se que aumente de sete data centers operacionais em 2025 para 16 até o final de 2026. Isso requer muito capital, mas a demanda é claramente existente.

A avaliação das ações da Nebius é complicada devido ao seu rápido crescimento e profunda falta de lucratividade. A melhor medida que tenho agora é sua relação preço/vendas, que parece incrivelmente cara a 73 vezes as vendas.

No entanto, depois de considerar o crescimento deste ano com a métrica de vendas futuras, não parece tão ruim. A maior questão em torno da Nebius é como será um negócio totalmente lucrativo. Se puder espelhar alguns dos maiores players de computação em nuvem, 12 vezes as vendas futuras é provavelmente um preço bastante razoável a pagar, se a Nebius atingir a lucratividade total daqui a alguns anos.

Como resultado, acho que a Nebius é uma escolha de investimento sólida e de "coringa" no espaço de IA. Não é um vencedor garantido, pois ainda existem problemas de longo prazo, mas há potencial de alta suficiente aqui que acho que vale pelo menos um pequeno investimento.

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Keithen Drury tem posições em Nebius Group. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.