OpenAI alocará ações de IPO para investidores de varejo enquanto se prepara para a estreia, diz CFO

A OpenAI planeja reservar uma parte das ações para investidores individuais no que se espera ser uma oferta pública inicial de grande sucesso.
A Chief Financial Officer, Sarah Friar, disse à CNBC que a gigante de inteligência artificial sediada em São Francisco começou a testar as águas com o varejo em sua última rodada de financiamento e viu "uma demanda muito forte" de indivíduos.
A OpenAI "com certeza" reservará uma fatia para o varejo quando se tornar pública, disse Friar à CNBC na quarta-feira.
"A IA precisa conquistar a confiança em tudo o que fazemos. Isso é parte do motivo pelo qual o varejo fala particularmente comigo", disse Friar. "Tem que ser que todos participem, que não seja apenas um grupo muito pequeno, e todos os outros fiquem para trás."
Ela apontou para seu tempo como CFO da Square, agora conhecida como Block, onde a empresa de fintech ofereceu um programa de venda direta a proprietários de pequenas empresas e vendedores em seu IPO. Ela também destacou o modelo do cofundador da OpenAI, Elon Musk, com Tesla e SpaceX.
Espera-se que a SpaceX abra capital já em junho e, segundo relatos, está reservando quase 30% de suas ações para compradores de varejo.
"Todo mundo quer possuir parte de uma empresa de foguetes — espero que todo mundo queira possuir parte do ChatGPT. Ajuda quando você é uma marca de consumo", disse Friar.
A OpenAI se propôs a levantar US$ 1 bilhão de investidores individuais por meio de colocação privada com bancos como JP Morgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs em sua rodada recente.
A empresa acabou levantando três vezes esse valor na maior colocação privada que esses bancos já fizeram, de acordo com Friar. Um banco teve seu sistema quebrado após abrir a janela para os investidores verem a sala de dados e examinarem as finanças da OpenAI.
A OpenAI tem conversado com banqueiros sobre uma oferta pública já no quarto trimestre, disse uma fonte recentemente à CNBC. Friar não comentou sobre o cronograma do IPO, mas disse que é uma "boa prática" para uma empresa do tamanho da OpenAI "olhar, sentir e agir ... como uma empresa pública".
A OpenAI foi avaliada em US$ 852 bilhões após fechar uma rodada recorde de US$ 122 bilhões, acima dos US$ 110 bilhões que a empresa anunciou em fevereiro. Ao contrário de empresas do Vale do Silício como a Stripe, a OpenAI não permanecerá privada indefinidamente.
"Na nossa escala, levantar capital para sempre não faz sentido", disse ela. Você quer começar a descer do capital próprio."
Ela apontou outras vantagens de ser pública, observando que a OpenAI pode começar a acessar dívida conversível e dívida de grau de investimento para financiar sua necessidade infinita de computação. A empresa já planeja gastar US$ 600 bilhões nos próximos cinco anos em semicondutores e data centers.
"Computação é a grande arma competitiva", disse Friar, chamando-a de "o ativo mais importante que você pode ter".
"Ser capaz de oferecer mais computação é verdadeiramente um resultado da experiência do cliente que levará a mais receita, mais fluxo de caixa. E eu quero ter certeza de que estamos sempre prontos para acessar grandes mercados", disse ela.
Crescimento empresarial
Parte da estratégia de computação da OpenAI se resume a atender clientes empresariais.
Friar e a Chief Revenue Officer, Denise Dresser, que anteriormente foi CEO da Slack, disseram que essa fatia do negócio está a caminho de representar metade da receita até o final deste ano.
"O empresarial representa agora 40% da nossa receita. Está a caminho de atingir a paridade com o consumidor até o final de 2026", disse Dresser, que acabou de completar seus primeiros 90 dias na empresa, à CNBC na quarta-feira. "Eu nunca vi esse nível de convicção se espalhar tão rapidamente e consistentemente entre as indústrias."
As empresas que estão mais avançadas passaram de usar IA para "produtividade tradicional", disse Dresser, "para realmente gerenciar equipes de agentes para realizar tarefas para elas."
Dresser disse que o Codex agora ultrapassou 3 milhões de usuários. Friar acrescentou que o número era "quase zero" no início do trimestre.