REET Oferece Maior Escala Que GQRE

Pontos Principais
A GQRE cobra um índice de despesas notavelmente mais alto, mas apresenta um rendimento de dividendos superior ao da REET.
Ambos os fundos entregaram retornos de 1 ano quase idênticos, no entanto, a GQRE viu um drawdown de cinco anos mais profundo e detém menos posições.
A REET oferece significativamente mais ativos sob gestão do que a GQRE.
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O iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) e o FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) visam ambos a exposição global ao setor imobiliário, mas diferem acentuadamente em custo, rendimento e tamanho.
Tanto a REET quanto a GQRE visam uma ampla diversificação global do setor imobiliário, mas suas abordagens e experiências do investidor podem divergir. Esta comparação pondera seus custos, desempenho, liquidez, risco e especificidades de portfólio para ajudar os investidores a decidir qual pode atender melhor a diferentes prioridades no cenário de ETFs imobiliários.
Resumo (custo e tamanho)
| Métrica | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Emissor | iShares | FlexShares |
| Índice de despesas | 0,14% | 0,45% |
| Retorno de 1 ano (em 2026-03-16) | 12,30% | 12,97% |
| Rendimento de dividendos | 3,5% | 4,5% |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | US$ 4,6 bilhões | US$ 357,0 milhões |
O Beta mede a volatilidade do preço em relação ao S&P 500; o beta é calculado a partir de retornos mensais de cinco anos. O retorno de 1 ano representa o retorno total nos 12 meses anteriores.
A GQRE cobra mais do que o triplo da taxa anual da REET, o que pode ser importante para investidores de longo prazo preocupados com custos, mas também oferece um rendimento de dividendos mais alto que pode atrair aqueles que buscam renda.
Comparação de desempenho e risco
| Métrica | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Drawdown máximo (5 anos) | -32,06% | -35,07% |
| Crescimento de US$ 1.000 ao longo de 5 anos | US$ 1.188 | US$ 1.202 |
O que há dentro
O FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund detém cerca de 174 títulos com um histórico de 12,4 anos, focando exclusivamente em empresas do setor imobiliário. Suas maiores posições incluem American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) e Welltower (NYSE:WELL), sem inclinações significativas para outros setores. O design do portfólio do fundo enfatiza a diversificação global e rastreia o Northern Trust Global Quality Real Estate Index, sem empregar telas ou peculiaridades adicionais.
Em contraste, o iShares Global REIT ETF detém uma cesta mais ampla de 325 ações globais do setor imobiliário, concentrando suas principais posições em Welltower, Prologis e Equinix (NASDAQ:EQIX). Os ativos sob gestão muito maiores da REET e o foco puro no setor imobiliário oferecem maior escala e liquidez, mas suas principais posições se sobrepõem às da GQRE, levando a exposições setoriais semelhantes.
Para mais orientações sobre investimento em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que isso significa para os investidores
Ambos os fundos são boas opções para investidores que buscam exposição ao setor imobiliário em 2026. Este pode ser um momento favorável para considerar esses fundos, pois as taxas de juros se estabilizaram após o aumento nos últimos anos. A recente mudança do Federal Reserve para o corte de taxas pode sinalizar uma recuperação no horizonte para o setor.
A vantagem da REET é sua escala e diversificação. Ela tem mais participações e bilhões em ativos. Investidores que se preocupam com liquidez podem querer considerar a REET em vez da GQRE.
A GQRE é menor, com apenas 174 participações e US$ 357 milhões em ativos líquidos. No entanto, investidores que precisam de renda a preferirão em relação à REET. O índice de despesas mais alto da GQRE é mais do que compensado por seu rendimento de dividendos, que é um ponto percentual maior do que o da REET.
Nos últimos 10 anos, ambos os ETFs imobiliários entregaram retornos quase idênticos. Mas o retorno da GQRE veio com um pouco mais de volatilidade do que a REET, como observado por seu drawdown máximo de cinco anos mais acentuado de 35% — ligeiramente superior ao drawdown máximo de 32% da REET.
No geral, ambos são escolhas sólidas para o longo prazo. As principais diferenças são o tamanho do ativo e o rendimento, que dependerão das necessidades de cada investidor.
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John Ballard não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda American Tower, Equinix e Prologis. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.